0705｜科技扩散后几个方向怎么看（洞见公社，0703） 科技分歧后，资金扩散的几个板块都有共同的特点，都是想做超跌反弹结构。 1、明显超跌反弹最持续的是证券ETF和证券保险ETF，持续性最好，确认是从6月12日那个周五启动，逻辑更多是抛压明显缓解，二季度也有很好的预期，最近上攻半年线受压回踩10日
0705｜会议纪要-历轮科技行情调整的时间与空间（会议纪要，0703） 核心观点：分母端创造买点，分子端决定终点。 回顾历史，纳斯达克1994-2000年科网行情涨6年、涨7倍，只有一次系统性风险（1998年7月跌近30%，80天），其他调整大多10%左右、30天左右。本轮AI行情同样如此，除去年二
0705｜大不了看业绩（鉴茶财经院，0703） 相信早上很多同学都做好了承受暴击的准备，然后呢?天没塌吧，一度还反弹的十分有力。 市场的最后回落无非两方面原因，一是神秘力量想降温，二是大资金想观望一年业绩然后做确认，都是一帮大聪明。 当然男方半导体设备和材料的力度弱一点，被正常，他们独走很长一段时间
0705｜今天机器人不错（知乎奥特之父，0703） 2026/7/3 13:39 浙江 Markdown 模式: 开 今天机器人不错，非常不错。收评欢迎大家来评论区玩。 评论(17): 锅的缸 2026/7/3 13:40 上海: 今天要出一些嘛 时光 2026/7/3 13:40 陕西: 吃了三个
0705｜复盘笔记（洞见公社，0703） 人形机器人/贵金属/商业航天/燃气轮机/液冷/芯片/交换机/折叠屏 一、重磅财经信息 ①今年2000亿元两新设备更新资金已全部下达。 ②中国光伏行业协会人士：强制标准实施将打破光伏内卷式竞争。 ③高盛展望下半年：科技巨头继续失宠，半导体才是王者。 二、大盘表
0705｜实时观察（沉默的螺旋，0703） 2026-07-03 14:46【实时观察】 市场今天缩量，资金开始分化，7月风格再平衡体现。 今天中登继续切换。能源反弹，券商午后小幅拉升，医药又拉升。当然最大的明牌是机器人，掀起涨停潮，机器人ETF再创历史新高。 半导体昨天我们讲有可能再杀，但是难以A
0705｜本次科创板做空的交易计划和逻辑（杨康平同学，0703） 原创：杨康平 公众号：杨康平同学 26年7月2日 投资3个鸿沟，看对，做对，吃全。一层比一层难。 我在6.30明确说科创板要冲顶，准备了完整的交易计划，用4个策略做空科创板。 首先是估值：科创板pe230 pb10，比2000年纳斯达
0705｜今日复盘（斜杠睿，0703） 在强烈的FOMO情绪下，AI硬件反弹，然后回落。成交额是3.18万亿。 一、FOMO情绪下，踊跃抄底 昨天热门板块大幅回调，ETF大幅流入350亿！流入靠前的大都是科技热门。 出现这种情况不意外，由于每次回调后都反弹创新高，很多人被训练成了条件反射。 一旦被训
0705｜今日股/期评（余说，0703） 今日股/期评 股： 股市今天普涨，老登领涨，科技略有反弹但仍旧偏弱。 科技基本面其实没什么实质恶化，算力肯定没有过剩的，扩产周期虽即将开启，但距离实质性过剩还需要一段时间。只不过前几天的大跌对市场信心的打击过大，需要一定时间修复。 科技股的走势从来都并非完全
0705｜会议纪要-谁在追涨AI·26H1A股资金面回顾（会议纪要，0703） 会议实录：谁在追涨AI行情？——26H1 A股资金面回顾 就上半年A股市场表现而言，极致分化是大家非常关注的现象。与AI相关的行业表现非常突出，与AI关联度不高的行业相对沉寂。 从整体上看，今年年初以来，居民资金是主要的
