0705｜会议纪要-业绩有望超预期的非银板块（会议纪要，0703）

0705｜会议纪要-业绩有望超预期的非银板块（会议纪要，0703） 会议实录：请重视业绩有望超预期的非银板块 重申强烈推荐非银板块，尤其是请各位投资者重视非银板块中报超预期的可能性。 今天整个非银大涨超过4个点。保险单日上涨4.88%，今年依然累计下跌25个百分点。证券今日单日上涨4.65%，今年累

0705｜会议纪要-如何看待非银板块投资机会（会议纪要，0703）

0705｜会议纪要-如何看待非银板块投资机会（会议纪要，0703） 一、保险板块观点 中报发布在即，业绩强劲修复会逐步反映到股价中。当前保险板块估值有较好安全边际，P/EV估值在0.4到0.6倍之间，折价幅度30%-40%多，在考虑低利率影响后仍具有安全边际。 个股排序：中国人寿第一，其次中国平安、

0705｜会议纪要-如何看待券商科创行情的持续性（会议纪要，0703）

0705｜会议纪要-如何看待券商科创行情的持续性（会议纪要，0703） 本轮券商行情与以往不同，持续性可能远超预期，甚至今年整体没有行情结束的压力。 第一，本轮券商行情是由基本面驱动的估值提升行情。海外市场（美国、韩国、日本）科创牛市中，券商ROE突破瓶颈并获得市场定价，PB估值普遍抬升到3倍左右。

0705｜丁辰灵谷评（丁辰灵，0703）

0705｜丁辰灵谷评（丁辰灵，0703） 丁辰灵 星主 2026/07/03 15:56 一周前群里跟大家说北京君正是小兆易，这一波大跌，没怎么被影响。转发下券商逻辑： 【中泰电子|北京君正】车载存储涨价持续超预期，重视国内车载存储龙头! 行业：汽车存储价格26年有望持续上涨！ 公司：大陆汽车存储龙

英伟达从“卖卡”走向”算力分成”AI工厂商业模式迎来重估

东方财富eastmoney.com 产业链前瞻|AI Infra重估|AI工厂商业化 英伟达从"卖卡"走向"算力分成"AI工厂商业模式迎来重估 硬件销售×信用支持×算力云收入分成 本轮AI基础设施重估，市场不再只盯GPU硬件，真正变化在于AI工厂开始从一次性卖设备，走向持续性算力服务与现金流分成。

鹅少-META正准备（2026-07-02）

鹅少圈主 据报道，META正准备向外部客户出售多余的AI算力。 2026年，全球四大科技巨头(Meta、Microsoft、Alphabet、Amazon) 资本开支合计约7250亿美元，同比2025年的约4100亿增长77%。 其中Meta单家的CapEx指引为1250亿至1450亿美元。这个数字

财联社付费文章大佬持仓跟踪-机器人-汽车零部件-已建成月产3万套行星滚柱丝杠的产线-…（2026-07-02）

财联社付费文章大佬持仓跟踪-机器人-汽车零部件-已建成月产3万套行星滚柱丝杠的产线-…（2026-07-02） 【大佬持仓跟踪】机器人+汽车零部件，已建成月产3万套行星滚柱丝杠的产线，丝

光通信测试国内龙头，示波器单价两年2.4倍，跨界切入存储测试设备——0701评级日报

光通信测试国内龙头，示波器单价两年2.4倍，跨界切入存储测试设备——0701评级日报 xuangutong.com.cn 2026/07/01 21:20 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独

一文读懂简单的支撑位阻力位

一文读懂简单的支撑位阻力位 知乎奥特之父 星主 2026/7/1 23:46 浙江 Markdown 模式: 开 一文读懂简单的支撑位阻力位 实战.pdf 分享至 水水，S，裂空的挽歌，mountf，不预测只应对， Mercury，秋月之空万里无云，罗小怪，嚯，月半半天等24人觉得很赞 点赞 赏<

洞见公社-英伟达Rubin机柜与胜宏受益分析（2026-07-02）

问答 VIP 提问：洞主您好，我想问一下目前英伟达 Rubin 机柜的生产情况是在正常推进吗？有没有延期？预计什么时候能放量？胜宏作为PCB的龙头产能什么时候可以爆发？业绩增速重回高增得二季报还是三季报？能不能详细分析一下胜宏在 Rubin 中的受益情况？ 回答：你可能不了解 PCB 这条产业链，它