英伟达从“卖卡”走向”算力分成”AI工厂商业模式迎来重估

东方财富eastmoney.com 产业链前瞻|AI Infra重估|AI工厂商业化 英伟达从"卖卡"走向"算力分成"AI工厂商业模式迎来重估 硬件销售×信用支持×算力云收入分成 本轮AI基础设施重估，市场不再只盯GPU硬件，真正变化在于AI工厂开始从一次性卖设备，走向持续性算力服务与现金流分成。

鹅少-META正准备（2026-07-02）

鹅少圈主 据报道，META正准备向外部客户出售多余的AI算力。 2026年，全球四大科技巨头(Meta、Microsoft、Alphabet、Amazon) 资本开支合计约7250亿美元，同比2025年的约4100亿增长77%。 其中Meta单家的CapEx指引为1250亿至1450亿美元。这个数字

财联社付费文章大佬持仓跟踪-机器人-汽车零部件-已建成月产3万套行星滚柱丝杠的产线-…（2026-07-02）

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光通信测试国内龙头，示波器单价两年2.4倍，跨界切入存储测试设备——0701评级日报

光通信测试国内龙头，示波器单价两年2.4倍，跨界切入存储测试设备——0701评级日报 xuangutong.com.cn 2026/07/01 21:20 【本文来自持牌证券机构，不代表平台观点，请独

一文读懂简单的支撑位阻力位

一文读懂简单的支撑位阻力位 知乎奥特之父 星主 2026/7/1 23:46 浙江 Markdown 模式: 开 一文读懂简单的支撑位阻力位 实战.pdf 分享至 水水，S，裂空的挽歌，mountf，不预测只应对， Mercury，秋月之空万里无云，罗小怪，嚯，月半半天等24人觉得很赞 点赞 赏<

洞见公社-英伟达Rubin机柜与胜宏受益分析（2026-07-02）

问答 VIP 提问：洞主您好，我想问一下目前英伟达 Rubin 机柜的生产情况是在正常推进吗？有没有延期？预计什么时候能放量？胜宏作为PCB的龙头产能什么时候可以爆发？业绩增速重回高增得二季报还是三季报？能不能详细分析一下胜宏在 Rubin 中的受益情况？ 回答：你可能不了解 PCB 这条产业链，它

洞见公社-如何通过ETF实现全球多元配置（2026-07-02）

·政经深度解读社群 微信 只投A股 过去五年沪深300累计收益达45.8%，但最大回撤达到34.8%，市场波动剧烈，对投资者的心理承受能力构成极大考验。 数据来源：Wind金融终端，统计区间：2019.01-2024.01 全球分散配置 全球股债商多元组合累计收益52.3% 最大回撤-12.1%，在

洞见公社-复盘笔记（2026-07-02）

复盘笔记 一、重磅财经信息 工信部:全力巩固工业经济稳中向好态势加强国家关键信息基础设施安全防护 二、大盘表现 沪指跌2.03%，深证成指跌3.85%，创业板指跌5.71%，科创50指数跌7.70%。 沪深京三市成交额接近3.5万亿，较昨日缩量逾2000亿。

沉默的螺旋-问答（2026-07-02）

沉默的螺旋-问答（2026-07-02） 2026-07-01 20:34【问答】 zlx提问:旋总:想问一下上证和恒生指数一般都是同向不同速，最近呈反向走势，已经超过4天了，而且恒生已经破位，是不是意味着将来上证也会跟着跌一波。? 回答：这两者本来也有区别，恒生主要受到恒科的影响，恒科又是大号版本

【实时观察】存储的警示

【实时观察】存储的警示 市场步入7月第二天，继续风格切换，且比第一天更显著。 今天医药继续反弹，而半导体直接暴跌6%。龙头公司的跌幅和科伍零的跌幅都很大。韩股又接近熔断的水平。 从技术形态看，也跌破了此前运行的上升通道的下沿，接下来就要关注 60 日线附近的支撑了。 之所以亚洲盘 AI 被血洗，源自