发布于 2026-06-30
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发布于 2026-06-30
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0630｜AI产业链及相关化工新材料
文章梳理了AI产业链各环节所需的关键化工新材料及国内主要供应商。原材料环节涵盖从硅石到工业硅、多晶硅、半导体级单晶硅、抛光片及碳化硅片的链条；前道晶圆制造涉及光刻胶、显影液、抗反射层、电子特气与刻蚀液等；中道芯片制造包括薄膜沉积、离子注入、CMP抛光液及通用湿电子化学品；后道封装涉及覆铜板、PCB、绝缘材料、MLCC及ABF增层膜等。此外还涵盖磷化铟、铌酸锂等光通信互连材料，以及导热界面材料等散热电源相关产品。
发布于 2026-06-30
0630｜洞见公社·复盘笔记
6月30日A股市场整体上涨，沪指涨1.16%、科创50指数涨4.61%再创历史新高，三市成交额超3.5万亿。商务部将20家日本实体列入出口管制名单，国产"异算方舟"全栈计算平台发布。创新药板块受医保目录初审消息带动迎来涨停潮，557个药品通过初审，"医保+商保"双目录谈判及8年价格保护机制落地。半导体产业链全线走强，三星与SK海力士800万亿韩元建厂计划利好设备、材料、硅片环节，存储芯片因AI需求驱动迎来结构性变革。功率半导体行业超级周期延续，订单排至5个月后，多家国内外厂商7月1日集体调价。电子特气高纯度二氧化碳供应趋紧。可控核聚变领域聚变堆主机关键系统超导部件通过验收。MLCC涨价潮被机构类比2017—2018年超级周期。零售板块获625亿元以旧换新国债资金支持，1—5月逆变器出口同比增长30%。
发布于 2026-06-30
发布于 2026-06-30
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