0725｜Optimus发展版图已经闭环 Scaling Law指日可…（洞见公社）
特斯拉的 Q2 财报，Optimus 相关内容要点如下： ——产品定位： 自主式机器人，完全智能化，并非遥操/预编程，所以一旦突破将是划时代产品 V3、V4版本机器人都在研发迭代 ——产品线线： 弗里蒙特产线 optimus 产线已经搭建（更新内部产线，发那科机械臂，半手工线，下月有望升级到全自动线
0725｜星球动态 问答（击球区小能手）
·英特尔出来的AI向CPU包括先进封装等未来指引都很好,超预期,同步上调了capex,同时capex上调的那一刻,又往下了,这和谷歌上调capex一致,市场在奖励退缩者,而不看好激进者,担忧现金流,上调capex是托举硬件,燃烧自己。 这是海外的逻辑，现金流和持续燃烧流动性的博弈，加上未来加息通胀预
0725｜星球动态 问答（冷局的策略空间）
冷局:大盘自3740反弹以来,9月会有新的重要高点,边走边看,先活到月底 科创50上午成交650亿，下周一要接一个单日成交1500亿以上的东西 8-9月板块:科技不会像之前那么极致,会均衡一些,光能化创新药可能都有机会 抓人底出现了，这也是要对量化动手的先兆 中国证监会原副主席方星海接受审查调查（2
0725｜那口气散了（鹅少）
最近的小登 ETF 在周一短暂超跌反弹之后，最近都平平无奇，反弹力度有限。跟前几次调整立马拉起来还是有很大区别，感觉到反弹的力度很有限，这是需要小心的一个地方。 本周无事发生，很多人觉得自己又行了，又支棱起来了，又在问抄底的事了。 正常来说在一轮下跌当中不是没有反弹，反弹是非常常见的事。但是一轮叙事
0725｜震荡时期的量能研究 评论版（鉴茶财经院）
鉴茶财经院260724：震荡时期的量能研究 市场可能几种情况，纯按技术分析， 如果上涨，不放量，且触碰到压力位摸一把就走，那就是缩量上涨，缩量上涨是假涨， 如果上涨，放量，但重要均线或者压力位冲高回落，那就是抄底的止盈走人和有大资金趁机跑路， 如果上涨，有量，且突破关键均线位，压力位，那就是有诚意，
0725｜主力自救期间脚本 评论版（鉴茶财经院）
鉴茶财经院260724:主力自救期间脚本 今天严重缩量到1.8万亿，说明大家都躺平了，先有天量再有天价，先有地量，再有地价，在量的面前价格是虚妄的。 底部震荡，就是拉锯，难受，把你磨的没脾气，都觉得科技歇菜了才有机会。 这段时间是主力的"积极自救"和"重新整理"，他们也亏了大把，文锋一周都回撤15%
0725｜灵哥财富课
丁辰灵 星主 2026/07/24 12:15 这两天在群里也聊了好些我个人的看法，我觉得如果现在给到5万亿市值，是有泡沫的，也不是国家想要的。上去还是2.5万亿，如果站稳3万，或者更多一些是合理的。科创板会被吸点血，但这几天市场已经在提前反应了。最后募集来的钱还是要投半导体，长鑫链。第一波设备利好
0725｜苹果公司在美光科技反对声中推动特LP允许使用中G存储芯片
WSJ独家报道：特朗普在涉及中国芯片的博弈中陷入苹果与美光之间的两难境地。总统的两大优先事项——降低美国消费者的价格和增加国内半导体产量——发生了冲突。 苹果公司正在游说特朗普政府，希望获准使用中国制造的存储芯片，而美国供应商美光科技则在极力阻止这一举动。 苹果提议在美国境外使用中国长鑫存储(CXM
0725｜风流肯落他人后 中R关系（米联储见闻）
米联储见闻：风流肯落他人后(中日关系) KimiK3的表现刷爆了美国媒体，OpenAI总裁布罗克曼公开认可Kimi K3模型"相当不错"，但暗示可能通过"蒸馏"方式提取OpenAI模型输出。白宫公开指责月之暗面窃取Anthropic技术并获取英伟达先进AI芯片。 Kimi K3动摇了外界对美国在AI
0725｜今年寄书重相催 中国在ai领域步步紧逼美国（米联储见闻）
米联储见闻：今年寄书重相催(中国在ai领域步步紧逼美国) Kimi3和上海AI大会同时上线，被西方媒体称之为deepseek2.0时刻。开发Kimi的创始人杨植麟因抽不中美国工作签才无奈回国创业，美国扼腕叹息。 中国现在并不需要在AI上领先美国，只要跟上，然后开源免费，就会让美股靠技术优势讲故事维持
0725投资内参·1814｜长鑫科技IPO临近，估值博弈聚焦
2026-07-25 周六 核心速览 【数据化结论】 长鑫科技IPO临近，估值博弈聚焦2.5~5万亿区间，市场已提前进行预期调整 两市成交缩至1.8~2.2万亿，量能不足为核心制约，磨底格局延续 AI算力：海外CSP资本开支激增但现金流承压，国内设备链受益半导体扩产周期 Tesla Optimus发
0724｜主力自救期间脚本（鉴茶财经院）
(纯学术研究哈不构成任何建议) 今天严重缩量到1.8万亿，说明大家都躺平了，先有天量再有天价，先有地量，再有地价，在量的面前价格是虚妄的。 底部震荡，就是拉锯，难受，把你磨的没脾气，都觉得科技歇菜了才有机会。 这段时间是主力的"积极自救"和"重新整理"，他们也亏了大把，文锋一周都回撤15% 自救，