0717｜周期依然在有效的进行 一如既往（洪灏）
洪灝的主題 2026/7/17 13:05 我们6月12日-14日举行了主题为《「链接:不如其已」》的展望会议。韩国股指、美国半导体在6月19日-26日见顶。 这个图是我的半导体周期模型，今天更新，与您分享。请看：周期依然在有效地运行，一如既往。
0717｜写在大跌时（洞见公社）
今日"易中天"大跌，本身也与基本面无关，下一代光互连的需求依然坚挺，海外扩产依旧如火如荼，AI光应用创新不断，客观世界的发展并不以短期涨跌的悲喜而改变。Q2 板块主题概念的扩散也必然有个修正的过程，筹码结构是躲不过去的话题。在过去三年的行情中皆如此，“铜进光退”、“关税战”、“Token 降价需求下
0717投资内参·1507｜上证指数回落至3800点附近，全市场仅约一千家公司上
0717投资内参·1507【策略/行业研究报告】 2026年7月17日（周五） 核心速览 【数据化结论】 上证指数回落至
0717｜星球动态1（击球区小能手）
·最新出的kimi模型，Kimi K3是一个？2.8万亿参数模型，基于KDA混合线性注意力机制（Kimi Delta Attention）和注意力残cha（Attention Residuals）技术构建，原生支持视觉理解，并拥有？100万token？上下文窗口。它是全球首个开源的？3万亿级别模型，
0717｜星球动态1（冷局的策略空间）
· 关于 OpenAI 第三季度未上市，是否映射算力、云和 AI 应用接下来是否有机会？回答这个问题老生常谈了，AI 应用的股票我坚决不买，谁买谁知道啊，股性感人。所以以后就不要问这个问题。 · 关于猪肉怎么看？板块是否有反弹和延续性回答：目前来看，这算是持续性比较好的一个板块。但现在任何短期比较强
0717｜感觉能起一波大行情（胡斐）
豆粕感觉能起一波大行情；时间上在春节前吧。具体的启动时机估计国庆到春节前。下一波豆粕的行情应该就不是我们经常的一个小波段一个小波段了。而是像2023年6月——2023年9月那样的逼仓大行情。
0717｜灵哥财富圈
丁辰灵 2026/07/17 09:53 Ken 提问：请问灵哥港股兆易套30个点了，A股套20个点了，风华高科也套了20多个点，但是我没有杠杆，是不是等长线就好了？ 等着吧，现在多看少动，先等大盘底部站稳 点赞 收藏 评论(0) 丁辰灵 星主 2026/07/17 09:54 eudaemonia
0717｜洞察 端侧AI备案落地打开AI手机从0到1的市场空间 分析师…（财联社付费文章风口研报）
风口研报 2026.07.16 21:49 星期四 《风口研报》07月16日要点 《风口研报》07月16日要点 《风口研报》07月16日要点 行业/公司 评级机构 核心逻辑 联化科技002250 招商证券 ①医药CDMO的储备项目正逐步放量,公司为诺华、阿斯利康、拜耳等跨国制药巨头提供原料药及高级中
0717｜研报数据 超节点百花齐放 多样方案选型助力量产元年 分析师看…（财联社付费文章研选）
【研选·研报数据】超节点百花齐放，多样方案选型助力量产元年，分析师看好相关产业链公司；端侧AI SoC景气逆势上行，公司"SoC+AI协处理器"双轨并行引领AIoT 2.0时代 数据研选 2026.07.17 07:03 星期五 【研选·大事件——读懂大市】 1、多位知名基金经理集体放松限购，张明听
0717｜中国企业发布全球最大规模的开源模型KimiK3 机构称Kim…（财联社付费文章电报解读）
KimiK3，机构称Kimi对于未来抢占Coding和Agentic市场 具备优势，这家公司已接入KimiAPI 电报解读 2026.07.17 08:40 星期五 题材解读 过去一年大部分时间里Kimi模型都保持着开源模型的规模上限 KimiK3是首个达到2.8万亿参数规模的开源模型。这是Kimi
0717｜行业持续景气 7月新品周期密集开启 暑期旺季到来 仍系增速快…（财联社付费文章玩转ETF）
玩转ETF 2026.07.17 08:53 星期五 ETF透视 ETF PERSPECTIVE 7月16日，周四三大指数全线下挫，沪指跌近2%，创业板指跌近3%。盘面上，端侧AI概念开盘冲高，影视院线概念延续强势，医药板块再度逆势活跃，而半导体、存储芯片产业链则集体下挫。在当日行业主题ETF中，半
0717｜韩G现状（洪灏）
洪灏 的主题 2026/7/17 09:39 截至7月13日，韩国市场总计有超过120万个杠杆零售账户触发了追加保证金通知。约有320,000至360,000个账户被经纪商完全清算。 韩国3570万成年人口（年龄在15至64岁之间），也就是说，每30人（3.4%）中有1人被call 孖展。