0715｜星球动态（冷局的策略空间）
问题:冷局好,长鑫上市只有6000亿不到的市值,是不是短期内对国产算力链是利好? 回答：不知道你这个什么口径。 6.(1)如3万亿市值,对应44.2元。中签一注赚17700元。 则首日流通市值约2240-2700亿。 如首日换手50%，则需要1200亿左右资金接盘。 (2)如4万亿市值，对应58.9
0715｜7月15日总结与记录（一颗正经的流星付费文章）
原创 一颗正经的流星 2026年7月15日 06:30 上海 个人笔记记录，不供任何人参考! 目前择时策略仓位是5-5.5成，其中：铝25%（中国铝业H20%+神火5%），化工16%（宝丰和华鲁各8%），百润和中车共计10%，有的账户有海油5%，有的账户没有海油。 过去的执行中，一些仓位发生变化。比
0715投资内参·1139｜一颗正经的流星当前择时策略仓位5-5.5
2026-07-15（周三） 核心速览 【数据化结论】 一颗正经的流星当前择时策略仓位5-5.5成，特别看好7-10月铝行业，认为7月底市场大概率还有一个低点 长鑫科技上市市值约3-5万亿，首日需接盘资金1200-2200亿，远超A
0715｜供给收缩背景下 机构预计该行业三季度供需格局继续改善 相关板…（财联社付费文章玩转ETF）
玩转ETF 2026.07.15 08:41 星期三 ETF透视 7月14日，周二三大指数集体收涨，创业板指探底回升涨超3%。盘面上，医药商业板块开盘走强，油气、煤炭板块震荡拉升，AI硬件概念午后爆发，PCB方向领涨，全市场超4200只个股上涨。在当日行业主题ETF中，通信ETF获得资金大幅回补，半
0715｜该细分领域是集成电路产业的核心制造环节 随着AI芯片订单持续…（财联社付费文章）
【盘中宝】该细分领域是集成电路产业的核心制造环节，随着AI芯片订单持续放量，产能处于长期满载状态，这家公司可提供设计服务与IP支持、光掩模制造等配套服务 盘中宝 2026.07.15 09:17 星期三 财联社资讯获悉,力积电召开法说会,公布第二季财报,同时透露DRAM市场走势。总经理朱宪国指出,D
0715｜深V反转修复恐慌情绪 中报业绩逐步释放有助于资金信心回升（财联社付费文章）
【狙击龙虎榜】深V反转修复恐慌情绪中报业绩逐步释放有助于资金信心回升 狙击龙虎榜 小林|财联社 2026.07.14 21:42 星期二 【盘面回顾与展望】 今日指数全天大幅波动，早盘冲高回落，临近午盘低位承接逐步显现，午后多头持续发力，三大指数震荡走高完成V型修复，同时短线情绪有所回暖，高标恒尚节
0715｜测试设备是光模块产线的核心环节 受益于下游光模块扩产 价值量…（财联社付费文章）
数据研选 2026.07.15 07:05 星期三 【研选·大事件——读懂大市】 1、中共中央对外联络部发言人14日宣布:应朝鲜劳动党中央委员会和朝鲜民主主义人民共和国政府邀请,中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁将率中国党政代表团于7月15日至17日对朝鲜进行正式友好访问。 2、长鑫科技：发行价
0715｜募资金额或将超中芯国际 长鑫科技发行价定了 分析师看好长鑫上…（财联社付费文章）
九点特供 2026.07.15 08:12 星期三 市场主线 周二三大指数集体收涨，创业板指探底回升涨超3%。盘面上，医药商业板块开盘走强，油气、煤炭板块震荡拉升，AI硬件概念午后爆发，PCB方向领涨，全市场超4200只个股上涨。指数层面，即使抛开午后的反弹不谈，昨天早上A股相对外盘来说已经算止跌了
0715｜供需改善叠加夏旺季催化 7至9月或成为动力煤价企稳反弹的重要…（财联社付费文章）
风口研报 2026.07.14 21:58 星期二 【风口研报】07月14日要点 恩华药业002262|西部证券|①麻醉镇痛为公司传统优势领域,精麻药受政府严格管制,具备较高政策壁垒及一定程度集采免疫属性。目前公司核心产品福尔利受省际联盟采购影响基本消化;②公司自研的1类新药NH600001乳状注射
0715｜星球动态1（洪灏）
洪灏 的主题 2026/7/14 21:09 美国六月通胀低于预期，六年来首次六月环比下降，因为汽油价格六月出现2022年以来最大的单月下跌。但是七月特朗普没闲着，战火重燃，布油再次逼近90。 来自 洪灏的宏观策略 洪灏 的主題 2026/7/15 07:10 铜 vs 黄金 来自洪灏的宏观策略 洪
0715｜神秘资金跟踪更新（洞见公社）
A股昨天深V拉回，先把这几天"神秘资金"的账算一下： · 减持背景回顾 今年1月起神秘资金就在高位持续减持，到6月高点已基本打到近乎清仓状态——1季度减了将近1万亿，2季度再减近4000亿。扣掉还给央行24年9月借的那笔本金，手里剩下的子弹其实非常充裕，随时能打。 · ETF 流向（关键信号） ·
0715｜asml tsmc 存 AMD（半导体一些反馈）
ASML: despite lagging the group, investors think that the bar is high here, especially for 2027 EUV unit shipments, with Buyside >100 units and some e