0715｜今日谷评（余说）
余不说谎星主2026/7/15 12:59 四川 M Markdown 模式:关 申请开通听全文 今日股/期评: 股: 股市观点不变，依旧【药铝保猪化】，这是7月初就提出的资产配置方向(猪是后面加的)，从目前的走势看，已经过了市场的检验。 目前唯一的问题就是中东问题对油价的扰动，给炼化股带来了很大不
0715｜市场的运行状态 - 不同类型资金如何应对本轮市场调整（会议纪要）
我觉得最近市场的状态波动确实比较大，从全球的角度来看，这种调整还是超过了一些朋友的预期。不管是从国内领张的公司，还是海外的情况来看，这种调整的压力与过去半年我们看到的"抄底"式调整有所不同。 今天我们有幸邀请到和负责海外及香港的资深机构销售 许多客户会订阅他的销售笔记，也是市场上评价最高的销售笔记之
0715｜为什么海外AI谷价会对行业景气钝化（会议纪要）
各位投资者早上好，今天跟大家分享一个话题：为什么股价对行业景气出现了钝化？ 我们看到很多供应链还在涨价，大家去调研反馈订单也很好，但股价为什么对景气不太敏感？这也是我们最近在思考的一个非常重要的问题。什么时候看总量，什么时候看行业？这取决于产业发展到什么位置，仅靠行业本身的微观景气很难判断——因为在
0715｜AI高波之外的选择（会议纪要）
个人投资者大家好。我们这周的题目叫做"AI高波之外的选择"，主要讨论两个事情：第一，AI高波动的原因究竟是出于供需的基本面问题还是交易问题；第二，在AI以外，我们认为可能会相对受益于流动性外溢的，包括创新药、化工有色、电网设备以及券商。 首先说一下AI的波动。整体波动率在大幅加强，A股科创50换手率
0715｜AI投资再迎抄D良机（会议纪要）
各位投资人，大家晚上好。欢迎大家参加由我们团队联合举办的电话会议。本次会议的主题是"AI投资再迎抄底良机"。我们上一周也举办了同样主题的会议，向各位领导分享了当前AI抄底的机会。这次是我们第二次举办该系列的会议。 今天会议主要分为两个部分：第一部分由研究所所长兼TMT组长分享整体情况；随后是通信、传
0715投资内参·2007｜AI板块经历深度调整，各机构密集发声称"抄底良机"已
2026-07-15 周三 核心速览 【数据化结论】 AI板块经历深度调整，各机构密集发声称"抄底良机"已至，多角度梳理产业逻辑支撑 中东局势再度升温：伊朗封锁霍尔木兹海峡，布伦特原油暴涨至每桶79美元，较月初涨12.7% 日本政府推动
0715｜长鑫科技（胡斐朋友圈）
长鑫科技的上市非常高调。我经过长时间研究，我认为长鑫科技上市最相似的就是2007年11月5日中国石油上市。中国石油上市直接终结了2005夏天开始——2006年——2007年11月的三年蓝筹有色央企大牛市。并且中国石油上市级市场价格48元，然后慢慢回归。市场有很多关于中国石油的段子。 长鑫科技万众瞩目
0715｜厄尔尼诺现象与伊核Zz联手重创全球食品供应（洞见公社）
今日要点: 【核心要点】伊朗宣称已再次封锁霍尔木兹海峡,油价在早盘交易中出现跳涨。凯文·沃什(Kevin Warsh)将于周一和周二在国会就货币政策接受质询。日本政府将促使其大型机构投资者将资本撤回本土。参议员林赛·格雷厄姆(Lindsey Graham)的突然去世可能会给美国政治格局注入更多变数。
0715｜三道光（鉴茶财经院）
看来有的不是说，反弹要看三道光，光芯片，光模块，光器件。 光芯片就是那几个搞CW和EML的玩家，说了N遍，你应该耳熟能详。 光模块基本是东易中天剑，能出口能干1.6T，今天要看名校弥合分歧的能力，当然也可以延伸到PCB连接器等， 光器件，就是FAU, OCS, CPO那些， 几个按理是轮动，就看前排
0715｜YANGTZE（研报）
Not for redistribution without written consent of Morgan Stanley Morgan Stanley | RESEARCH IDEA July 14, 2026 10:47 PM GMT Yangtze Optical Fibre and C
0715｜SKOREA（研报）
Not for redistribution without written consent of Morgan Stanley Morgan Stanley | RESEARCH July 14, 2026 05:24 PM GMT S. Korea Technology | Asia Pacif
0715｜星球动态 海力士ADR强势-存储产业趋势分析（击球区小能手）
2026-07-15 08:44 海外是站稳了，以海力士adr为首的昨晚很强势，然后溢价反映价差，韩国的高波动资金仿佛被华尔街做局了一样，海力士还在，存储也缺，但是手里的钱没了，这就是宏观调整下，不以产业去定价，把这群高波动的风险资金出清完毕之后，之后的趋势能跟着产业节奏去走。 维持海外站稳，我们就