0711｜创新药VS科创50（洪灏，0711）
洪灏 的主題 2026/7/11 12:53 创新药 vs 科创50。这个板块轮动是非常明显的：从强价格势能向弱价格势能轮动。很多人视而不见，甚至坚称"没有轮动"。这个轮动，我们在下半年展望报告和见面会都有详细讨论。 其实，过去十天，创新药上涨了近20%，这是过去半年承受最惨烈抛压的板块，但科创这个
0711｜未来20年值钱的五大资产（洞见公社，0711）
过去20年，答案是房子。闭眼买都能翻倍。但这个时代已经过去了， 再刻舟求剑。 未来20年，真正的优质资产变了。 第一，你的身体。 医疗费用只会越来越贵。能自己走、自己吃、不进医院——省下来的钱比任何投资回报率都高。健康就是最硬的资产，不接受反驳。 第二，能产生现金流的东西。 不是一套空着等涨价的房子
0711｜日常精进（洞见公社，0711）
1. 关于边界 别人突破你的边界时，无需温良恭俭让。直面冲突往往是当下的最优解。唯有亮出底线，不怀好意者才会退散。一味忍让不仅留不住坏人，更会吓跑原本看好你的好人——谁都不愿被无妄之灾牵连。 2. 关于翻篇 一事一议，翻篇能力决定成长速度。已发生的事无法改变，已损失的钱无法追回。若不能从损失中提炼出
0711｜重视基本面变化 布局核心标的（会议纪要，0711）
好的，各位投资者大家晚上好，布局核心标的。 欢迎大家再次参加我们周期的会议。今天的大主题是"重视基本面变化， 交运这边，我给大家提示一些股价没有充分反映整体基本面强势的物流标的。首先，大家要重点去关注快递物流板块。目前已有三个公司发了预告——圆通速递、恒通股份（化工物流）和另一家快递公司，业绩都超预
0711｜从Token经济到AIGC 关注低洼传媒应用布局（会议纪要，0711）
传媒板块总体来说，从二季度业绩外推到年化的关系链比较弱。所以在业绩预期落地之后，核心要看的是新的供给和新的预期。而传媒板块新供给和新预期的核心，就是落在AI上。 7月份，Claude 2.5本来预期是这周发布，但现在看可能是在7月16日正式全面放开API。对于一些提前的客户端，可能会提前48小时开放
0711｜7月金谷 长川科技强 call 最新更新 - 国产算力进展超预期 长川科技有望充分受益（会议纪要，0711）
看逻辑 我代表我们团队，与大家分享我们对长川科技的推荐。首先想跟大家重申，长川是我们非常看好的一个票。自今年3月我们将其作为金股以来，股价表现大家有目共睹。我们团队的另外两位老师也全身心投入对这个票的研究，对于整个半导体设备板块，我们也在这个赛道上花了非常多的研究精力。 我们今天推荐长川的逻辑，最核
0711｜2026年港谷中期投资展望 洼地迷局 长坡蓄力（会议纪要，0711）
尊敬的各位投资者，大家下午好。今天我们聚焦港股市场下半年的策略展望，讨论市场投资环境以及是否存在趋势性机会。近期可以看到，5月份之后，日韩市场等亚太地区的国际流动性不断有机构资金流出。港股市场能否部分承接这部分流动性，对自身形成支撑，是我们今天主要拆解的方向。此外，后续应重点关注哪些板块，今天由我和
0711投资内参·1740
2026-07-11 周六 ｜ 投资内参 ｜ 覆盖5篇研报精华 核心速览 【数据化结论】 港股"洼地迷局，长坡蓄力"：恒生指数PE约12.09倍，处于2010年以来77%分位，建议科技为矛、红利为盾 长川科技SOC测试机：国产测试机新增市场容量今年约15亿，两年后达
0711｜要不要换房（珍大户，0711）
提问 珍大户 现在这套房子要不要换、换去哪，求指点求翻牌 39岁在泉州县域，和68岁母亲同住，纠结现在居住的这套房子要不要换、换去哪 现有住房是2016年买的县中心商品房，135平，当时110万入手+装修45万，还剩10年贷款；小区就两栋，本地开发商，质量一般。一年前业委会赶走原物业，换了县国资委全
0711｜这封信有所有的答案（鉴茶财经院，0711）
当时这篇文章写于2025年1月Deepseek发布之后，是黄仁勋的公开信， 当时人们认为这个对英伟达的巨大冲击，算力完了，美国科技遭遇了"斯普特尼克时刻"，英伟达从140跌到了90。 以下正文： 我深知，资本市场总渴望简单的叙事，但真正的技术革命从来拒绝被标签化。 当同行聚焦于如何用AI优化芯片设计
0711｜趋同交易 评论版（鉴茶财经院，0711）
昨天大妈工业富联和存储之王兆易的业绩爆表，开盘直接高开低走核，得，杭电的故事重演，砸盘通信，同时你又看到触碰到历史压力位4070过不去。 那最好的方法是开盘当渣男高抛，大不了冰点再接回来。 要是不会接呢？那就坐稳扶好忍受颠簸。 今天有个显著迹象是，以中船特气为代表，暴走了很久的半导体设备材料之类快到
0711｜易经第55丰 盛夏的果实（鉴茶财经院，0711）
文章以《易经》第55卦"丰"为框架，阐述从混乱到丰收的规律。丰卦象征盛夏雷火交加之势，君子应效法其刚明之德。卦辞强调盛时亨通但不可自满。初九指出丰收需结交志同道合者，合作中应明确主次，避免股权均分导致内耗。六二说明遭逢猜疑时，真诚展露志向可化解隔阂，以黄仁勋为例。六三警示前行路上会遇打压与损失，应学会忍耐。六四提示坚持会逐渐赢得理解与支持。六五表明功成后名誉地位自然到来。上六则警告盛极而衰，人若脱离群众、封闭自我将走向凶险。文章结合马云、曾国藩等案例，强调成功源于坚定信念与正确方向，同时提醒丰收既是机遇也是考验，务必保持谦虚谨慎、艰苦奋斗的作风，并借中报季语境延展至市场解读，提示警惕高位放量滞涨。