0901｜鉴茶财经院 软科技与硬科技重点分析
工信部启动AI应用服务商培育专项行动，明确2026年底全国服务商资源池突破2000家，将刺激AI应用软科技高开，但分化难免。硬科技暗线是英伟达Rubin体系，与Blackwell不同：CPO交换机可选、强制全液冷、PCB用量增两倍以上、800V高压直流替代48V供电、服务器机柜价格从约400万升至800万甚至1000万美元，预计2027年放量。国产受算力限制，主要在交换机和服务器领域；服务器前景有限，交换机因超节点需求有看点。医药板块已到牛熊分界线。
0901｜低开高走放量修复 新老周期切换在即 九月行情预期抬升（财联社付费文章狙击龙虎榜）
指数受外围低开高走全线收红，量能放大，市场韧性确认，9月行情可期；情绪端新老周期交接，注意风格切换。板块上AI应用领涨，催化为AI长剧《后西游记》上星，算力硬件与液冷共振，端侧AI午后带动消费电子；银行煤炭走强，券商异动，有色因加息预期回落，地产利好兑现，医药退潮。重点公司中，吉视传媒具备算力+大模型+内容全链路闭环；锐捷网络受益自主RoCE智算网络与IPv6升级；新朋股份转型AI液冷并加码储能，叠加回购信心。
0901｜市场逻辑精选
文章聚焦三大产业主线：首部上星AIGC长剧《后西游记》开播，验证AI内容降本增效，带动短剧传媒板块爆发，中广天择、万兴科技等受益；9月算力会议催化密集，超节点订单已落地，华勤技术、中际旭创等卖铲人仍存预期差；政策叠加苹果新品窗口，3D打印钛合金材料环节低位布局，铂力特、有研粉材具备弹性。大涨个股中，浪潮信息利润高增但含非经营性因素，星网锐捷高位资金流出存分歧，中文在线AI短剧放量，瑞芯微受端侧AI带动，均需注意追高风险。
0901｜奥特之父 短线交e
文章阐述短线交易提高胜率的本质在于成本低于对手盘。核心方法：利用分时均价线，确保买入低于均价、卖出高于均价；用ATR衡量波动偏离，寻找合适买点；用MACD金叉（DIFF上穿DEA）确认反弹。进一步可结合均线金叉、MACD金叉的历史胜率数据，并叠加W底形态、大盘向上和放量条件，将胜率提升至八成。作者也指出参数会随市场钝化，资金小者收益弹性更高，大资金操作易变形，懒惰者适合定投ETF。内容可替代高价付费课程。
0901｜如果我的女儿遭遇孙宇晨事件（U君笔记付费文章）
作者以宿命论为起点，认为人的行为受基因驱使，童年表现和父母作风可预示未来路径。他提出“家境论”：30岁前命运和婚恋几乎取决于父母财富与社会地位，底层家庭的美女极易走上“不正确道路”，并举例村中美人的遭遇，以及景小姐原生家庭不幸。他强调家教优先级低于家境，贫穷父母的教导难敌恶劣环境影响，建议孩子尽量读正常高中大学，避免中专、技校等染缸；择业亦然，宁愿送外卖、开网约车，也不进厂或做服务生。核心是：环境和出身对人影响巨大，托举比说教更重要。
0901投资内参·1433｜智谱增400%点亮AI主线，硬科技复立药压六层
智谱半年报营收9.539亿元、同比增约400%，API收入8.25亿元、同比增2735.7%，印证AI产业景气。市场主线为软科技（AI），硬科技结构走好、呈复立态势，是潜在新方向；临近4000点关口，需量能温和放大，操作宜耐心、忌放巨量追高。四大模型分层明确：DeepSeek底座、MiniMax出海、智谱政企、Kimi高端长文本；受益链覆盖硬件、数据中心、云及应用，AI应用与云在2026年中已现盈利拐点。医药非主线，量价与筹码偏弱，散户避险易成派发时机，宜审慎。
0901｜余说 《牛来》的出圈分享
《牛来》的爆火更多反映的是后现代性，其核心特点是价值危机，会消解一切价值和意义。因此，不宜从中强行解读出“观众苦国产片久矣”“反AI”或“关注自闭症”等具体传统价值结论——若这些需求是爆火原因，则应可倒推复制，但同类抽象劣质电影大多无人问津。这与贴吧神帖“贾君鹏你妈妈喊你回家吃饭”类似，当时被解读为亲情向往，实际同样属于后现代性现象。理解这一点，有助于避免对偶然爆款过度赋予必然性解释。
0901｜睿哥 中概和恒科
中概与恒科的主要矛盾在于资本开支尚未见到成果，短期难以速成。不过，外卖战停息后大厂主营业务将逐步企稳，美团二季度已开始盈利，因此估值大概率有底部支撑，向上弹性则取决于AI应用的突破进展。筹码方面，上涨后回调属正常现象，保险板块此前回调后已突破前高。在环境高度不确定时，应保持适度分散以降低组合波动率，资产配置的首要目的是能活到最后。
0901｜睿哥 2026年9月资产配置策略
8月A股快速轮动，缩量、降波、降拥挤度；国家队控盘使上证指数稳在3800-4000点，但基本面不支持大涨。科技股估值透支，存储价格或四季度/明年上半年见顶，需防增速下滑引发戴维斯双杀；AI硬件虹吸叙事业难持续。优质蓝筹被抽血后价值凸显，长期回报约等于ROE。美联储不加息、财政下半年发力，但流动性/利率、日元贬值是风险。策略上应降低预期、保持耐心，不追高，分批建仓。
0901｜余说 连板谷的强弱和承接判断
判断连板股强弱，核心是判断题材性质与强弱。产业题材多由机构主导，难持续连板；事件题材由游资主导，多为中小票。弱题材如突发事件、局部政策刺激，持仓周期应短；强题材通常有产业逻辑、持续时间长，可参考机构票作为锚定。龙头方面，最先启动的往往最强，龙头高位滞涨可切换新龙，若龙头大跌则需收手。承接力度需结合强题材看K线，标准走势呈“慢—快—慢”：前期温和放量洗盘，中期急拉涨停，后期放巨量出货，第二阶段即可考虑离场。
0901｜金铲子每周总结
本报告聚焦宏观与市场。核心判断：美债波动根源在美国财政恶化；美联储沃什放鹰推升加息预期，但通胀数据显示年内大概率不加息也不降息，大类资产表现为美债、美股、黄金下跌，美元上涨。国内1-7月工业企业利润同比增17.6%，但7月增速回落，利润增长集中于电子、煤炭有色。A股再平衡延续，9月或震荡偏强，关注国产算力与顺周期。风险：内需偏弱、政策落地不及预期、海外波动及贸易摩擦。
0901｜ANBOUND 每日金融-第7072期
文章介绍橡树资本及霍华德·马克斯的投资哲学。橡树资本专注不良资产投资，以低价买入困境企业债务，通过重组实现增值。马克斯强调周期定位、风险控制和“第二层思维”，追求持续稳定回报而非惊人业绩。其经典案例包括2008年金融危机期间斥资75亿美元买入高收益债，最终获利约60亿美元。文章指出，中国不良资产市场体量巨大，真正稀缺的是识别周期、精准定价、深度盘活的专业能力，应建立市场化、专业化、法治化的处置体系。