0729｜纳指整体破位（知乎奥特之父）

知乎奥特之父 星主 2026/7/28 22:25 浙江 纳指整体破位，mrvl虽到170仍决定先不建仓。 个股要服从大盘的估值中枢下移，因为这体现了资金的承接力度。 另外，重要的是费城半导体指数，下一个支撑位在8700左右。 这几天先观望一下。 分享至 点赞 赏 $★$ 收藏 围观不如写想法…

0729｜中国大模型也在斩杀美国AI泡沫（斜杠睿）

斜杠睿 星主 2026/7/29 06:30 四川 精华 中国大模型也在斩杀美国AI泡沫 我跟大家分享过，随着预期被打满，AI板块很多制约因素都会陆续出现。 其中有一个就是中国的反超。 由于本次泡沫集中在硬件端，而硬件端的泡沫则基于美国AI公司的资本开支！ 一旦中国的大模型实现赶超，美国AI公司的收

0729｜2026年7月28日逻辑市场精选（市场逻辑精选）

特别提示:下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。 一、市场热点 热点一、国产DUV光刻机小批量产突破，产业链涨停潮验证国产替代加速

0729｜主线中断 科技崩盘过后 对市场后续的一些看法（余说）

余说不说谎星主 2026/7/29 03:21 四川 主线中断、科技崩盘过后，对市场后续的一些看法。 最近全球科技股暴跌，市场动荡，很多人可能迷失了方向，我这里分享下我对大A后市的观点。 首先，大A的所有股票，大致可以分为以下四大类，不同大类对应的逻辑不同。 分别是科技/红利/周期/消费。

0729｜宏观前瞻（沉默的螺旋）

2026-07-29【宏观前瞻】 首先，在聊今天所有消息之前，必须要明确两个最容易影响人的误区，也是最具财经地沟油属性的逻辑思维。 第一，说今天的下跌传导逻辑很奇葩， 美国科技跌，是因为小作文爆料中国造出来了光刻机。韩国跌，是因为美跌，A股跌，是因为韩国跌。所以结论是，神州光刻机导致神州科技股大跌，

0729｜每日简报（洞见公社）

人工智能: 1.康宁财报三季度收入指引49-50亿不够强，预期50，大跌。 亚马逊集中资源到开发一款新的旗舰基础模型，预计将在今年秋季亮相。 外资谈美半导体下跌原因:(i)对财报数据的反应疲软;(i)对循环融资的担忧;以及(iii)对云服务提供商(CSP)削减资本支出的焦虑。 害怕的见顶顺序: 自由

0729｜财经早餐（洞见公社）

2026年7月29日星期三 1、全球AI交易遭遇"黑色星期二"。韩国"存储双雄"SK海力士、三星电子均跌超13%，拖累韩国综合指数收盘暴跌近11%，创3月4日以来的最大单日跌幅，盘中再次触发熔断。日经225指数大跌近4%，铠侠暴跌超18%，东京电子、爱德万测试跌超10%。A股、港股半导体、算力概念股

0729｜这会要重技术 多个和谐版（鉴茶财经院）

鉴茶财经院260728:这会要重技术(多个和谐版) 和谐版: 又跟韩国了 这段时间的难度是噩梦模式，这蹂躏，拉锯，煎熬，惶恐很不适合普通人参与，上周反弹后就讲要先保反弹果实，加仓，乱抄底，高低切是万万不能的，不知道有没听劝。 主力为什么还不大买，要么觉得时间不够，要么觉得价格不够。最后讲一下这个位置

0729｜只有一天（知乎奥特之父）

知乎奥特之父 星主 2026/7/28 11:07浙江 六氟化钨说了，只有一天，已跑。还是在ai链一骑绝尘。 昨天的cx,也全清了。 难得冒风险在盘中发。因为真的很难看。现在知道我为啥周四周五又一次喊"平减"了吧，因为水位的下降是数学问题，不以人的意志转移。虽然央妈用净投放稳了一下，但中枢一定是下移

0729｜今天ai链（知乎奥特之父）

知乎奥特之父 星主 2026/7/28 18:02 浙江 个人思考不作投资建议： 今天ai链大跌。 技术面，差不多这个位置就到支撑了，因为光脚阴，可能还会惯性下跌一小段。有些不信我大仓位追科技又不肯止损的，可以等下一次金叉出现后补一下。 池子里这几个，护垫/hw/zjxc/享闭/国瓷，哪个先有就追哪