0717｜实时观察 中M对抗预期升温（沉默的螺旋）

【实时观察】中美新对抗预期急剧升温？ 今天亚洲盘血洗，昨天美股纳斯达克相对淡定，更多是跌存储。但今天亚洲盘不淡定了，日本直接暴跌，韩股基本又要计提，下周熔断。A股也全线杀出恐慌盘，鬼故事随之而来。 传言特朗普在17号发表白宫椭圆形办公室紧急讲话。内容涉及对神州加征新的关税，芯片的大脱钩，制造业的全面

0717｜宏观前瞻-四大节点（沉默的螺旋）

【宏观前瞻】四大节点：各指数关键技术支撑；股指期权交割日；长鑫认购结束；恐贪指标再破 10 1 财政部通知中强调人民性。坚持把金融服务实体经济作为根本宗旨，切实加强对重大战略、重点领域和薄弱环节的优质金融服务。 同时，省级财政部门要加强与中国人民银行分支机构、金融监管总局派出机构、地方金融管理机构及

0717｜买在悲观时 相聚在新高（陈果）

7月17日，上证指数早盘回落至3800点附近，全市场仅约一千家公司上涨，主要指数仅红利指数上涨，显示市场情绪从亢奋转向了悲观。针对A股全年走势，陈果维持"N型"判断，认为当前正迎来年内难得的"黄金买点"，主要指数有望在下半年创出阶段新高。 其核心理由如下：1. Q2 GDP 4.3% 是经济底，下半

0717｜周期依然在有效的进行 一如既往（洪灏）

洪灝的主題 2026/7/17 13:05 我们6月12日-14日举行了主题为《「链接:不如其已」》的展望会议。韩国股指、美国半导体在6月19日-26日见顶。 这个图是我的半导体周期模型，今天更新，与您分享。请看：周期依然在有效地运行，一如既往。

0717｜写在大跌时（洞见公社）

今日"易中天"大跌，本身也与基本面无关，下一代光互连的需求依然坚挺，海外扩产依旧如火如荼，AI光应用创新不断，客观世界的发展并不以短期涨跌的悲喜而改变。Q2 板块主题概念的扩散也必然有个修正的过程，筹码结构是躲不过去的话题。在过去三年的行情中皆如此，“铜进光退”、“关税战”、“Token 降价需求下

0717｜星球动态1（击球区小能手）

·最新出的kimi模型，Kimi K3是一个？2.8万亿参数模型，基于KDA混合线性注意力机制（Kimi Delta Attention）和注意力残cha（Attention Residuals）技术构建，原生支持视觉理解，并拥有？100万token？上下文窗口。它是全球首个开源的？3万亿级别模型，

0717｜星球动态1（冷局的策略空间）

· 关于 OpenAI 第三季度未上市，是否映射算力、云和 AI 应用接下来是否有机会？回答这个问题老生常谈了，AI 应用的股票我坚决不买，谁买谁知道啊，股性感人。所以以后就不要问这个问题。 · 关于猪肉怎么看？板块是否有反弹和延续性回答：目前来看，这算是持续性比较好的一个板块。但现在任何短期比较强

0717｜感觉能起一波大行情（胡斐）

豆粕感觉能起一波大行情；时间上在春节前吧。具体的启动时机估计国庆到春节前。下一波豆粕的行情应该就不是我们经常的一个小波段一个小波段了。而是像2023年6月——2023年9月那样的逼仓大行情。

0717｜灵哥财富圈

丁辰灵 2026/07/17 09:53 Ken 提问：请问灵哥港股兆易套30个点了，A股套20个点了，风华高科也套了20多个点，但是我没有杠杆，是不是等长线就好了？ 等着吧，现在多看少动，先等大盘底部站稳 点赞 收藏 评论(0) 丁辰灵 星主 2026/07/17 09:54 eudaemonia

0717｜洞察 端侧AI备案落地打开AI手机从0到1的市场空间 分析师…（财联社付费文章风口研报）

风口研报 2026.07.16 21:49 星期四 《风口研报》07月16日要点 《风口研报》07月16日要点 《风口研报》07月16日要点 行业/公司 评级机构 核心逻辑 联化科技002250 招商证券 ①医药CDMO的储备项目正逐步放量,公司为诺华、阿斯利康、拜耳等跨国制药巨头提供原料药及高级中