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时政 #时政#余说

0803｜中共zz局会议通稿解读（余说）

文章解读了7月局会及随后国常会、发改委发布会的政策信号。与2024年局会相比，今年对经济形势的定调显著趋于乐观——去掉了"风险"二字，仅保留"困难挑战"，并肯定了"动能向新、结构向优"的发展态势，意味着决策层认为以AI科技为代表的新动能可以对冲传统内需的疲软，因此后续出台大规模刺激政策的概率较低。对股市而言，消费、基建等政策敏感板块缺乏业绩与叙事支撑，大概率呈现微涨微跌的震荡鸡肋市；红利股因货币政策仍有宽松空间而长期受益；科技股走势不依赖政策。商品市场中的内需品种受冲击最大，去年反内卷行情的终结便始于7月局会，当前多空主导力量失衡，估值已处低位但短期仍可能继续博弈探底，建议投资者降低期待、谨慎交易。

发布于 2026-08-03
时政 #时政

0802｜金靴会员-文章-巅峰-无密码

首先，得先从昨天的公众号文章《一场持续三十年的游戏，不许再玩了》说起。 这场针对离岸信托的规模与力度空前的整改重策，背后的主导者不是别人，正是当今党和国家的“经济沙皇”——峰哥。 作为政治局委员、怪物院副总理(党组成员)、中央财办主任、中央金融委员会办公室主任、中央金融工作委员会书记，哪怕名义上并非

发布于 2026-08-03
时政 #时政#ANBOUND

0803｜每日金融-第705期（ANBOUND）

近期A股市场剧烈震荡，监管层召开座谈会释放稳市场信号，"国家队"宣布增持，叠加股份回购、资产注入和分红等举措同步推进。科技股大起大落、交易量高位但个股"上蹿下跳"，呈现缺乏逻辑的"猴市"特征。安邦智库认为，A股长期定位为"融资市场"导致企业重融资轻回报、投资者偏好短线炒作，形成"有钱就涨、没钱就跌"的流动性负向循环。要避免重蹈覆辙，需坚持"国九条"改革方向，确立"以投资者为本"原则，在制度上确保企业分红长期稳定、规范增减持行为、严控再融资节奏，同时严打信息不对称和量化投机，让市场回归企业价值与投资回报的内生增长逻辑。证监会座谈会上投资者提出的加强逆周期调节、引导中长期资金入市、加大分红力度等建议，值得监管层面认真对待。

发布于 2026-08-03
时政 #时政#ANBOUND

0803｜每日经济-第7715期（ANBOUND）

延宕25年的中吉乌铁路2025年随吉方控制性隧道开工而进入实质建设阶段，全长约523公里，设计时速120公里，建成后可使东亚至中东、南欧的陆路运输距离缩短约900公里、时间减少7至8天，并为欧亚通道提供规避北方地缘风险的新选项。该铁路主要解决中国进入中亚问题，仍属向西延伸的"断头路"，需进一步经土库曼斯坦接里海港口，再连阿塞拜疆、格鲁吉亚、土耳其至欧洲。安邦据此将早期"土乌塔走廊"构想调整为"土吉乌走廊"，其价值在于围绕铁路整合能源、产业、物流和区域合作，形成跨国综合走廊与超国家运营体系。土库曼斯坦作为永久中立国，能源对华依存度高，有望以经济利益绑定方式参与其中。走廊建设仍面临中亚国家间矛盾、阿富汗安全外溢及跨境利益协调等长期挑战。

发布于 2026-08-03
时政 #时政#米联储见闻

0803｜报仇千里如咫尺 局里开会了（米联储见闻）

你好，我是米糕 日本在7月31日宣布设立国家情报局，这个日期是什么意思，相信中国人的心里都明白，日本人更是咧嘴看中国的反应，臭名昭著的731部队，不但没有让日本人反省，甚至把为它正名当成日本的阳光大道，《环球时报》批评日本选择在这一天启动国家情报局，是日本右翼对战后国际秩序明目张胆的挑衅。问题来了，

发布于 2026-08-03
时政 #时政#米联储见闻

0803｜府县尽为门下客 方的落马或在朝廷掀起大案（米联储见闻）

文章围绕近期中国政经军领域的多个重大事件展开。前南昌市长高世文被罢免省人大代表，其与已落马的原航天系统领导马的合作经历被披露，文章认为马案仍可能持续牵连更多人。证监会原副主席方星海落马，市场反应剧烈，文章指出其可能涉及向华尔街输送利益及向部分干部家属输送经济利益，案件性质或涉及更高层面，处理方式将更严厉。文章分析认为此案预示金融系统反腐将波及更广，并预测二十届五中全会可能于10月召开，届时中央委员名单或继续调整，打破按票递补惯例。在产业领域，成立不足三年的上海爱晟纳被披露为国产光刻机核心操盘方，整合国内顶尖研发资源推进自主浸润式DUV光刻机量产。军方发布《制胜》宣传片，多款新型武器亮相，被解读为对台方向信号。日本则立法为东京寻找"第二首都"，以应对灾害风险，文章认为这反映中日关系紧张背景下双方都在为可能冲突做准备。

发布于 2026-08-03
时政 #时政#米联储见闻

0803｜报仇千里如咫尺 局里开会了（米联储见闻）

你好，我是米糕 日本在7月31日宣布设立国家情报局，这个日期是什么意思，相信中国人的心里都明白，日本人更是咧嘴看中国的反应，臭名昭著的731部队，不但没有让日本人反省，甚至把为它正名当成日本的阳光大道，《环球时报》批评日本选择在这一天启动国家情报局，是日本右翼对战后国际秩序明目张胆的挑衅。问题来了，

发布于 2026-08-03
时政 #时政#米联储见闻

0803｜府县尽为门下客 方的落马或在朝廷掀起大案（米联储见闻）

马的高世文被罢免江西省人大代表，其长期担任马的航天系统秘书，二人同为山东人。马案持续延展。 近期A股低迷，与方星海落马及长鑫上市有关。方被指涉嫌向华尔街及部分官员家属输送利益，时间点上摩根大通将中国团队迁往新加坡。方被视为中美金融领域关键角色，其被查可能引发更深层次震动。 据传二十届五中全会预计10月召开，可能调整中央委员名单，候补委员"按票递补"惯例已被打破。 中国半导体领域出现新主体上海爱晟纳，注册资本70亿元，整合顶尖光刻机研发力量，计划2027年前量产约25台浸润式DUV光刻机。 解放军建军99周年发布《制胜》宣传片，076型两栖攻击舰四川舰、191火箭炮等武器画面首次公开。 日本通过法案为东京建立备用政治中心，以防地震等灾害瘫痪首都功能，反映其对潜在冲突的准备。

发布于 2026-08-03
时政 #时政#猫哥

0803｜反内卷 Zz局会议大手笔新招（猫哥）

7月30日政治局会议关于"反内卷"的部署，本质是一套围绕统一大市场、整治内卷竞争、常态化清欠的精准组合拳。 当前通缩压力部分源于低价内卷与产能过剩，而产能退出困难又根植于地方保护。 政策三招相互衔接：制定全国统一大市场建设条例，打破地方隐性补贴、招标本地偏好与资质壁垒，让落后产能失去庇护；继续综合整治"内卷式"竞争，明确将恶性价格战界定为市场失灵并予以叫停，避免头部企业因价格战挤压研发而陷入全行业恶性循环；将账款清欠从"运动式"转为"常态化"，以政府国企带头、拖欠纳入考核、项目资金硬约束等机制，倒逼地方不再为长官意志盲目上产能。 三者共同指向一个目标：终结地方保护下的劣币驱逐良币，约束无序竞争，让合规经营的企业获得稳定回报。

发布于 2026-08-03
时政 #时政#洪灏

0802｜DeepSeek Moment 2.0（洪灏）

洪灏 的主题 2026/8/2 10:00 DeepSeek Moment 2.0很可能很快就要到来。 届时，V4 Pro GA右下边红色盒子里的模型（ 比它贵，比它差）都要被灭了。 洞见

发布于 2026-08-02