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时政 #时政#2026-09-25#卢克文

0925｜委内瑞拉黄金（卢克文）

委内瑞拉将存放在英格兰银行的31吨黄金运往纽约联储，文章指此举疑似美国授意。背景是全球央行因金价三年涨约1.3倍而担忧美联储黄金掉期套利链遭挤兑，近年已累计从美英运回近6900吨黄金。中国因本土黄金市场闭环和外汇储备无需海外存金。这31吨实物黄金或可帮美联储撑3至6个月，也被视为美国对试图撤金国家展示金融与军事霸权的警告。

发布于 2026-09-25
时政 #时政#2026-09-25

0925｜子明私享会 基辛格与鲁比奥

基辛格与鲁比奥虽面对不同对手，但博弈逻辑一脉相承：从硬对抗转向软对抗，通过拆解对手同盟、控制能源体系、结束越南或乌克兰战事来争取战略主动。作者据此主张中国应缓和与美国关系，以争取时间解决自身系统性问题，但绝不帮助美国系统性解困，因为美国一旦缓过劲来，会像当年对付苏联一样用软刀子肢解中国。

发布于 2026-09-25
时政 #时政#2026-09-25

0925｜子明私享会 为什么内涵段子会破封？

本文指出内涵段子被封的根本原因：政权最警惕的是跨地域、高黏性的线下动员网络，而内涵段子通过“天王盖地虎”等暗号、车贴和鸣笛方式，将虚拟社区转化为具备组织能力的线下群体，对统治秩序构成威胁。官方公告则称其因导向不正、格调低俗被永久关停。文章还以《黑金》中周朝先为例，类比平台弱掌控下车辆汇聚可能被利用制造公共事件的风险。

发布于 2026-09-25
时政 #时政#2026-09-25

0925｜子明私享会 “去宁化”背后的产业周期

汽车产业正从扩张周期转向降本抱团，“去宁化”本质是主机厂争夺议价权与供应安全的再平衡：通过引入二供、自研电池等方式降低对宁德时代的依赖。宁德时代上半年利润仍高，国内份额约46.7%，但长期垄断溢价正被市场重定价，股价较5月高点回撤近37%。追觅收缩BU并大规模裁员、一汽与广汽加强资本协同、华为调整问界合作模式，均指向同一信号——行业进入淘汰与出清阶段。回归效率与利润后，真正有竞争力的企业更有机会穿越周期。

发布于 2026-09-25
时政 #时政#2026-09-24

0924｜洪灏 休战2月

贸易休战延长两个月，延长期与11月会晤时点重合。市场关注后续谈判走向对风险偏好的影响，短期谈判进程将主导外部情绪。

发布于 2026-09-24
时政 #时政#2026-09-24

0924｜洞见公社 阿里巴巴发布AI芯片

阿里巴巴发布新一代AI芯片真武V900，称其为中国性能最强，性能为上代三倍，最多可50万颗组集群，用于大模型训练，剑指英伟达。公司承诺三年投入超530亿美元，目标到2032年阿里云全球数据中心容量达20GW，并计划开发5万亿至10万亿参数模型，五年内将云计算和AI业务年收入扩大至1000亿美元。Qwen系列已成全球下载量最高AI模型，但大规模投入拖累短期利润，上季度同比跌超75%。美国方面则指控阿里等非法获取先进模型，中方否认并称将反制。

发布于 2026-09-24
时政 #时政#2026-09-24

0924｜ANBOUND 每日金融-第7090期

全球主要央行同步加息后，人民币汇率不降反升，一度升破6.7，原因包括贸易顺差扩大、国内低通胀、季节性需求及美元走强带动相对欧元日元升值。但分析认为不宜过分乐观：中美博弈仍存变数，欧日产业竞争与日元贬值可能传导压力，人民币资产吸引力与美国市场仍有差距。监管层更注重“有序”波动，避免单边变化过大。最终结论是，人民币保持相对稳定和双向波动既是长期趋势，也是当前汇率政策的主要任务。

发布于 2026-09-24
时政 #时政#2026-09-24

0924｜ANBOUND 每日经济-第7754期

西藏葡萄酒正从高海拔试验走向产业化。雅鲁藏布江沿岸和澜沧江河谷已有葡萄园落地，桑日县帕竹酒庄拥有吉尼斯认证的全球最高海拔葡萄园（约3600米），培育出本土品种“雅江一号”；芒康2025年产量达2180吨。产业价值在于不可复制的高原风土，走精品化、高附加值小产区路线，并与旅游、就业和地方经济结合。挑战包括国内葡萄酒消费下滑、成本高、品牌建设不足。未来关键是坚持精品化差异化，让葡萄酒融入中国饮食文化，形成稳定品质、产区标准和市场认知。

发布于 2026-09-24
时政 #时政#2026-09-24

0924｜ANBOUND 产业前沿综合简报第375期

> 本文为精编版（原文约 2.2 万字），完整原文已存档。 产业前沿综合简报（第375期 · 精编） 要点：ANBOUND 安邦 · 2026年9月23日 重点分析：绿电替代正在重塑全球高载能产业竞争规则 高载能 绿电 替代，是通过 风电 、 光伏 等清洁电力替换化石能源电力，破解高耗能行业（ 电解铝 、 钢铁 、 水...

发布于 2026-09-24
时政 #时政#2026-09-24#ANBOUND

0923｜每日经济 第7753期（ANBOUND）

本期内容以门头沟“国家风景道”发展户外经济为主线，提出以线性空间串联古道、古村等分散资源，通过赛事活动引入消费人口，将“减量”转化为“增值”。其他关键信息包括：中美贸易休战期或延长；官方推动从土地财政转向时空经济；北斗产业规模五年内将突破1万亿元；山西减产致煤炭供给收缩、煤价上涨；民企500强增收不增利；邵阳“远洋捕捞”事件警示趋利性执法风险；欧盟CBAM碳数据成为中企出口新门槛。人口流动、高校布局、AI与航天竞争等动态亦值得关注。

发布于 2026-09-24