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0702｜洞见公社·财经早餐

2026年7月2日财经早间要闻涵盖国际外交、央行政策、A股市场及半导体产业四个方面。美伊在卡塔尔多哈举行间接技术性会谈，讨论伊朗冻结资金返还及霍尔木兹海峡安全等议题，伊朗指美方违反谅解备忘录，美方称进展顺利，将在伊朗前最高领袖葬礼后推进下一轮会谈。美联储主席沃什在欧央行论坛上拒绝给出利率前瞻指引，表示通胀风险下降但水平仍偏高，将在7月会议讨论新政策路径，并继续推进缩表及维护政策独立性。A股交易新规将于7月6日施行，主要调整包括优化基金收盘交易机制、扩展盘后固定价格交易品种、主板ST股涨跌幅提至10%。AI驱动的半导体需求推动先进封装涨价，日月光封装报价上调最高超20%，市场预期其他封测厂商将跟进。

发布于 2026-07-02
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0702｜洞见公社·每日简报

沃什认为近期通胀预期与通胀压力均已回落，意图复刻1996年格林斯潘因预判生产率加速而拒绝加息的决策。AI行业正从"模型叙事"转向"资产效率叙事"，Meta拟通过云业务对外销售多余算力，AI基础设施向可计费商业资产转变。国内IDC租赁价格已回升至2020年高点，五年首次涨价5%-10%，阿里27年超节点机柜部署量预计上修至1万台，叠加字节、腾讯整体出货量有望达1.5-2万台。Dylan Patel指出AI推理市场长期规模或超石油，当前瓶颈在内存结构、功率密度与系统级散热供电。字节拟投资2650亿在巴西建境外最大数据中心，MLCC涨价约50%。日月光封测报价上调最高超20%。锂电行业景气度高，石大7月排产环增20%，铁锂环增10%-15%。

发布于 2026-07-02
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0702｜Bloomberg·财经早茶.mp3

0702｜Bloomberg·财经早茶.mp3

发布于 2026-07-02
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0702｜老师盘中宝·该领域研创新成果持续涌现

中国聚变能源有限公司天府聚变技术研发中心二期项目近日开工建设，标志着我国可控核聚变技术研发由实验研究阶段迈向工程化发展新阶段。核聚变因资源无限、能量密度大、安全清洁被视为终极能源之一，国内已形成磁约束为主、多路线并行的研发体系，研创新成果持续涌现，正式进入工程验证、装置迭代与产业化筹备的关键窗口期。国信证券预计"十五五"和"十六五"期间核聚变装置每年投资规模约200亿元，可带动产业链上下游约500亿元市场空间，长期有望成为继三代、四代核电之后的主力能源。安泰科技为EAST、ITER等国内外重大聚变项目提供数万件钨铜关键部件；浙富控股长期开展液态金属主泵及锂铝泵技术储备，相关样机已进入试验验证阶段。

发布于 2026-07-02
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0702｜市场逻辑精选

本期聚焦半导体涨价、存储扩产与光通信政策三大主线。7月1日全球近20家芯片企业启动年内第二轮涨价，芯联集成Q3上调15%-25%，斯达半导、扬杰科技IGBT/SiC产品同步涨价15%起，成本沿硅片、晶圆代工、封测全链条传导。摩根大通上调全球存储TAM至2028年1.68万亿美元，韩国800万亿韩元扩产计划落地，北方华创、中微公司股价创历史新高。工信部白皮书要求新建万卡智算中心标配800G/1.6T光模块，CPO共封装架构能效提升约5倍，中际旭创、华工科技直接受益，板块短期回调不改景气趋势。盘面覆盖猪肉、贵金属、氟化工等涨停个股，盛达资源中报预增399%-471%，永太科技六氟磷酸锂与氟化液双轮驱动。挖掘端关注六氟化钨供给收缩（价格累计涨236%）、硅片涨价、人形机器人谐波减速器等增量方向。

发布于 2026-07-02