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股市 #股市#2026-09-11#余说

0911｜今日谷期评 1（余说）

股市全线大跌，仅少数题材股上涨。作者此前已减仓，认为高油价压制风险资产，当前抄底股市本质等同做空原油；通胀数据影响有限，市场焦点仍在油价与中东局势。待原油出现明确大跌信号后再加仓。期市方面，油价对商品驱动分化，化工品因需求负反馈而转弱，已空甲醇；焦煤破位。农产品中，橡胶、棉花承压，白糖因需求稳定、糖醇比受抑制而相对抗跌。整体观点：一切看油，高油价持续将引发衰退甚至熊市。

发布于 2026-09-11
股市 #股市#2026-09-11#余说

0911｜今日谷期评（余说）

股市全线大跌，作者认为符合原油上100美元必有大跌规律，已提前减仓；此时抄底相当于做空原油，因油价是股债金等资产对手盘，一切看油。通胀数据会被快速消化，焦点在中东局势。高油价持续一两个月将引发阶段衰退，持续半年以上则全面熊市，故等待油价明确下跌信号再加仓。期货主线同看油，但需求负反馈显现，油价越涨下游越减产；作者看空焦煤并做空甲醇。橡胶、棉花等软商品承压，白糖因需求稳定、油价压制糖醇比且位置较低而相对抗跌，可配置；其他农产品不参与。

发布于 2026-09-11
股市 #股市#2026-09-08#余说

0908｜谷市 余说 养猪

农业股中养猪板块可关注。9月以来存栏去化加速，饲料涨价虽利空但当前交易逻辑仍是母猪去化和产能收缩，盈利改善为后续阶段。作者将养猪作为中长线持仓，近期从XXW换至WS，认为行业普遍预期改善时无需过度纠结企业质地；若短线操作，则选择走势和筹码结构好的标的。在油价高位波动背景下，养猪是少数不受油价影响且具备炒作空间的板块。

发布于 2026-09-08
股市 #股市#2026-09-08#余说

0908｜今日谷期评（余说）

作者复盘农业与期货板块。农业方面，经济作物是最强主线，强弱排序为橡胶＞白糖＞棉花；化肥股也有表现，但整体不如经济作物。作者虽卖飞股票，仍看好后市，尤其是经济作物。期货端关注原油和煤炭，认为两者高位但趋势已走弱，焦煤可持有反套或逢高做空，最好等原油反弹后被动跟涨。原油受美伊地缘主导，横盘居多，建议等待方向，若暴跌可抄底有色/贵金属。大盘观点维持不看好，科技股反弹短暂。

发布于 2026-09-08
股市 #股市#2026-09-03#余说

0903｜谷市 余说 难预判

作者认为特朗普行为最难预判，并以去年贸易战前资金误判致节后跌停、近期预判其不会在中期选举前搞事却遭伊朗袭击为例，说明其不可测。理性上推测后续美伊问题或走向缓和，但不敢再作为交易依据，选择等待结果明朗后再操作。文中另提及普京关于仍可能达成和平协议的言论引发原油、柴油、小麦等期货盘面波动。

发布于 2026-09-03
股市 #股市#2026-09-03#余说

0903｜盘面有意思（余说）

普京发言称俄乌仍可能达成和平协议，原油、柴油、小麦等期货同步暴跌后分化：小麦因黑海供应炒作缓解继续下跌，柴油反弹，原油完全收复跌幅。市场认为原油与俄乌局势关联不大，但内盘高溢价下做多原油风险高。A股农业题材炒作逻辑（黑海物流危机、厄尔尼诺）或因此溃散，资金预判能力突出。此外，特朗普幕僚建议尽早结束战争，后续若俄乌停战、中东缓和、非农不及预期，宏观环境利好贵金属，可关注相关标的。

发布于 2026-09-03
股市 #股市#2026-09-03#余说

0903｜今日谷期评（余说）

今日股市小涨，持仓几乎全红。保险、化工持续新高，油运涨停，养猪、锂矿偏弱但下行空间有限，锂矿类似6月有色，暂无科技吸血风险。农业种植板块走弱已清仓，打野关注贵金属，维持低买高卖。期货方面，内盘原油及化工波动剧烈，投机主导，内盘溢价过高，后续跟涨有限，若国际油价转跌，SC原油跌幅更大，且政策限制或复刻3/4月走势。焦煤10-5反套可持有，蒙古供应缓解有限，近月仍有下跌空间。双粕维持上涨趋势，但波动区间大，暂等待软商品入场机会。

发布于 2026-09-03
视野 #视野#2026-09-03#余说

0903｜问答汇总（余说）

余老师认为，贵金属冶炼行业的环保和用地指标只是软约束，并非电解铝式产能上限，因此内卷难免；独立冶炼厂抗原料波动差、毛利低，除非做半导体靶材用超高纯金属冶炼。针对盲人从业者，余老师建议从推拿转向中医，但不宜直接开工作室，应先到医疗机构积累经验；不推荐读研，因时间成本高且导师资源有限。就业地点上更推荐乡镇：生活成本低、老龄化人口多，中医需求稳定，靠口碑即可获客，但需接受乡镇生活及感情机会较少。

发布于 2026-09-03
股市 #股市#2026-09-02#余说

0902｜今日谷期评（余说）

今日股期市场因美伊冲突升级、油价大涨而普跌。股市方面，大盘“抢跑出逃”，前期强势板块集体回调，农业、煤化工等题材走弱，短线缺乏主线，抄底方向不明，后市取决于油价，突破100美元或引发暴跌。期市方面，原油暴涨成为核心变量，需关注伊朗后续是否袭击油气田或油轮；若局势升级，油价可能突破110—120美元，若伊朗认怂则缓慢回落。策略上建议观望或参与多强空弱组合，如甲醇、乙二醇偏强，塑料、PTA等偏弱；焦煤或已见顶，农产品趋势未破但暂不操作。

发布于 2026-09-02
股市 #股市#2026-09-02#余说

0902｜原油暴Z 宏观阴影再度笼罩市场 有必要紧急提醒下（余说）

美国再度对伊朗霍尔木兹海峡发起军事打击，原油大涨，股债金铜普跌，地缘风险重新笼罩市场。若油价突破100美元并叠加9月加息节点，股市暴跌几乎不可避免。本轮内盘SC原油涨幅显著高于外盘，偏离度超出运价解释范围，主因投机情绪助推与亚洲断供风险溢价，需警惕后续回归内弱外强，关注国内管制措施。操作上调整持仓，以甲醇作为多头配置，因伊朗出口损失最大。谨慎做空，除非伊朗认怂或国内大规模抛储，否则风险仍高。

发布于 2026-09-02