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股市 #内参

0807｜洞见公社 财经早餐

特朗普称霍尔木兹海峡相关协议尚不能确认已正式达成，但目前"某种程度上已开放"，美方正参与谈判，海军执行封锁，水雷等风险仍存。伊朗议会公布霍尔木兹海峡管理方案初步文本，拟禁止美以等敌对方船只通过，违规者面临最高20%货物罚款，草案审议引发国际油价大幅上涨。特朗普签署行政令，依据《1962年贸易扩展法》第232条对进口多晶硅及衍生品设最低进口价和15%附加关税，2026年12月生效，并推出回流美国激励计划。消息人士称，若通胀偏热、美联储主席沃什准备支持加息，承认任职以来沟通失误，特朗普定期与其通话。宇树科技科创板IPO定价150.8元/股，预计募资约60.99亿元，DeepSeek等参与战配。DeepSeek宣布近期整体上调API定价。

发布于 2026-08-07
股市 #内参

0807｜洞见公社 每日简报

OpenAI 正准备即刻发布 Astra，目标定在下周。 传 XC 加单了 1000w 个 NV 的 1.6t。 DeepSeek 上调 API 价格。 4.卖方:从推理重回训练，gpu+网络升级再次是关键。 5.卖方:看好AI重回训练，以及配置最高的NV，即Rubin升级链。 英伟达急寻中国 AI

发布于 2026-08-07
股市 #内参

0806｜洞见公社 财经早餐

2026年8月6日星期四 1、就美国联邦通信委员会、美国土安全部系列涉华消极措施，商务部公布我国反制清单，包括：加强无人机及其关键零部件、技术对美出口管制，暂停中国强制性产品认证指定机构委托美认证机构实施的工厂跟踪检查，将美国合规性测试公司列入反制清单，对进口打印复印办公设备发起对外贸易国家安全调查

发布于 2026-08-06
股市 #内参

0806｜洞见公社 每日简报

国内反制：加强无人机相关两用物项对美国出口管制，逐案从严审核。暂停我国 CCC 认证指定机构委托在美认证机构实施获证后工厂跟踪检查。对进口的打印复印办公设备启动国家安全调查。还将 6 家美国实体列入反制清单。 AXIOS 报道称，美国、伊朗和阿曼接近达成霍尔木兹海峡临时协议，方案拟建立 60 天临时

发布于 2026-08-06
股市 #内参#洞见公社

0805｜财经早餐（洞见公社）

2026年8月5日星期三 1、周二A股震荡攀升,上证指数收涨0.33%报3822.28点,深证成指涨3.25%,创业板指涨5.64%,科创50涨4.09%,万得全A涨2.02%,市场成交额2.23万亿元。盘面上,算力硬件板块大幅反弹,CRO、光模块、AI应用端、算力租赁概念涨幅居前;大金融震荡回落;

发布于 2026-08-05
股市 #内参#洞见公社

0805｜每日简报（洞见公社）

贝森特称，可能明天就达成伊朗协议，以开放霍尔木兹海峡。 人工智能: 1.特朗普政府据报正起草禁令，禁止进口新型中国光模块，消息人士强调，FCC仍可能修改或搁置这一限制措施。 我使馆回应:敦促美停止抹黑中企并威胁制裁,对严重损害中方利益的行动,中国将采取一切必要措施回应。 观点认为: 表面上看, 这是

发布于 2026-08-05
股市 #内参#Bloomberg

0805｜财经早茶（Bloomberg）

早上好，欢迎收听彭博财经早茶，我是憧憬。今天是2026年8月5日星期三，我们一起来听头条新闻。美国财长预计，有望在一两天内与伊朗达成重新开放霍尔木兹海峡的协议，SpaceX公布上市以来首份财报，季度营收超预期，但资本支出激增逾八成，股价盘后重挫。 长兴科技有望在先进移动存储芯片取得突破，缩小与SK海

发布于 2026-08-05
股市 #内参#洞见公社

0804｜财经早餐（洞见公社）

2026年8月4日，多项重要消息涉及资本市场与国际局势。中国证监会发布内地与香港资本市场深化合作10项举措，涵盖港股上市公司境内上市、香港企业内地发债、人民币计价期货品种及ETF快速注册等内容。同日，香港交易所正式推出全球离岸市场首只以中国国债为标的的5年期人民币国债期货，支持人民币计价结算及香港公众假期交易，首日主力合约收涨1.11%。国际方面，美国总统特朗普透露与伊朗谈判正在进行，议题分两阶段，第一阶段为重开霍尔木兹海峡，第二阶段为无核化，并称谈判由伊朗发起、有中东多国支持。但消息人士指伊朗已拒绝美方相关提议，坚持战事结束前不会完全重开海峡，其最高领袖军事顾问亦警告将打击任何非伊朗航线。

发布于 2026-08-04
股市 #内参#洞见公社

0804｜每日简报（洞见公社）

特朗普表示美国将于3日与伊朗进行谈判。人工智能方面，阿里巴巴发布Qwen3.8基座大模型，总参数2.4万亿，并将"AI办公"列为公司AI战略方向之一；智谱GLM 5.3说明文档疑似提前上线；分析师称Anthropic年化经常性收入已达800亿美元，有望于8月底突破千亿；英伟达表示CPO已进入量产阶段，下半年将在AI工厂大规模部署；开源推动多模型格局形成，AI应用厂商迎来估值修复机会；Rubin Ultra通过存储降配将成本转向互联扩容；美国多州已取消或暂停数据中心税收优惠。半导体领域，长鑫拟在北京新建工厂。医药方面，药明康德上调全年收入增速指引至35%至39%。电力领域，《新型电力系统建设"十五五"规划》提出到2030年核电装机约1.1亿千瓦。造纸方面，玖龙纸业等多家纸企发布涨价计划。有色方面，韩国银行将扩大黄金在外汇储备中的占比。北部湾方面，广西平陆运河计划9月全线通航。光伏行业因监管总局价格合规指导会议上涨。港股方面，字节下调电商与本地生活全年目标。

发布于 2026-08-04
股市 #内参#Bloomberg

0804｜财经早茶（Bloomberg）

节目梳理三条主要线索。一是美伊关系，特朗普向德黑兰发出谈判最后通牒，威胁在采取军事行动前再给对方一次机会，伊朗否认与美方直接谈判，并要求美国先恢复六月协议、解除港口封锁，否则将面临反击；双方僵局推动隔夜油价明显回落。二是美国制造业，ISM七月数据显示制造业以四年多来最快速度扩张，连续第七个月保持扩张，生产、就业和新订单同步走强，受益于消费需求、企业投资及国防支出增加，但原材料价格和供应瓶颈仍是潜在制约。三是资金流向，亚洲AI概念股在经历抛售后重获资金回流，新兴市场股票ETF单周吸金约四十五亿美元创二月末以来新高，重仓亚洲科技股的ETF同期吸金超十一亿美元，金龙中国指数连涨六天触及两个月新高，叠加阿里巴巴千问3.8Max模型部分性能对标Anthropic产品，市场情绪得到提振。

发布于 2026-08-04