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0803｜问答汇总（冷局的策略空间）

·问题：冷局，最近注意到一批非主流标的(如老登里的上汽集团，中字头建筑央企等，小登里的部分软件)持续反弹，走势比正经红利股还要稳，周线也出现金叉。另外宽基来看，2000似乎率先企稳。后续上证的反弹有没有可能是以这些票为支撑回答：最大可能性是轮动，但是道理也是很简单的，就这么点钱如果分散到非科技400

发布于 2026-08-03
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0803｜问答汇总（冷局的策略空间）

·问题：冷局，最近注意到一批非主流标的(如老登里的上汽集团，中字头建筑央企等，小登里的部分软件)持续反弹，走势比正经红利股还要稳，周线也出现金叉。另外宽基来看，2000似乎率先企稳。后续上证的反弹有没有可能是以这些票为支撑回答：最大可能性是轮动，但是道理也是很简单的，就这么点钱如果分散到非科技400

发布于 2026-08-03
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0803｜8月市场展望 科技与红利分化（冷局的策略空间）

8月需要耐心 由于离9月下旬还早，目前指数最大可能是横盘反复震荡。上午核电、机器人表现强势，大光和创业板企稳，半导体硬件和银行领跌。红利和科技做了一个大劈叉，完成均值回归。 长期看涨市场的华尔街知名人物、Leuthold Group 首席投资策略师 Jim Paulsen 认为，AI 领域的支出浪潮

发布于 2026-08-03
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0803｜韩G谷柿历次B盘研究（冷局的策略空间）

文章通过回顾韩国股市历次崩盘事件，指出其常作为全球股市及经济的先行预警信号。尽管当前这次崩盘性质尚难完全判定，但作者提示其中存在若干值得关注的规律性特征，呼吁读者参考并予以重视。文章明确声明内容仅用于历史研究，不构成投资建议。

发布于 2026-08-03
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0803｜韩G谷柿历次B盘研究（冷局的策略空间）

文章以韩国股市历次崩盘常作为全球资本市场"金丝雀预警"为切入点，指出本轮韩国股市调整性质尚难完全判定，但回溯历史规律可发现其具备若干共性特征：通常先于全球风险事件显现，往往伴随资本外流、外贸结构恶化与汇率压力放大，并通过半导体等出口支柱产业向全球供应链传导情绪。作者强调，复盘历次崩盘并非预测当前走势，而是提示投资者关注资金动向、产业景气与政策应对之间的联动，以更审慎地评估外部环境变化对资产配置的潜在影响。全文仅作历史规律研究，不构成任何投资建议。

发布于 2026-08-03
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0803｜给MBA一节案例课 凯利公式在量化实盘中的应用（冷局的策略空间）

文章以 MBA 案例课形式讲解如何将凯利公式运用于左侧抄底与右侧入场的仓位管理，并梳理了一套历史回测信号体系。左侧反转策略以连阴四周后首阳回踩为触发条件，样本 22 次，胜率 62%，盈亏比 1.50，凯利建议 37%，半凯利 18%。右侧趋势策略包括突破 20 周新高、跌破后重新站上 20 周线以及多头中回踩 20 周线三种信号，其中突破信号胜率 67%、半凯利 20% 表现最佳，重新站上信号次之，而回踩信号胜率不足 50%，实操价值有限。文章强调仓位管理是概率与博弈的结合，并不存在万能公式，但回测数据可为量化抄底提供可量化的参考框架。

发布于 2026-08-03
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0730｜星球动态 问答（冷局的策略空间）

· 上午韩国思密达高开低走，跌超8%又熔断了。最神奇的是讨论半天救市讨论出来一个加息，昨天是限制ETF杠杆，招招见血，看似救市实际在砸盘，看来在明对财阀和资本市场都有深仇大恨。A股总体算很强了，老登们还微红，宁德和旭创在顶着创业板。只有国产线被CX抽血继续加速补跌，之前一直和大家说不要碰国产线，因为

发布于 2026-07-30
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0730｜星球动态 问答2（冷局的策略空间）

创业板与上证指数差价研究。 今天我们通过两个不同的视角来看一下创业板和上证指数。 我们先通过一个比较有趣的视角，就是我之前跟大家说的：每一次当创业板指数的位置高过上证指数，基本上都宣告着一次行情的头部。我们可以看到这张图，我用了两种方法： 上面这张图:是正常的价差。 下面这张图:使用的是两个标准差。

发布于 2026-07-30
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0728｜星球动态（冷局的策略空间）

艺术设计：Mike Sullivan 1. 由 The Information 员工报道 Jul 27, 2026, 6:01am PDT 一家中国国有背景企业已首次开始制造芯片制造过程中使用的关键设备之一，这是北京方面推动减少对外国芯片制造技术依赖的重要进展。 据两位知情人士透露，这家总部位于上海

发布于 2026-07-28
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0728｜星球动态 422929624854（冷局的策略空间）

一家中国国有背景企业已开始量产浸没式深紫外光刻机，计划今年生产约5台，2027年达20台。该设备主要用于将电路图案印制到硅晶圆上，是芯片制造的关键设备。初步产品将交付给中芯国际、华虹半导体及长鑫存储等本土芯片厂商，用于扩大成熟芯片产能，包括AI服务器和数据中心所需的电源管理组件。在美国出口限制背景下，这一突破标志着中国本土芯片产业取得进展，但与ASML去年交付的131台相比，产量仍极小，且设备在性能、精度和可靠性上仍落后于ASML。此外，中国仍在研发国产EUV光刻机，目前仍处原型阶段，距离商用仍需数年。

发布于 2026-07-28