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股市 #股市#2026-09-03#冷局

0903｜AI通胀与美LC政策展望（冷局）

沃什对AI提升生产率长期乐观，但担忧短期资本开支加剧供求矛盾与通胀粘性，甚至可能引发金融风险。他认为美国金融条件已不具限制性，就业韧性使加息约束减弱，且通胀停滞概率较高，年内核心PCE同比难跌破3%。鲍威尔演讲明确通胀是短期政策主要矛盾，按兵不动条件苛刻；申万预测12月加息，个人认为10月可能加息。A股方面，作者认为不必悲观，第二波反弹高点将高于第一波，9月值得期待。

发布于 2026-09-03
时政 #时政#2026-09-02#冷局

0902｜传闻目前无法证实和证伪（冷局）

传闻称访漂亮国推迟，但无法证伪，截至昨日官方媒体无变化，该消息或为空头编造的小作文。可确定的是，红利短期接近高点，不宜追高；若红利转跌，市场鬼故事将消失。文中强调市场情绪常与买卖时机相反：恐慌压抑时该买，欢声笑语时该卖，这是A股常态。

发布于 2026-09-02
股市 #股市#冷局

0820｜问答汇总（冷局）

文章为投资问答合集，围绕美债、黄金、A股、量化等市场议题展开。核心观点包括：牛市末期应减仓而非逆势补涨，防御品种反弹易补跌；黄金中期反弹未完，受央行购金支撑；9月底后将进入漫漫熊途，建议不擅长的投资者离场。技术层面指出帝法只解空间、不解时间，顾比均线、引力波等指标均存在局限。板块方面，认可创新药因业绩与出海逻辑具备强持续性，否定字树估值、商业航天利好兑现风险。美股节奏或滞后于A股，取决于大型AI IPO进度。整体建议优先指数ETF，回避个股与量化超额策略，保持现金或红利资产以应对滞胀。

发布于 2026-08-20
股市 #股市#冷局

0820｜半日观察 碳基与重组股的盛宴（冷局）

文章指出，创新药板块走强本质上是碳基对硅基的反击。作者援引柯洁通过卡bug和装傻战胜AI的案例，认为AI并不具备真实智能，并预计四季度后将有更多证据揭示当前AI叙事的虚假性。盘面上，通信板块中光纤表现最强，走的是超跌反弹路线，反映市场情绪低迷。重组题材成为暗线，多只反包涨停个股具备重组属性，被视为牛市末期炒作外延增长的典型特征。作者还预告将分析单日大跌后各指数的历史表现，认为外围市场短期风险可控，美股在美国与韩国救市及大IPO落地前问题不大。

发布于 2026-08-20
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0820｜个人理想中的后续调整节奏（冷局）

文章介绍F3、F5为帝纳波利黄金分割指标，对应0.382和0.618回撤位，并给出从0到100点区间的计算示例。作者分享当日调仓操作：上午加仓科技并清仓大涨与非科技品种，午后逐步换入创业板、半导体设备、光上游等主流ETF，仓位约七成三，强调"大跌日去弱留强、尾盘换跌多的ETF"的操作思路。同时将三个指数F3、F5支撑位在图中标出，提示二浪关注F5支撑力度。基于波浪理论判断已走完5浪上涨，二浪以abc结构展开，主跌阴线已完成过半，本周末至下周初可能出现b浪缓涨，下周中还可能再走C浪。作者认为下周五8月28日有望放量大涨确认筑底，本周内若再出中阴线可考虑加仓，下周前半周出中阴则放慢节奏，强调熬到828时间节点的重要性。

发布于 2026-08-20
股市 #股市#冷局

0818｜问答汇总（冷局）

文章围绕当前市场行情与仓位策略展开讨论。Bruce 冷大认为九月底前市场总体安全，不必纠结技术细节，建议在大方向向好的背景下逢回调加仓，而非等待大跌。对于粮食和半导体材料题材，冷大认可其逻辑但认为不支持大幅炒作，仅适合潜伏。关于五浪结构与二浪回调，冷大强调不应过度追求精确研判，三浪主升才是关键，需赚取自己看得懂的钱。同时建议根据个人风险承受能力调整仓位结构，如总仓位较高者需优化红利与科技配比。整体传达出淡化择时、把握大方向、量力而行的投资心态。

发布于 2026-08-18
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0818｜不用离市场太近——时间节奏上抓大放小（冷局）

文章针对投资者普遍焦虑的“踏空”问题，明确表达市场走势复杂，不应奢求每次高抛低吸，反复追涨杀跌往往不如长期持有。文中以一位律师学员为例，说明“远离盘面、遵守纪律”才是大智慧。个人操作上遗憾仓位仅65%，满意的是持仓的创业板、半导体材料、光及上游均大涨领涨，并计划在8月剩余交易日逢绿盘加仓。同时透露，长存将于9月28日发布招股说明书，这是近期半导体板块走强的重要原因。

发布于 2026-08-18
股市 #股市#冷局

0813｜问答汇总（冷局）

· 问题：冷大，你提到未来两年主要看 ai 应用能否出成绩，应用方面我们应该属于强项吧，我们有腾讯、网易、字节等港股上市大厂，ai 应用爆款如果出在他们之中，那恒生科技未来两年机会是否大些呢？ 回答：一家独活万家死，你觉得呢吧？ ·问题：想请教冷局，韩国股市反弹高度怎么看呀，谢谢回答：现在韩国不重要

发布于 2026-08-13
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0813｜动态汇总（冷局）

腾讯控股：第二季度录得负自由现金流人民币138亿元，若剔除算力采购的预付款项，自由现金流为人民币376亿元。 腾讯正在明确进入一个新的阶段：传统业务继续产生强劲现金流，同时开始明显加大 AI 资本投入，并第一次比较清楚地展示 AI 产品商业化迹象。 下面谈谈我个人对此事的观点： 一、资本开支 527

发布于 2026-08-13