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内参 #往期#半导体#内参

0702｜财联社九点特供·最高超过20·半导体涨价潮蔓延至先进封装

周三A股三大指数分化，沪指放量涨0.44%，创业板指与科创50调整，但超4300只个股上涨、逾200只涨停。大金融走强，氢氟酸、电子特气活跃，医药与养殖板块爆发，储能逆变器领跌。半导体涨价潮蔓延至先进封装，日月光封装报价最高上调超20%，涉及CoWoS与FoCS等工艺，甬矽电子、长电科技相继公布103亿元和78亿元扩产计划，国泰海通预计国内先进封装资本支出将持续增长。氢氟酸方面，多氟多半导体级产品涨价20%-30%，UP/UPS级电子级氢氟酸较年初上涨19%和17%，华泰证券认为AI算力扩张支撑高端湿电子化学品需求。Meta筹划出售过剩AI算力并进军AI云业务，开源证券指出Token消耗跃迁将推动云计算进入以AI算力溢价为核心的新阶段。

发布于 2026-07-02
内参 #往期#半导体#内参

0702｜财联社九点特供·最高超过20·半导体涨价潮蔓延至先进封装

周三A股三大指数分化，沪指放量涨0.44%，超4300只个股上涨，但创业板指、科创50调整，成交额逼近3.8万亿；大金融领涨，电子特气、医药、养殖走强，储能概念下挫。科技股放量滞涨，半导体首阴但上游化工分支强势，Meta拟出售过剩AI算力消息令硬件端短期承压；非科技股受业绩驱动反弹但缺乏持续性。龙头板块氢氟酸方面，多氟多公告半导体级氢氟酸市场价涨约20%-30%，截至6月29日国内UP/UPS级电子级氢氟酸价格较年初上涨19%、17%，华泰证券认为AI算力扩张支撑高端湿电子化学品需求。半导体涨价蔓延至先进封装，日月光封装报价最高涨超20%，同步推动15座新建及扩建厂区，国泰海通预计国内先进封装资本支出将持续增长；甬矽电子公告103亿元投建IC封装测试三期，长电科技拟78亿元在上海临港建设高端先进封测工厂。Meta筹划进军AI云业务，开辟与AWS、Azure及谷歌云的竞争赛道，开源证券认为Agent应用将带动Token消耗跃迁，云计算进入AI算力溢价阶段。隔夜美股Meta涨8.81%，AppLovin涨9.58%，闪迪跌10.62%。

发布于 2026-07-02
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0702｜财联社九点特供·最高超过20·半导体涨价潮蔓延至先进封装

周三三大指数分化，沪指放量涨0.44%，超4300只个股上涨、逾200只涨停，但科技股放量滞涨，全天预估成交额逼近3.8万亿，触发资金获利了结；大金融走强维护指数，养殖、医药等低位板块反弹。科技股内部出现分化，"易中天"继续调整，Meta拟出售过剩算力的消息使硬件端短期承压；半导体虽大幅调整但仅为首阴，其上游化工分支如氢氟酸表现强势，多氟多公告导体级氢氟酸市场价涨约20%—30%，国内电子级氢氟酸价格年初至今上涨17%—19%，华泰证券认为AI算力扩张带动高端湿电子化学品需求增强。半导体涨价潮蔓延至先进封装，日月光上调封装报价最高超20%，涵盖CoWoS等先进封装技术，并推动15座新建及扩建厂区计划；国泰海通证券预计国内先进封装资本支出将持续增长，甬矽电子、长电科技已公布百亿级扩产计划。Meta筹划进军AI云业务，对外出售AI算力，开源证券认为AI应用向Agent进化将带动Token消耗数量级跃迁，云计算有望进入以AI算力溢价为核心的新阶段。

发布于 2026-07-02
内参 #往期#内参#观察

0702｜老师盘中宝·该领域研创新成果持续涌现

中国聚变能源有限公司天府聚变技术研发中心二期项目近日开工建设，标志着我国可控核聚变技术研发由实验研究阶段迈向工程化发展新阶段。核聚变因资源无限、能量密度大、安全清洁被视为终极能源之一，国内已形成磁约束为主、多路线并行的研发体系，研创新成果持续涌现，正式进入工程验证、装置迭代与产业化筹备的关键窗口期。国信证券预计"十五五"和"十六五"期间核聚变装置每年投资规模约200亿元，可带动产业链上下游约500亿元市场空间，长期有望成为继三代、四代核电之后的主力能源。安泰科技为EAST、ITER等国内外重大聚变项目提供数万件钨铜关键部件；浙富控股长期开展液态金属主泵及锂铝泵技术储备，相关样机已进入试验验证阶段。

发布于 2026-07-02
内参 #往期#内参#观察

0702｜市场逻辑精选

本期聚焦半导体涨价、存储扩产与光通信政策三大主线。7月1日全球近20家芯片企业启动年内第二轮涨价，芯联集成Q3上调15%-25%，斯达半导、扬杰科技IGBT/SiC产品同步涨价15%起，成本沿硅片、晶圆代工、封测全链条传导。摩根大通上调全球存储TAM至2028年1.68万亿美元，韩国800万亿韩元扩产计划落地，北方华创、中微公司股价创历史新高。工信部白皮书要求新建万卡智算中心标配800G/1.6T光模块，CPO共封装架构能效提升约5倍，中际旭创、华工科技直接受益，板块短期回调不改景气趋势。盘面覆盖猪肉、贵金属、氟化工等涨停个股，盛达资源中报预增399%-471%，永太科技六氟磷酸锂与氟化液双轮驱动。挖掘端关注六氟化钨供给收缩（价格累计涨236%）、硅片涨价、人形机器人谐波减速器等增量方向。

发布于 2026-07-02
内参 #往期#AI#内参

0702｜财联社盘中宝·AI推动下游产业需求强劲

在2026现代能源经济大会上，乌兰察布披露上半年签约数据中心89个，算力规模达16.5万P，智能算力占比超90%，占全国8.7%，承接北京外溢算力6.5万P。东吴证券认为，液冷是高密度数据中心散热的必然选择，上游芯片扩产与下游云厂商资本开支上调叠加AI用量增长，液冷厂商业绩确定性较强；预计2026年液冷市场规模为942亿元，2027年达1478亿元，同比增长56.8%。飞龙股份2025年上半年液冷收入突破4000万元，已与英维克、高澜股份等40余家企业合作；龙蟠科技旗下迪克化学的冷却液已获华为技术认证，为完成兼容性测试的三家厂商之一。

发布于 2026-07-02
内参 #往期#ETF#内参

0702｜财联社玩转ETF·下半年逐步进入旺季·该行业需求有望超预期

0702｜财联社玩转ETF·下半年逐步进入旺季·该行业需求有望超预期

发布于 2026-07-02
视野 #往期#珍大户

0701｜珍大户·医院跳槽选择

一位33岁的区县医院医生面临跳槽到省立医院的机会，但担心性格内向、缺乏网络运营与管理经验、难以胜任对方对全能型人才的要求，同时顾虑放弃现有安逸生活可能面临失败。建议首先厘清自己的核心诉求：若愿意将追求从精神层面的地位与认可转为经济收益，可果断前往省立医院；若继续追求专业成就与社会认可，则需进一步权衡平台与个人能力的匹配度再做决定。

发布于 2026-07-01
视野 #往期

0701｜U君笔记·聊聊我对忠医的看法

作者不建议14岁左右的孩子过早立志学忠医，主要基于五点原因：一是价值观尚未成型，过早做出重大人生承诺并不稳妥；二是忠医在高校招生中以文科生少量名额为主，顶尖医学院校的核心方向均为西医或现代医学；三是医学是高度竞争的行业，理科生需高考600分以上才有望脱颖而出；四是护工、护士等医疗相关职业在国内普遍面临工作强度大、收入低、社会地位不足的困境；五是忠医的本质更接近玄学或宗教，难以作为治病救人的实用学科。建议学生在三观定型、充分了解行业现状后再做医学相关的职业选择。

发布于 2026-07-01
视野 #往期

0701｜A视野·一生一次的机会越来越近了

文章指出，美国财长贝森特罕见谈及降息与强势美元、债市风险等敏感话题，信号意义重大。当前美国面临"二战后最惊悚的剧本"：强美元成为维系AI科技泡沫不破的唯一工具，但硅谷银行倒闭、商业地产承压表明加息压力已部分回流本土，美联储向海外转嫁危机的空间大幅收窄。美元潮汐体系接近失效，AI产业依赖高息揽储维持，缺乏可兑现利润，本质上呈现庞氏结构。一旦市场推动美元走向弱势，骗局将崩盘，黄金将抛离美元定价逻辑，对全球资产与债务进行重定价。文章强调，应紧盯美元强弱分界点，视之为史诗级套利机遇，并把贵金属作为家庭必备资产加以配置。

发布于 2026-07-01