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视野 #往期

0701｜A视野·一生一次的机会·越来越近了

文章指出，本轮美联储加息至5.5%—5.75%却未击垮任何后进国家，美元传统的"潮涨潮汐"收割循环失效，美国转而依赖强美元、强美债虹吸全球资金维持AI科技泡沫，形成庞氏骗局式结构。AI前沿产业盈利前景不确定、中国免费开源大模型瓦解其垄断租金，泡沫维系成本不断攀升。路径依赖使美元只能强不能弱，但强融资成本同时压制美国非AI产业，并侵蚀美联储货币政策空间。拐点在于市场确信AI无法兑现预期收益，届时美联储可能放弃保美元信用，以史诗级放水向外转嫁债务与通胀。一旦美元走弱、美债收益率下行，长期强势所积累的债务与利息负担集中释放，美元霸权面临二战以来最严重冲击，欧洲等地或重演剧烈社会动荡。届时贵金属将成必备对冲资产，而具备重塑全球实体产业与经贸能力的国家将成为最大受益者。

发布于 2026-07-01
股市 #往期#股市

0701｜20260701·含金量满满外资涌入加仓中国

2026年上半年中国资本市场表现亮眼：A股主要指数普涨，上证指数收于4094.40点站稳4000点关口，科创50指数半年涨幅超64%，深证成指与创业板指分别上涨19.82%和35.58%。市场量价齐升，沪深两市日均成交额达2.74万亿元，同比增长96.9%，两融余额达3万亿元；IPO融资953.63亿元，同比增长150.94%。硬核科技成主导行情，AI算力、光模块、半导体等产业链受资金追捧，外资持有A股市值突破4万亿元创阶段新高。房地产市场呈结构性修复，深圳6月新房与二手房成交同比分别增长14.43%和17.83%，上海二手房连续四个月成交超2万套，政策松绑与改善型需求共同支撑市场回暖。

发布于 2026-07-01
股市 #往期#股市

0701｜20260701·半导体年内翻倍还能不能追给你一套清晰的判断框架

文章指出，截至2026年6月26日，中证半导体产业指数年内涨幅达107.54%，自2025年4月低点累计反弹超220%，市盈率约231.80倍，处于近十年100%历史分位，价格已充分甚至过度定价产业利好。作者认为，半导体长期逻辑无问题，但当前安全边际差、性价比低，新进场者可能以阶段高价接盘。投资者应先厘清三个问题：已有持仓者宜分批止盈并降低持仓成本；新建仓者需区分投资周期，短期操作风险高，长期持有可用小仓位分批布局；单一行业主题仓位建议控制在可投资金融资产的10%至20%以内。文章建议建立规则化操作框架，例如以PE-TTM历史分位作为买卖触发条件，以纪律对抗情绪，避免追涨杀跌。

发布于 2026-07-01
股市 #往期#股市#鉴茶财经院

0701｜鉴茶财经院·七月展望与中周期冲击4400

文章以美股半导体设备创历史新高为切入点，指出朱格拉周期下半导体设备是7月核心方向，韩国存储十万亿级扩产将带动国产设备材料及三星SK海力士链，关联HBM设备与检测业务的公司值得关注；韩国同时推进机器人、物理AI与光，高端工业母机持续看好。国产芯片方面，寒武纪、海光、芯原为前排龙头，寒武纪新高后海光存在跟随预期，中线看好但需警惕短线冲高回落。光学与海外算力短期处于消化估值阶段，玻璃基板等新概念有望接棒，中报披露后期建议逐步向有业绩保障的海外算力倾斜。资金面上长三角与韩国产业链业务往来密切更具优势。

发布于 2026-07-01
股市 #往期#股市#洪灏

0701｜洪灏·两倍做多海力士

洪灝在其"宏观策略"专栏中提出一个问题供读者投票讨论：如果在六月买入两倍做多海力士的杠杆产品，投资者究竟是盈利还是亏损？该提问以互动形式引导读者关注海力士股票在六月份的实际走势及杠杆ETF的收益情况。专栏除核心话题外，还附带了宣传内容，提及VIP专属资料群、绝版书籍以及多位知名博主的付费产品。

发布于 2026-07-01
股市 #往期#股市#鉴茶财经院

0701｜鉴茶财经院·朱格拉周期x·评论版

文章围绕朱格拉周期×对当日市场行情进行解读。海外算力板块此前被康宁玻璃桥与基金风格漂移错杀而出现反弹，其背后是60年长期看好周期与7年设备周期的嵌套。工业母机作为设备底层被看好，芯片股因业绩兑现进入阿里腾讯供应链而上涨，寒王等标的冲击200元，后续女方走势将随美股修复，国产IGBT有望迎来量价齐升。最后以8000亿光模块与8000亿GPU公司的对比，提示市场对不同环节的估值认知存在偏差。

发布于 2026-07-01
股市 #往期#股市#鉴茶财经院

0701｜鉴茶财经院·女归吉·评论版

半年度结算季临近收尾，资金回流海外算力核心标的。作者强调某公司作为最早被点出的100G/200G EML芯片厂商，已通过关联认证并获市场昵称"长公主"，其200G EML全国仅两家具备量产能力，被视为"白月光"级资产。作者将其比作"江浙沪独生女"，认为这类能赚美元的高成长企业是当下稀缺优质资产。策略上建议周一分批低吸，在5%冰点区间分批介入880，强调55日均线回踩、箱体站稳、粘合拉升的技术形态符合《三生万物》框架，暗示好公司短期波动无碍长期价值。

发布于 2026-07-01
股市 #往期#股市#鉴茶财经院

0701｜鉴茶财经院·反弹中看走向·评论版

文章围绕美股科技股反弹后的市场走向展开分析，指出Lumentum从跌7%收涨4%、美光从跌9%翻红，显示资金对科技板块仍存支撑。当日重点观察海外算力是延续反弹还是冲高回落，关键指标为基金重仓指数。 核心标的中际旭创处于34日均线，若失守则海外算力需减仓，预期回调至55/60日均线；若守住则可能推动半导体设备材料及HBM扩产受益设备成为7月主线，DeepSeek涨价亦利好国产芯片。作者认为第二种概率略大，但需警惕高位放量风险，并强调根据外围市场环境灵活调整海外与国产算力ETF配比。 创新药被列为观察对象，出口表现强劲，礼来美股趋势向好，但波动较大，建议小仓位参与，关注荣昌、三生等前排标的，等待低吸机会。指数层面关注4090、4133压力位，3925支撑位跌破无需恐慌。

发布于 2026-07-01
股市 #往期#股市#胡斐

0701｜胡斐·这轮AI行情能持续多久

0701｜胡斐·这轮AI行情能持续多久

发布于 2026-07-01
股市 #往期#股市#知乎奥特之父

0701｜知乎奥特之父·来点干货

0701｜知乎奥特之父·来点干货

发布于 2026-07-01