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时政 #时政#子明私享会 行业乱不乱，谁来说了算

0822｜时政 子明私享会 行业乱不乱，谁来说了算

杭州酒局事件引发了对权力滥用、行业规则与性别权力结构的讨论。文章指出，舆论焦点转向安全与整顿后，杭州等南方地区因开放而得以曝光，北方此类问题更普遍但难以见光。从地产、金融到互联网，不同行业的“乱象”程度与生产力水平、替代性呈反比：AI等行业人际关系比重低，问题较少；地产等地租型行业权力集中、问责失灵，问题高发。在性别议题上，作者认为女性在传统社会通过生育换取生存资源，嫁入豪门者多沦为生育机器；随着生产力发展与女性独立，生育率将下降，但若女性完全掌控生育权，社会形态可能再次转向母系。文章还简要提及阿里女员工案与徐州“铁链女”事件作为社会注脚，最终指向对权力约束、规则重塑与生产力推动社会文明进步的追问。

发布于 2026-08-22
时政 #时政#龙牙的一座山付费文章

0821｜MJ这到底是怎么了（龙牙的一座山付费文章）

文章指出，近期美军在波斯湾的拉胯表现并非单纯的"战斗力崩溃"，而是由多重短期因素共同作用的结果。林肯号航母260天仅获11次补给、班福特号驱逐舰全舰失电等事件，主要源于特朗普指挥层决策失误导致的后勤准备不足，以及资金供应脱节，而非美军的系统性衰退。波斯湾战事烈度极低、长期悬而未决的状态严重消耗了一线部队士气，但美军的全球后勤体系与战略重心并未西移，美国决策层保持着战略清醒，拒绝为该地区投入真实国力。作者提醒，不能因审丑美军而误判其战略收缩意图，石油美元长期信用的动摇才是更值得关注的信号，战略层面的真正较量正在逼近。

发布于 2026-08-21
时政 #时政#研报

0821｜一文读懂公积J政c调整（研报）

2026年9月《住房公积金管理条例》完成时隔24年的第二次系统性修订，核心是将提取范围从6种扩至9种并新增装修、物业费提取，打通租房提取影响贷款额度的堵点，公积金由此从购房信贷工具转向覆盖租、购、装、住的住房全周期账户。2024年末全国缴存余额约10.9万亿元，提取人数占比仅46.1%，个贷率约73.86%，整体处于流动性充裕区间，但城市分化明显：个贷率超90%的城市放松空间有限，而北上广深个贷率整体偏低、合计缴存余额占全国21.3%，是政策落地主战场。2026年四城家庭贷款最高额度均超300万元，300万总价刚需房测算月供减少48—285元，等效商贷利率降7—45个基点。政策直接利好低总价二手房成交与后周期家装、物业板块，并边际支撑开发商估值企稳；中高端市场回暖仍取决于收入与房价预期。

发布于 2026-08-21
时政 #时政

0821｜0820【时政】米联储见闻：输一失关下兵（全球Z务新高）

全球长端国债正遭遇历史性抛售，30年期美债收益率突破5.32%，创2007年以来新高，德、法、英、日等国长期国债收益率同样升至多年高位，直接推高30年期美贷利率至6.7%，10年期美债收益率逼近5%这一关键阈值。这场抛售由中东局势升级推升油价与通胀预期、主要经济体财政赤字扩大导致海量发债、美联储高利率环境下旧债高成本置换、套息交易逆转以及高估值科技股获利了结等多重因素叠加引发。美国未偿债务已突破40万亿美元，2026财年净利息支出预计将首次超过国防开支，外国投资者持有美债比例从51%降至约24%至30%，全球官方储备中黄金占比以27%超过美债的22%，美元信用正经历结构性侵蚀。表面偿债背后，长期通胀与美元贬值构成隐性违约风险。当前危机并非短期流动性问题，而是G7为核心的旧金融秩序走向崩溃的长期周期信号，10年期美债收益率是否破5%是关键观察窗口。

发布于 2026-08-21
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0821｜0820【时政】猫哥：宏观决策为什么会失误？

文章通过中途岛战役与2024年9·26房地产政策的对比，揭示宏观决策失误的根源：再严谨的程序也难挡人为干扰。1942年日军图上推演已显示惨败可能，参谋长宇垣缠却强行修改结果，导致实战中四艘航母全沉；2024年房地产"止跌回稳"政策出台前，大模型悲观情景显示需两三年才能企稳，但在"十四五"收官的政治压力下，悲观权重从30%被压至10%，与中途岛人为改判如出一辙。 当前优化方向包括：三档情景同步上桌、设置反向专家Agent、由AI做预期与慢变量缺口检测、压权重者签字留痕追责。但文章也指出，大模型依赖海量数据，而市场经济历史样本有限，且不同时期市场反应差异巨大，因此人工审核仍居决策核心权重。如何排除人工判断中的人为干扰，目前尚无答案。

发布于 2026-08-21
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0821｜0820【时政】子明私享汇补充更新：谁能通过六张网赚到钱？

文章围绕新党与债市的关系展开讨论。核心观点是：表面看新党依赖债市，但实际新党依赖的是资本市场IPO，资本市场繁荣无法惠及普通百姓。债市的真正作用是借新还旧、平衡K型分化，在经济下行期成为财政投放的主要资金来源。文章指出，通过以工代赈等方式，债券资金投向基建工程可带动就业，是平衡K型的关键工具。当前政策动向包括降LPR引导居民购买理财资金入市、住房公积金获准购买政策性金融债等，均指向为基建和民生项目筹集资金，本质是借有钱人的钱做基建以维持就业。

发布于 2026-08-21
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0821｜0820【时政】子明私享会：懂王敲响朝鲜的门

文章围绕近期半岛局势的连锁动向展开。特朗普8月17日称朝鲜领导人金已"回应"其接触，19日又透露计划于2026年内与金会面，并表态愿与朝方"重归于好"；但朝鲜劳动党中央委员会部长金与正19日通过朝中社表示对此"一无所知"，强调美国对朝敌对政策并未改变。与此同时，特朗普8月16日在社媒发文，称已指示国防部长大幅缩减美韩联合军演规模，理由是这些演习费用高昂且向朝鲜发出"不恰当"的敌对信号。在中韩关系层面，韩国外长赵显于8月19日至20日访华，与中方就中韩关系及半岛议题磋商。背景方面，朝鲜黄海北道新溪郡7月下旬遭遇严重洪涝，卫星图像显示至少约380栋住宅被毁，可能有数千人受灾，朝鲜官方至今未完整公布损失。文章认为，各方正为下一阶段半岛局势提前布局，但特朗普能否再次把金拉回谈判桌、中朝关系回暖走向何方，仍有待观察。

发布于 2026-08-21
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0821｜0820【时政】子明私享会：关于海外投z的两个重要概念

文章围绕未来三年全球资本市场的两条核心判断展开：2026年中期选举前，特朗普将扮演"救火队长"角色密集应对各类做空力量；2028年大选前，全球经济危机大概率爆发，且越临近越可能发生。 基于此推演出三点确定性：一是2026年底前虽可做空美日韩股市与日元获利，但不可高杠杆长期持有，特朗普有充足手段稳定盟友阵营；二是其出手时机取决于市场恐慌程度，会在恐慌共识形成前将其击溃；三是随着时间推进，其干预频率与力度将上升，但中期选举后会逐步收缩防线，日韩等仆从国最可能被抛弃。

发布于 2026-08-21
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0821｜0820【时政】卢克文：二Z后首次！西太平洋，没有一艘MG航…

美国海军“华盛顿”号航母从西太赶赴中东，接替超期部署近九个月的“林肯”号，这是二战后西太平洋首次出现美军常态化前沿常驻航母真空。林肯号因长期无法靠岸补给，物资短缺、生活条件恶化，士气濒临崩溃，已发生多起水兵自杀未遂事件。美军11艘航母中，多艘处于维修或训练阶段，可部署的仅剩三艘，被迫拆西太补中东。此举暴露美国全球兵力分配的极限，亚太盟友对美安全承诺信心动摇，可能推动日本、韩国、澳大利亚各自调整防务策略，周边安全格局面临重塑。

发布于 2026-08-21
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0820｜汉月还从东海出 智能时代（米联储见闻）

文章借动画短片《牛来》引出个体对智能时代的焦虑，并系统比较了中美人工智能竞争格局。ChatGPT发布至今不足三年，中美差距从两年缩至四至九个月，走势类似冷战核竞赛。目前美国由少数私营巨头主导，以规模定律追求通用智能突破，走押注技术奇点的特种兵路线；中国则在政府强力引导下，以低成本快速跟随策略推动AI融入实体经济与一带一路市场，走铺广度的集团军路线。底层博弈集中在芯片与电力：中国受芯片和资本制约，美国受电力供给和社区民意掣肘。作者预判若差距继续缩小，美国可能祭出更严技术管制、人才争夺与排他性协议。

发布于 2026-08-20