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0728｜如何把握后续的科技硬件修复机会 422929624854（机构会议）

首先，我们从流动性维度来看，下半年市场会从成长风格占绝对优势的状态，进入一个风格拉锯的状态。但AI产业趋势仍留有一定的想象空间，这为后续科技行情出现分化修复提供了基础。 成长风格的见顶，一般由流动性预期拐点和产业趋势拐点共振决定。今年确实是一个全球流动性的拐点——日本、欧洲、韩国等央行陆续进入加息周

发布于 2026-07-28
股市 #股市#机构会议

0728｜下半年的宏观逻辑如何展开（机构会议）

赵伟判断当前中国经济处于非典型复苏初期，全年GDP将呈N型走势，二季度约4.3，三季度回升至4.5左右，四季度进一步抬升至4.7以上。二季度承压主因投资基数透支、油价飙涨冲击石化链条以及专项债发行节奏调整；三季度起，8000亿政策性开发性金融工具落地支撑基建和服务业投资，出口韧性有望延续。本轮复苏区别于以往总量托底模式，政策需统筹稳增长、调结构、防风险，规模以上企业应收账款与营收增速差收敛，内卷式竞争弱化，利润率趋势性改善，但中下游受原料涨价冲击修复较慢。出口方面，AI相关产业链贡献上半年约70%增速，宏观与微观体感温差源于转型期结构分化。服务业发展空间匹配人均GDP发展阶段，但受地方激励机制、民营资本准入、带薪休假制度及非标准化品质约束。地产调整中挤出效应逆转，一线刚需房源企稳，对经济拖累逐步弱化。AI革命作为第四轮科技革命将持续十至数十年，中国算电协同优势显著。地缘风险下全球油价中枢易涨难跌，人民币中长期有望小幅升值，十五五期间转型仍是最核心主线。

发布于 2026-07-28
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0728｜下半年的宏观逻辑如何展开 7449422929624854（机构会议）

嘉宾围绕中国经济的非典型复苏与结构分化展开解读。判断全年GDP呈N型走势：二季度约4.3，受一季度透支、油价冲击及专项债放缓影响承压；三季度起在专项债加速、政策性金融工具及服务业支撑下修复至4.5左右，四季度进一步抬升。本轮复苏不同于以往总需求托底式复苏，政策需稳增长、调结构、防风险统筹，企业营收与应收账款增速差收敛，利润率趋势改善，但行业分化显著：AI相关产业链景气突出，贡献上半年约10个百分点的出口增长；偏中下游及传统中小型行业修复较慢。消费方面，服务业发展契合人均GDP发展阶段，但地方激励、民间资本空间、带薪休假制度及行业规范仍需突破。地产调整对总量经济的影响逐步弱化，挤出效应反向释放支撑部分区域消费。AI革命作为长周期主线持续重塑全球生产体系，中国"算电协同"具备禀赋优势。地缘风险方面，霍尔木兹海峡与低库存使油价易涨难跌，全球金融条件被动收紧或将延续；美联储年内大概率按兵不动；人民币在技术进步支撑下趋向小幅升值、双向波动。十五五阶段，转型将催生技术集中突破，传统领域出清与龙头改善并存，构成果核机会。

发布于 2026-07-28
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0728｜下半年的宏观逻辑如何展开 422929624854（机构会议）

赵伟在访谈中指出，当前中国经济处于非典型复苏初期，全年GDP呈N型走势，二季度因投资透支、油价冲击及专项债节奏调整而阶段性承压，三季度起在政策性开发性金融工具支持下修复，GDP预计由二季度约4.3升至四季度4.7以上。本轮复苏与以往不同，并非总需求政策强力托底下的全面回升，而是在稳增长、调结构、防风险统筹下推进，企业间债务压力缓解、内卷竞争弱化、利润率趋势性改善，但行业分化明显，AI相关领域景气突出，传统行业尤其是中小型批发零售业修复较慢。出口方面，上半年增速约17.6%，AI相关领域贡献约70%，中游出口走弱、下游改善的反转信号初现。消费端，服务业发展空间广阔，堵点在于地方激励、民间资本准入、闲暇时间及品质规范。地产影响逐步弱化，挤出效应减弱，部分一线刚需房价出现企稳信号。AI革命将持续10至20年，算电协同是中国禀赋优势。中东地缘风险未解除，油价中枢易涨难跌；美联储年内或按兵不动；人民币在技术进步支撑下趋升但波动加大；十五五期间转型将催生技术与产业突破机会。

发布于 2026-07-28
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0726｜铜专家会议（机构会议）

最近铜的基本面让铜价趋势进一步上升，外盘已到13900美金以上，内盘上升到106000多。我先梳理一下整个产业链的情况。 原料端口最大的问题是铜精矿的TC/RC一直在恶化。原厂端口的成交已在负160美金左右，贸易商端口成交基本在负240美金附近，不管是今年年内装运的货还是明年的货，都是很大的负值。但

发布于 2026-07-26
股市 #股市#机构会议

0726｜锂矿还会持续繁荣吗（机构会议）

主持人开场：最近关于新能源、锂矿、电池以及电力相关的问题，大家也知道路遥同学之前在这方面研究较多，所以今天的提问来自各个平台，我们把路遥同学请来给大家解答。下面直接开始解答投资者的问题。 问题一：碳酸锂价格去年暴涨的原因及趋势 投资者问：碳酸锂价格从几万涨到十几万甚至二十万，锂矿企业利润暴增，为什么

发布于 2026-07-26
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0726｜资金均衡配置 新能源性价比很好（机构会议）

板块大幅反弹，包括电网、锂电、储能大储等全面反弹。虽然很多人归因于宁德时代要开产，但客观讲，最直接的原因其实是资金。 昨天前天我在梳理持仓变化时，发现一个让人惊讶的现象：新能源的持仓降了那么多，从13个多点降到7个多点，降了5个多点。宁德时代从四五个点持仓降到两个多点，其他标的跌得更厉害。这么大的板

发布于 2026-07-26
股市 #股市#机构会议

0726｜大摩闭门会 多空交战 下半年半导体投Z如何布局（机构会议）

本次会议两大重点:第一,上周末上海世界人工智能大会(WIC),摩根士丹利举办了Field Trip,观察中国AI GPU的演进,尤其是超节点部分有诸多新发展,由Henry和Daniel分享关键观察;第二,全球科技硬件近期极度波动,核心来自几个重要争论——存储价格大涨导致云端支出负担增加,能否转嫁存疑

发布于 2026-07-26
股市 #股市#机构会议

0726｜储能需求重构电池体系 钠电进入产业化拐点（机构会议）

过去市场更多把钠电理解为锂电体系之外的储备技术，但随着储能需求的快速增长和钠电产业链的逐步成熟，钠电正从一个技术储备开始走向产业化和规模化。 为什么现在要重新关注钠电？ 钠电并不是新技术，过去多年产业界一直在推进研发，但产业化速度相对较慢，核心原因在于应用场景和产业环境不匹配。 一方面，过去新能源汽

发布于 2026-07-26
股市 #股市#机构会议

0723｜新一轮油价冲击有多大 有何影响（机构会议）

新一轮油价冲击有多大？有何影响？——2026年7月21日原油专家电话会议纪要 今天主要聚焦近期波动较大的原油。近期中东美伊和谈出现反复，油价从前期回落低点再度冲高，布伦特已突破90，WTI在85左右，反弹明显。我们邀请了一位非常资深的原油专家，他从1998年开始从事原油国际市场跟踪、套期保值、原油采

发布于 2026-07-23