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0718｜酱香科技 提价的看法（洞见公社）

文章以二季度末A股市场情绪"魔怔"为切入，指出彼时市场只追捧科技（硅基）题材、唱空传统（碳基）龙头，泡沫被吹大，而作者月初关于"再平衡"、勿高估硅片上游也勿低估传统龙头的观点曾被忽视。借此强调：同一消息在市场不同情绪节点出现，结局完全不同。若提价消息出现在一个月前追捧"新半军"的狂热期，可能被市场忽略；放在当下节点，则可能成为标志性的转折信号。最后提醒投资者控制仓位、保持理性旁观者心态。

发布于 2026-07-18
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0718｜Kimi K3对AI产业链影响分析（洞见公社）

Kimi K3 虽被部分声音视为潜在的"斯普特尼克时刻"，但从字面判断，它对 Anthropic、OpenAI 可能形成利空，对全球其余绝大多数公司则是利好。真正的"斯普特尼克时刻"需要兼顾开源属性与 Token 使用效率，而 K3 并不满足后者；Artificial Analysis 测算显示，K3 单次运行成本比 GPT 5.6 高出 50%-70%。 文章核心逻辑在于：若前沿大模型赛道仅由 2-3 家头部实验室主导并拿走 90% 推理业务利润，产业链其余环节将受冲击；头部实验室会在电力、数据中心、半导体、超大规模云等领域形成买方垄断，并纵向整合应用与软件层。任何能压低模型赛道利润、加剧竞争的因素，都会利好电力、半导体、超算云、新一代云以及软件行业，这也是黄仁勋支持开源模型的底层原因。 决定单位成本智能能力的关键是单 Token 价格与 Token 使用效率，K3 在两项上均弱于 GPT 5.6 与 Grok 4.5。对 OpenAI、Anthropic 形成的利空主要取决于两点：成熟产品生态与配套调度体系已比模型本体更重要，以及两家公司可能已将更先进版本投入递归自我迭代。文章认为，未来要么出现 Token 效率更优的开源大模型，要么由 Meta、SpaceX、谷歌等已纵向整合的公司推出前沿模型，两者都会压低模型赛道利润率，并抬升基础设施与软件行业利润空间，但这些判断仍需时间验证。

发布于 2026-07-18
股市 #股市#洞见公社

0718｜锂电消费税看法（洞见公社）

引用此前亿纬刘工说法，消费税这点影响，大部分传导给客户，而且这点税都不如材料几天波动带来的大。核心利好行业出清，小电池厂未来退出概率增加。 本次加征消费税时间和幅度都符合市场此前预期，产业和资本市场都已经有预期。此外，消费税对出口电池没有影响，目前企业出口比例基本都超过20% 我们认为电池产业目前已

发布于 2026-07-18
股市 #股市#洞见公社

0717｜心灵按摩（洞见公社）

今日2点有资金抄底，但融资盘涌出再度压制低点收盘。按估算今天融资下降幅度将是两年之最。 上证跌破年线后加速下跌，扣除科技和红利（护盘），其他构成主要产业的板块头部都在2021年。也就是说，除了924脉冲，80%行业的熊市已经持续五年。要不是科技景气度持续提升，还有主线结构维系赚钱效应，后果不堪设想。

发布于 2026-07-17
股市 #股市#洞见公社

0717｜复盘笔记（洞见公社）

复盘笔记 电力/电网设备/端侧硬件/医药医疗/交换机/电子特气/消费零售/商业航天等 一、重磅财经信息 ①美国银行:黄金跌势远未结束恐跌向3315美元 ②股票私募仓位创近4年新高超七成百亿私募处于满仓 二、大盘表现 截止收盘，沪指跌3.05%，深证成指跌5.40%，创业板指跌7.15%，科创50跌7

发布于 2026-07-17
股市 #股市#洞见公社

0717｜写在大跌时（洞见公社）

今日"易中天"大跌，本身也与基本面无关，下一代光互连的需求依然坚挺，海外扩产依旧如火如荼，AI光应用创新不断，客观世界的发展并不以短期涨跌的悲喜而改变。Q2 板块主题概念的扩散也必然有个修正的过程，筹码结构是躲不过去的话题。在过去三年的行情中皆如此，“铜进光退”、“关税战”、“Token 降价需求下

发布于 2026-07-17
股市 #内参#洞见公社

0717｜财经早餐（洞见公社）

2026年7月17日星期五 1、世界人工智能合作组织协定签署仪式7月16日在上海举行。协定明确，世界人工智能合作组织是独立的政府间国际组织，旨在促进人工智能国际合作和全球治理，确保人工智能朝着有益、安全、公平方向健康有序发展，造福全人类。组织总部设在中国上海。 2、2026 世界人工智能大会暨人工智

发布于 2026-07-17
股市 #内参#洞见公社

0717｜每日简报（洞见公社）

宏观： 韩国央行宣布将基准利率上调25个基点至2.75%，这是自2023年1月以来时隔三年半的首次加息。 人工智能： KIMI发布 K3模型。 日本计划采购 2.75 万颗英伟达 Rubin 芯片，用于建设本土机器人 AI 基础模型。 晚上摩尔线程、海光出业绩，芯原也公布了最新订单。 LITE 业绩

发布于 2026-07-17
股市 #股市#洞见公社

0716｜收评观点（洞见公社）

半个月时间，A股平均股价跌幅已经接近2008年和2015年股灾期间跌幅，你说一句股灾不为过。涨的多的，自然回落也快，这就是盈亏同源，这是市场的自然规律。 下一步考虑一个问题：如果未来市场企稳，哪个板块会成为主线？是消费？是红利？还是科技？ 我们之前说过，科技股的逻辑的拐点是：“融资渠道的收敛”，当下

发布于 2026-07-16
股市 #股市#洞见公社

0716｜复盘笔记（洞见公社）

AI手机/创新药/中药/脑机接口/影视院线/PCB/华为昇腾/机器人/锂电池等 一、重磅财经信息 ①台积电将2026全年资本支出指引上调至600-640亿美元，此前为520-560亿美元。 ②美国防部被曝正研究对古巴军事行动方案。 二、大盘表现 沪指跌1.85%,深成指跌1.97%,创业板指跌2.9

发布于 2026-07-16