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时政 #时政#2026-09-02#洪灏

0902｜美弟出尔反尔（洪灏）

文章围绕“洪漿”主题，指出美方出尔反尔，原定9月的会面再度出现变数。核心观点是：尽管美方态度反复，会面安排可能生变，但老师仍认为双方最终还会见面。信息要点在于强调“9月不见面”的波折与对后续会面的预期判断。

发布于 2026-09-02
股市 #股市#2026-08-30#洪灏

0830｜贵在理解（洪灏）

本文是洪灏对其星球评论区管理规则的声明。评论区重新开放，但为保障休息，每晚11点至次日早7点关闭。作者已用AI机器人巡岗，永久拉黑发布误导、谩骂、侮辱等有害言论者；强调欢迎互相尊重的理性讨论，反对断章取义、阴阳怪气等行为。同时提醒读者：投资须自己做功课并对决定负责，作者观点仅供参考，不应作为决策基础；长期跟踪才能理解其逻辑，收益亏损均须自担。

发布于 2026-08-30
股市 #股市#2026-08-30#洪灏

0830｜交易信号有时效性（洪灏）

交易信号出现后，入场时机至关重要。价格离信号初始位置越远，入场位置越差，所需止损越宽，潜在盈利空间也随之缩小。再好的交易机会，若进场过晚，也可能演变为亏损。核心启示：重视入场时机，避免追高或滞后建仓。

发布于 2026-08-30
股市 #股市#2026-08-28#洪灏

0828｜白糖狂飙 之前已谈论过厄尔尼诺对白糖的影响（洪灏）

洪灏近期持续关注白糖价格的大幅上涨，并将其与史诗级厄尔尼诺现象相联系。他认为海洋升温引发的极端天气将冲击包括白糖在内的全球农产品供应，是本轮糖价狂飙的核心宏观背景。在价格快速冲高后，他提示短期不急于追高买入，转而观望等待更合理的介入时机，整体观点倾向于将天气驱动的供应紧张与价格走势结合判断。

发布于 2026-08-28
股市 #股市#2026-08-28#洪灏

0828｜金矿谷预测反弹已落地（洪灏）

文章指出，金矿股ETF自七月底八月初被预测出现“可交易反弹”以来已上涨约50%，几乎回到前期高点。技术图形显示，该品种目前开始进入阻力区间。文章强调，2026年下半年的核心主题是“不如其已”，提示市场已对相关信息进行了较为充分的定价。

发布于 2026-08-28
股市 #股市#2026-08-28#洪灏

0828｜中国大宗商品谷p摆脱低迷（洪灏）

莲花资产管理首席投资官郝宏指出，铜的供应在短期内明显短缺，随着人工智能数据中心和云计算建设加速推进，全球对铜、白银、稀土等矿产的需求将显著增长而非减少。文章以此判断中国大宗商品股票已走出低迷，正成为新的市场领头羊，并将人工智能超级周期等同于大宗商品超级周期，强调上游资源类资产在AI基建浪潮中的关键受益地位。

发布于 2026-08-28
股市 #股市#2026-08-27#洪灏

0827｜A港今日复盘与展望（洪灏）

英伟达8月26日美股盘后公布第二财季营收96.2亿美元，下季度指引108亿美元且未含中国数据中心收入，盘后股价由跌转涨、盘前涨约7%，确认AI资本开支仍在加速。据公司估算，前五大云厂商今年AI资本开支约8000亿美元，明年将达1.3万亿美元，按7至8年折旧推算，AI资产规模约10万亿美元，对应行业年收入或超10万亿美元。8月27日A股算力链放量反包，科创50涨3.77%，集成电路制造、半导体材料、PCB、模拟芯片设计四段齐涨；长鑫科技涨5.38%、成交188亿，中际旭创、新易盛由跌转涨，两市成交2.13万亿元、较前日放大3172亿元，3224只个股上涨、涨停77家；上证收3957点涨1.13%。资金从电网设备、光伏撤出转向半导体，属增量进场而非存量换仓。港股恒指跌0.34%，主因阿里、小米权重回吐，芯片标的华虹、中芯、百度、长飞与A股同向上涨。1至7月规上工业企业利润累计同比增17.6%，较上半年18.7%回落，对盘面影响有限。后续需观察半导体能否连续放量、北向净额是否转净买。

发布于 2026-08-27
股市 #股市#2026-08-27#洪灏

0827｜交易主题变化（洪灏）

该表格呈现了 2018 年至 2026 年间不同主题的资金流入数据（单位：百万美元）。数据显示资金规模整体呈扩大趋势，2018 至 2019 年各领域流入相对均衡，多在 10 亿至 40 亿美元之间。2020 年清洁能源以 130 亿美元居首，2021 年新兴市场科技达 150 亿美元成为该年最高。2022 至 2023 年各主题资金回落，单项多在 10 亿至 30 亿美元。自 2024 年起，资金规模显著回升，2025 年国防飙升至 200 亿美元，2026 年人工智能达到 290 亿美元的最高峰值，同时基础设施、国防与核能等领域亦保持较高投入，显示出投资重点正向战略性技术、国防与基础设施领域集中。

发布于 2026-08-27
股市 #股市#2026-08-27#洪灏

0827｜半导体40个月盈利周期（洪灏）

富达观点指出，半导体行业40个月盈利周期已在2026年8月见顶，与作者此前提出的42个月/850天周期判断高度吻合。报告强调，盈利周期通常领先于市场周期见顶。从盈利增速观察，本轮周期具备"超级周期"特征，相关趋势此前已在下半年展望报告及线下分享中作出预判与讨论。

发布于 2026-08-27
股市 #股市#2026-08-27#洪灏

0827｜交易诸神 核心规律（洪灏）

该表汇总了69位知名投资者的复合年化收益率及业绩持续年限。数据显示，两者呈负相关（约-0.32），即高收益率往往伴随较短的记录期。表中收益率超60%的Dennis、Marcus、Kovner等，业绩年限普遍仅10至20年，多为期货或CTA策略；收益率低于20%的Buffett、Schloss、Davis、Carret等，年限则长达40至60年，属长期价值投资。复利数学约束决定了极端高收益难以长期维持，而样本中短期高收益易受运气与极值选择影响。真正稀缺的是巴菲特19.7%/61年、施洛斯20%/49年这类"长期两位数复利"组合。评价投资者须结合业绩持续时间，采用"收益率×年限"或对数复合等风险调整视角，方能公平比较短期爆发与长期复利的真实含金量。

发布于 2026-08-27