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股市 #股市#2026-09-11#睿哥

0911｜今日复盘（睿哥）

2026年9月11日A股缩量至1.97万亿元，科创50创新低。油价升至109美元，全球流动性受压；美国PPI超预期，美债利率与房贷利率上行，传统经济明显承压。AI公司Anthropic、OpenAI的ARR增速放缓，抱团股缺乏流动性支撑，或继续调整。美联储大概率维持利率不变，但市场波动将加大。本周指数跌幅有限，但个股中位数跌幅达4%，多数散户亏损严重。当前应保持谨慎，预留现金，等待优质公司出现更好价格。

发布于 2026-09-11
股市 #股市#2026-09-11#睿哥

0911｜豆粕ETF何时卖出（睿哥）

豆粕ETF的买卖逻辑取决于目标。买入依据有两条：成本价支撑使价格有底，趋势性牛市期货常涨约一倍；同时压榨厂套保导致期货长期贴水，滚贴水可提供年化5%-10%的收益。若只想赚贴水钱，低位买入长期持有即可；若想赚周期钱，则需底部持有到高估区域，并做好持有约四年的心理准备。操作上强调纪律，可用部分仓位做波段，但需接受失败；配置型资金应减少频率，上涨时适度再平衡，避免贪婪。

发布于 2026-09-11
股市 #股市#2026-09-11#睿哥

0911｜加息概率（睿哥）

本文围绕美联储本月议息会议加息概率展开。作者认为市场预期变化频繁，最新PPI超预期和油价上涨推高了加息预期，但个人判断本月保持利率不变概率较大。关键在于美联储无需主动加息，市场利率已自发收紧，美债利率走高等现象即“市场在加息”，并带动企业及居民端利率上行，如美国30年房贷利率已升至6.76%。据此建议配置偏保守，权益类以低估值品种为主，同时保留部分现金等待机会。最后强调市场无人能确定方向，重点是用适合自身的方式做好应对。

发布于 2026-09-11
股市 #股市#2026-09-09#睿哥

0909｜为什么AI短剧是一个烂生意（睿哥）

2025年全年上架AI短剧6万部，2026年上半年仅抖音就达22万部，全网33.9万部，高峰每20秒上线一部。但产能严重过剩，99%以上短剧亏损。AI短剧制作成本约2万-20万元/部，远低于真人短剧，但需大量投流，普遍制作一部亏一部。头部播放量和完播率也远逊于真人短剧，真人剧生存压力持续加大。核心结论是：效率提高导致产能过剩，反而让行业更难赚钱；当前AI应用只是在抢存量蛋糕，不能据此推断未来AI对世界的革命性影响。

发布于 2026-09-09
股市 #股市#2026-09-08#睿哥

0908｜今日复盘（睿哥）

市场风格转向小盘股和红利股，成交额1.95万亿元。江波龙港股上市破发，反映流动性不足；摩尔线程等高位股持续下跌。美债利率走高，美国虹吸全球资金，7月资本项目结售汇逆差1000亿美元，8月出口同比增长19.8%。A股缩量降波，沪深300隐含波动率降至17.6，预计进一步降至14-15，成交额或缩至1.6万亿。板块上，传媒遇阻，种植业因天气逻辑大涨4.91%，豆粕ETF创历史新高，可长期持有。中东冲突升级，油价升至98美元，美债利率上升，全球市场跳水。

发布于 2026-09-08
股市 #股市#2026-09-03#睿哥

0903｜今日复盘（睿哥）

今日A股成交额萎缩至1.75万亿，市场分化明显，风格频繁切换但上证指数稳定。美国ADP就业数据低于预期，美债利率回落，流动性暂获缓解，但全球流动性争夺加剧，投资难度上升。板块多冲高回落，增量资金不足，8月新开户同比下降，低估值、稳定现金流企业受青睐。情绪指标进入悲观区域，成交额创新低，历史上快速轮动期超两个月占比仅22%，9月变盘概率较高。阿里、腾讯利好发布后股价反跌，豆粕ETF创今年新高。

发布于 2026-09-03
股市 #股市#2026-09-03#睿哥

0903｜如何理解不同市场的估值不同（睿哥）

同一家公司在A股和H股估值不同，根源在于两个市场“审美”不同，包括流动性、了解程度、主权风险、汇率风险、对比效应、制度及投资者风格等。A股整体估值常高于港股，小盘股差异更明显，但贵不等于会涨，直接买港股也可能被打脸。可用AH股价比辅助判断，在长期波动区间内参考；若买入红利股收息，在基本面相同且考虑税负后，港股股息率更高更划算。审美可能随宏观或市场结构变化，投资者应利用估值差异，而非抱怨。

发布于 2026-09-03
股市 #股市#2026-09-02#睿哥

0902｜今日复盘（睿哥）

受全球利率拉升影响，市场继续回调，成交额1.8万亿创新低。利率上升主因AI发债激增，叠加贝森特回购长债引发信用担忧，全球被迫“加息”，日元等承压，人民币相对稳定。AI公司成本上升，面临商业闭环未成与民意抵制。当前下跌属流动性扰动，或短期缓解，但利率上行是大趋势。缩量下跌显示增量资金不足，市场或继续震荡洗盘；历史规律显示抱团瓦解后超配行业跑输，需耐心等待方向。

发布于 2026-09-02
股市 #股市#2026-08-30#睿哥

0830｜推动加快构建房地产发展新模式的影响（睿哥）

金融三部委联合发布构建房地产发展新模式政策，核心包括：允许房企通过并购重组、再融资、Reits、公司债等方式融资，但须基于项目、自有资金合规使用，打破高周转模式；个人住房贷款最长期限延至40年，放松月供收入比，释放部分需求，同时要求期房竣工后才能放贷，降低烂尾风险，回归居住属性。政策将托底房价、减少打折促销，对债市利率下行形成抑制，降准降息概率降低，股市预期获修正，但属温和稳增长，非强刺激。未来房企分化，行业加速出清。

发布于 2026-08-30
股市 #股市#2026-08-30#睿哥

0830｜关于银行的筛选指标（睿哥）

作者介绍了一套快速评估银行的指标方法，包括不良贷款、关注贷款、逾期贷款、发放贷款及垫款、净息差、核销率、贷款损失准备和正常类贷款迁徙率共八项。随后作者将指标修正为九项，并用于赋分体系，认为该体系能更全面地反映银行整体经营质量。文中强调具体排名因人而异，为避免误导未公布结果。

发布于 2026-08-30