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0822｜今日复盘（睿哥）

文章指出科技硬件经半月反弹后回调，市场风格转向红利、银行等防御板块。10年期美债利率因AI巨额资本开支对长债融资需求旺盛而维持高位，AI基建尚未创造增量，反而挤压传统经济，美股回落而A股港股受美元走弱支撑。抱团松动后市场进入缩量博弈阶段，预计持续数月，AI仓位清洗需时间，短期难创新高。阿里财报显示云业务高增但自由现金流大幅为负，市场短期博弈剧烈；小米财报暗示芯片价格将见顶；平安中规中矩获估值修复。在缺乏主线的缩量环境下，行情持续性差，行业轮动如电风扇，量化与微盘股表现占优，上证指数将在4000点附近震荡磨底。

发布于 2026-08-22
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0819｜央行对海外货币政策的判断（睿哥）

中国央行在二季度货币政策执行报告专栏中分析了海外主要经济体货币政策调整动态，指出全球货币政策不确定性上升，发达经济体普遍加息或维持高利率，新兴经济体因汇率压力加息，部分因利率过高而选择降息。央行认为，海外通胀走高主要源于中东局势推升大宗商品价格、人工智能投资热潮拉动需求以及关税带来的通胀压力，且加息难以根本解决这些问题。预计本轮海外货币政策调整相对温和，更多是象征性加息，不会影响中国保持适度宽松的货币政策立场，但利率上行可能对全球金融市场、尤其是经济基本面脆弱的新兴经济体产生外溢影响，加大股市波动。同时，央行提示关注地缘政治、人工智能发展、贸易摩擦及发达国家财政可持续性等风险。

发布于 2026-08-19
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0817｜今日复盘（睿哥）

文章从当日市场情绪切入，指出4335只股票上涨、成交2.38万亿主要源于美元走弱下人民币突破带来的海外流动性回补，并提示10年美债利率居高不下与全球期限利差走阔所暗含的中长期债务风险。作者认为茅台中报与年线压力共振导致其大跌，白酒板块出清缓慢且产品金融化特征明显，相关波动更多反映流动性而非基本面。7月社零0.5%、固投同比下降6.7%显示传统经济仍在磨底，存款外溢推动资金涌入新兴行业和资本市场，关键在于增量资金能否持续。长鑫大涨、中际旭创相关消息以及Anthropic、DeepSeek、OpenAI的IPO预期，共同强化了硬件与算力链的炒作逻辑，但大模型公司护城河不深，融资窗口紧迫。文末提供抱团股下跌后初次反弹约40天出现、持续约2周、修复约前期跌幅40%的历史统计。

发布于 2026-08-17
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0813｜今日复盘（睿哥）

斜杠睿 星主 2026/8/13 15:51 四川 ☑精华 今天市场的走势很戏剧化。 早上还一片通红，科技股继续反弹。 到了下午就全部翻绿了，老登们接过接力棒。 这就是当下快速轮动的市场特征。 涨和跌更多就是出于资金的小鹿乱撞，而不是其他那些似是而非的解释。 一、不要忽视国家意志 昨天我在公众号发的

发布于 2026-08-13
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0812｜建仓节奏（睿哥）

睿哥，我现在想开始建仓159545，请教一下，建仓节奏怎么好一点，望赐教 把全收益指数的走势图打开，如果你认可当前的股息率，那么在跌破年线的时候分批建仓。 需要注意的是，这是港股的标的，它受流动性的影响比A股的红利指数更大。 如果你接受不了更高的波动，就要谨慎一点。A股的红利指数就更适合一些。 红利

发布于 2026-08-12
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0812｜今日复盘（睿哥）

斜杠睿 星主 2026/8/12 15:54 四川 今天市场分化，科技继续反弹，老登休息。 成交额2.1万亿。 一、关于监管的态度 最近的复盘总是被吞，我估计是因为文章中出现了热门股票的名字。 接下来，我会避免提及热门，如果提及，会用拼音。 如果通过审核的概率高，这就说明了监管的态度。 昨天还看到不

发布于 2026-08-12
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0812｜对海外保险收入征收个税 利好G内险企吗（睿哥）

文章围绕近期内地拟对香港保险分红、退保等收益按20%征收个税，以及7月24日离岸信托个税新规展开分析。核心观点是，对海外投资收益征税早已在预期之中，是国家打通数据渠道后对海外收入的依法征收，并非单纯扩大税源，其根本目的是防止资金外流、保障国民劳动成果留在国内进行再分配。文章指出，富人热衷海外资产配置主要源于不安全感而非收益率，国内对股票、房产等持有环节税负较低。对香港保险征税短期对国内险企构成有限利好，因海外保单仍具利率优势；真正影响有限源于严格的资本管制。海外资产隐匿难度持续上升，将削弱富人配置海外资产的意愿，A股等国内市场可能因此间接受益。

发布于 2026-08-12
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0811｜今日复盘（睿哥）

斜杠睿 星主 2026/8/11 15:34 四川 当前市场处于一个较为无聊的阶段。 每天换着风格转。 前几天，通信跌得比较惨，今天就出现一定的反弹。 而上证指数则在3900-4000点波动。 一、再度左脚踩右脚 昨晚，英伟达宣布与Apollo、贝莱德、黑石、博枫、高盛和KKR合作，设立独立的算力融

发布于 2026-08-11