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股市 #股市#财联社玩转ETF

0819｜厄尔尼诺关注度升温 农业种植之外还影响哪些行业 供应压力短期…（财联社玩转ETF）

8月18日A股三大指数分化，沪指探底回升，创业板指跌近1%。农业、养殖板块集体爆发，机器人、油气、信创概念活跃，算力租赁、影视院线跌幅居前；通信、半导体ETF获资金回流，证券保险、有色金属、医疗、传媒等行业ETF净流出居前。农业板块大涨主要因科技股回调下量化资金切换，AI板块尾盘出现回流迹象。海外方面，30年期美债收益率升至5.337%创2007年以来新高，纳指领跌，可能传导压制A股科技股。厄尔尼诺关注度升温，除农业种植外，白糖、橡胶、蓝莓、电力、基本金属等行业均受不同程度影响，其中电力与基本金属供给受冲击较明显。生猪价格处于季节性反弹通道，7月三方产能数据环比下降，行业亏损压力下产能去化有望持续。复盘历次急跌，"二次探底"并非必然，当前市场在轮动反弹后重新聚焦基本面验证，可关注AI新叙事及红利、有色、医药等方向。

发布于 2026-08-19
股市 #股市#财联社点金互动易

0819｜创新药 ADC大分子在手订单已突破1亿元 已为超1700家客…（财联社点金互动易）

皓元医药以上海、马鞍山、重庆为核心的"三位一体"XDC全链条服务体系已落地，覆盖Payload-Linker开发至商业化生产，可为客户节省三至四个月时间。截至2026年一季度末，公司ADC大分子在手订单突破1亿元，2026年ADC业务增长弹性较好；重庆抗体制剂扩建项目预计2028年投产，将增强全链条自给能力。公司已为超1700家客户的ADC研发生产提供支持，完成70余个CMC项目，其中5个推进至BLA申报阶段，1个实现商业化。风华高科高容MLCC产品研发取得突破，上半年量产4款产品通过客户认证，公司是国内被动元器件行业领军企业，主营产品广泛应用于汽车电子、AI算力、新能源等领域，有望持续受益于行业高景气与国产替代。

发布于 2026-08-19
股市 #股市#财联社九点特供

0819｜鸿蒙生态大会2026即将启幕 机构称鸿蒙生态与头部互联网应用…（财联社九点特供）

周二A股三大指数涨跌不一，沪指探底回升，创业板指受光通信高标天洋科技走弱拖累跌近1%，4000点整数位压制明显。盘面呈现明显的板块轮动特征：农业、养殖板块受厄尔尼诺叠加科技股回调双重催化集体爆发；机器人概念因宇树科技即将上市而蠢蠢欲动；信创概念午后异动，20cm个股诚迈科技率先涨停；油气概念活跃；算力租赁、影视院线则跌幅居前。连板数据虽有所下滑，但降幅可控，核心问题在于资金畏高而非赚钱效应缺失。指数横盘主因海外映射：纳指近期在距新高一步之遥处盘整，资金观望美联储7月会议纪要，等待政策线索。海外方面，ICE11号糖因厄尔尼诺叠加巴西降雨扰动创近一年新高，AI牛股如SK海力士、Coherent等集体重挫，资金回流红利、医药等防御板块。政策端，新版《住房公积金管理条例》9月20日起施行，拓宽提取范围，利于释放住房需求。鸿蒙生态大会将启，搭载鸿蒙5和鸿蒙6的终端已突破2700万台，产业规模化落地加速。

发布于 2026-08-19
股市 #股市#击球区小能手

0819｜星球动态早间（击球区小能手）

正文主要围绕三重市场利空情绪与PCB产业链涨价两条主线展开。前者指出Anthropic ARR增速争议、美债收益率抬升推高AI企业融资成本、中东表态加剧通胀担忧，三者叠加在纳斯达克前高压制下引发回调，但作者强调产业趋势未变；后者梳理了AI需求驱动下CCL、高阶玻纤布等原料供应吃紧、成本攀升及PCB厂商逐季调价、向下游转嫁的进度，IC载板下半年亦存双位数涨价空间。读者可据此理解市场情绪与AI算力硬件链的供需格局。

发布于 2026-08-19
股市 #股市#冷局的策略空间

0819｜人和机器人的差距（冷局的策略空间）

文章指出，面对量化交易主导的市场，普通投资者常因盘面单日波动而情绪化提问，却忽视了纪律与长期视角。作者强调，量化依靠无情的执行纪律运作，而人若被情绪左右、忽视"祖训"（即投资原则），便难以与量化抗衡。在回答读者关于朱雀三可回收及商业航天机会的提问时，作者认为盘面短期波动应交由量化处理，按价值计算需等到中国版星链发射超过6000枚，目前距离这一阶段仍很遥远，因此对相关机会应保持理性判断。

发布于 2026-08-19
股市 #股市#ANBOUND每日金融

0819｜第7063期（ANBOUND每日金融）

安邦智库首席研究员陈功在十多年前指出，中国对新能源车的补贴、“限购”“限行”豁免等政策组合，在扶持新能源车的同时，会对燃油车形成“政策抑制”，这一预判在雪佛兰、斯柯达、JEEP、三菱等外资燃油车品牌陆续退出中国市场的过程中得到验证。2026年上半年雪佛兰在华销量仅36辆，斯柯达也将于2026年中退出。为推动新能源车产业，中国事实上以放弃传统燃油车产业为代价：2026年上半年中国新能源车销量达744.6万辆、出口235.5万辆，全球占比约62%，比亚迪、小米、理想等品牌已进入欧洲、东南亚等市场。但这一战略同样付出代价：燃油车产业链急剧萎缩，700万辆保有量级别的雪佛兰等品牌退出还波及配套供应链、经销商和就业岗位，政策预期不稳定也削弱了中国对外资的投资吸引力。此外，新能源车核心的电控、电池、电机技术并非中国原创，加上欧盟自2024年10月起对中国新能源车加征最高35.3%反补贴税，2026年初新能源车购置税从免征改为减半征收后，国内销量已出现两位数下降，提示政策红利退潮后中国新能源车能否守住优势仍存重大不确定性。

发布于 2026-08-19
股市 #股市#鉴茶财经院

0819｜谷市 鉴茶财经院 来就来

作者认为美债利率上行引发美股下跌，亚太市场低开在所难免，但将其视为中等级别的筹码互换机会，并非实质利空。宇树上市有望提振机器人板块，作者长期看好该方向并指出"物理AI"前景，但仅精选三家标的，明确排除汽配转型类公司，理由是中国汽车年销3000万辆而汽配产能高达1.2亿辆辆，产能严重过剩。上证支撑位看3855，创业板指关注3604。评论区中，有读者期待回调一个月后逢低加仓，也有人询问机器人板块的具体标的。作者回应市场震荡属正常现象，保持观望态度。

发布于 2026-08-19
股市 #股市#财联社

0819｜灵巧手自由度军备赛（财联社）

今年国内人形机器人产业化提速带动灵巧手市场加速发展，行业呈现销量翻倍、产品大幅降价、触觉感知加速普及三大趋势。价格方面，国产灵巧手已从前年平均5万元降至万元内，部分企业六自由度产品低至6000至8000元，且仅为国外价格的十分之一，灵心巧手等新品售价已下探至8000元，灵巧智能计划三年内降至1万元左右。市场规模上，2025年国内灵巧手销量约1.92万只，预计2026年达7.02万只，2030年有望突破43万只。灵巧手占人形机器人价值量约17.98%，其成本下降将加速人形机器人工业场景落地。技术方面，自由度竞争升级，特斯拉Optimus Gen3达22关节，宇树Dex5、智元OmniHand2025均达20+关节。融资方面，截至7月30日，国内灵巧手套道累计融资突破80亿元，同比增长1500%；上半年柔性触觉传感器等传感器领域融资约30亿元，同比增长160.87%。但企业在成本、性能、稳定性及数据积累方面仍需持续攻关。

发布于 2026-08-19
股市 #股市#洪灏

0819｜韩国大幅波动与长债收益率（洪灏）

文章指出，昨夜费城半导体指数反弹至关键阻力位后受阻，今日韩国市场出现熔断，全球长期债券收益率持续上升是主要推手，而美国长期国债发行量已连续四个月创新高。核心结论是：全球长债收益率走高正在引发跨市场波动，韩国市场大幅波动已趋于常态化，半导体板块反弹遇阻也反映了这一宏观压力。读者可据此关注长债收益率走势及其对风险资产的影响。

发布于 2026-08-19
股市 #股市#洪灏

0819｜有史以来最大交易损失（洪灏）

文章引用FT图表，列出2026年7月按美元损失排名的史上最大25次交易亏损，其中“情境感知”基金以约350亿美元居首，远超摩根士丹利、摩根大通、Archegos、法兴、LTCM、青山控股等历史著名爆仓事件；巴林银行、瑞银、橙县银行等均排在后段。文中将其称为“情景感知Situation Awareness AI基金”的爆仓，规模为有史以来最大。

发布于 2026-08-19