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股市 #股市

0813｜睿哥 真正的大机会在后面

作者认为资金偏好有故事可炒的企业，对务实但缺乏想象空间的公司估值偏低，如比亚迪实力强于特斯拉却估值远低。大模型产品同质化严重，速度竞争无意义。比起在拥挤赛道竞速，企业更应踏实做事、明确战略。AI 科技革命仍处讲故事与炒作阶段，远未到兑现时刻，真正大机会尚在后头。

发布于 2026-08-13
股市 #股市#睿哥 如何均衡胜率

0813｜P率和频率 一（睿哥 如何均衡胜率）

文章指出，胜率、赔率与交易频率构成投资中的"不可能三角"，三者难以同时兼得，三高组合不成立，三低组合必然亏钱。可行的操作是做出取舍，例如价值投资选择"高胜率+高赔率+低频率"，在熊市买入弹性指数或被错杀的优质公司并长期持有，关键是承受回撤、不因波动频繁操作。红利指数属于低频模式，长期具备高胜率与高赔率，年度胜率约70%，近十年达80%，但短期赔率偏低。投资红利指数应在低估时买入并长期持有，避免做波段，否则胜率和赔率都会下降，损害期望收益。

发布于 2026-08-13
股市 #股市

0813｜灵哥财富课

文章围绕新加坡淡马锡拟投资三星和海力士这一事件，指出其背后反映的新加坡与西方资本的深厚关联，并判断存储板块将迎来回升。同期韩国股市因此大涨，作者认为A股市场向上空间已打开、向下空间有限，缩量上涨是国家队态度的体现。同时预测晚间美国CPI数据可能不及预期，若如此，将进一步打开未来两个月市场空间，机构资金有望入场，国家队可将低位筹码兑现，整体表达了对后市的乐观预期。

发布于 2026-08-13
股市 #股市

0813｜0810-在轮动中上涨

会员89973 - 家佳缘于2026年8月10日下载此课件，仅用于个人学习使用 @在轮动中上涨 上课时间：08月10日 晚 7：00 会员89973-家佳缘于2026年8月10日下载此课件，仅用于个人学习使用 周周策略 ①不构成任何具体的投资建议 课程中会讲到行业、产业链以及产业链中的公司基本面，请

发布于 2026-08-13
股市 #股市#米米一个北付费文章

0813｜创Y板学又来啦 这一次我们到过年（米米一个北付费文章）

左犹豫，右犹豫，犹豫犹豫，从七月初就重点观察的，今天，为什么这几天要犹豫，所以万事不能犹豫！文章其实很早就写好了，今天觉得应该早点发出来的！大家不要盲目交易，一定要找好自己的节奏！ 熟悉的配方，熟悉的感觉，熟悉的赛道，熟悉的人，这一次又来了。这一次我们过年再见哈！ 市场轮转潮起潮落，并肩研判的人依旧

发布于 2026-08-13
股市 #股市#M博

0813｜三条可能的阶段性主线（M博）

以下是正文 最近A股市场的走势可以确定几个比较重要的判断：第一整个市场底部基本确认；第二，7月底和8月初这样一个位置大体上是今年第二个比较好的买点；第三，对于科技板块来说，7月份的大幅度杀跌肯定是超跌。但是由此造成的向上攻击会出现非常大的套牢盘压力，因此很难期待出现深V的大涨。 所以目前我们的看法认

发布于 2026-08-13
股市 #股市#光器件大厂调研

0812｜CPO渗透提速驱动光连接器数倍增长 保偏光纤供需缺口持续（光器件大厂调研）

-CPO架构驱动MMC连接器新增需求，MMC与MPO呈1:4连接关系，非替代关系。 -连接器向高密度演进，12芯升至16芯带动单价涨40%-50%，未来单价增幅预计维持20%-30%。-保偏光纤因CPO需求指数级增长导致严重短缺，供需紧张预计持续至2027年上半年。 -MPO生产自动化预计2027年

发布于 2026-08-12
股市 #股市

0812｜PCB调研

马九项目全量采用第四代铜箔，月出货量逐月增长，预计2026年底M系列高阶产品出货量将实现30%增长。 2027年第四代铜箔市场格局重塑：台光份额预计有所下降，公司份额有望提升。 全球第四代铜箔产能缺口巨大:2027年N公司月需求3,000-3,500吨，而全球当前总产能不足1,500吨，供需缺口达5

发布于 2026-08-12
股市 #股市#击球区小能手

0812｜腾讯财报-自由现金流分析（击球区小能手）

腾讯也加入战团，猛猛?capex，海内外都是这样玩，这样看着现金流压力不可怕了，多卖两个皮肤就好了 腾讯第二季度录得负自由现金流人民币138亿元,若剔除算力采购的预付款项,自由现金流为人民币376亿元,第二季,本集团录得负自由现金流人民币138亿元,此乃由于经营活动所产生的现金净额人民币527亿元,

发布于 2026-08-12
股市 #股市#击球区小能手

0812｜美光高管小会 hbm与服务器内存配置（击球区小能手）

客户改变配置是因为供给不足而非价格，hbm4e 后将越来越像 as?ic，大多数客户不会再同时使用 3 家 hbm，而是根据定制选择 1-2 家。 Jo?hn: 很好。你们在财报电话会上提到，由于存储器价格上涨，一些客户开始降低产品配置，因此你们对服务器市场的预期实际上有所上升。我们似乎也看到 RD

发布于 2026-08-12