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股市 #股市#2026-09-24

0924｜鉴茶财经院 创造历史

美帝大统领首次在最后时刻得到准信，并在首都机场风中亲自接站。文中指出大A市场迟早需讲政治。隔夜美股硬科技受挫而软件大涨，作者认为不必纠结短期波动，继续看好“老二”和“老四”，并静待次日好消息。全文核心是关注政治信号与市场结构性机会。

发布于 2026-09-24
股市 #股市#2026-09-24

0924｜胡斐 G2

文章聚焦中国经济政策与汇率走势的独特组合：一边降息，与美国美联储反向操作；一边人民币升值，被称为“全世界独一份”。同时引用“G2”定义，将全球强国界定为中美两国，分处太平洋两岸，以此强调两国在全球格局中的核心地位。

发布于 2026-09-24
股市 #股市#2026-09-24

0924｜睿哥 选信用债ETF应该关注什么

信用债ETF因风险低于单只信用债、兼具分散和高评级特点，适合防守配置。当前利率较低，信用债ETF收益有限：短融类久期约0.3年、波动和收益最低；城投、基准做市、科创、公司债类久期2-5年，近一年收益约2.5%左右，但利率上行时回撤更大。选择时需匹配持有期限与波动承受力，短期宜用短融ETF，中长期可搭配不同久期产品。信用债相对国债利差已大幅收窄，超额收益空间小，利率反转时跌幅可能更大，不应过度期待。

发布于 2026-09-24
股市 #股市#2026-09-24

0924｜奥特之父

文章讨论投资机会：认为pogopin行情已充分，当前muse爆火，AI Agent带来的增量与CPU相关，与pogopin逻辑一致，因此关注spd芯片龙头，属于趋势明确的右侧机会，需带止损（2n或10cm）。同时建议投资者按此思路寻找其他行业供需极度不平衡且短期不扩产的产品。作者对当日市场因净投放持乐观态度。

发布于 2026-09-24
股市 #股市#2026-09-24#研报

0923｜AI制药专题 全流程赋能制药未来（研报）

AI制药进入商业化价值验证关键期。AI已由单点工具升级为覆盖药物发现至制造供应的全链条生产力工具，核心价值为降本增效：药物发现阶段节省70%—90%时长，累计可降低约50%研发总成本（约540亿美元）。AI赋能药物研发费用预计2023年119亿美元增至2032年746亿美元，CAGR 22.6%。行业壁垒中数据与模型重要性高于算力，干湿闭环是终极高阶壁垒。投资主线有三条：研发端关注干湿闭环能力突出的全栈平台；产业链端关注上游卖水人；BD端关注License-out与大额合作催化。风险包括AI技术迭代不及预期、创新药研发失败、监管政策变动等。

发布于 2026-09-24
股市 #股市#2026-09-24#睿哥

0923｜如何判断企业在创造价值还是毁灭价值？（睿哥）

判断公司好坏，可从生意模式定性，并用财务指标验证。核心指标是投入资本回报率（ROIC）和加权平均资本成本（WACC）。ROIC衡量主营业务的资本使用效率，WACC代表投资者要求的最低回报。若ROIC持续高于WACC，公司创造价值；反之则毁灭价值。还需关注利差和稳定性，高ROIC未必好，利差薄则安全边际低。好公司通常ROIC高且稳定，ROIC-WACC利差大，护城河深。短期高ROIC可能只是风口，无护城河的公司易价值毁灭。好公司不等于好股票，仍需等待好价格，并动态评估基本面。

发布于 2026-09-24
股市 #股市#2026-09-23

0923｜击球区小能手 动态汇总

本文涵盖AI算力产业链关键环节调研：光智磷化铟现有4/6英寸炉各约250台，3/4英寸良率接近50%并计划扩产，红磷自供降本，年底月出货目标3万片。英伟达72端口OCS送样再度推迟，方案尚未成熟。野村预计2026年800G DSP出货近5000万颗，1.6T约1600-1700万颗，3纳米产能是瓶颈。云厂资本开支加速：AWS收入增速37%，AI年化收入250亿美元；谷歌、甲骨文积压订单分别达5140亿、6640亿美元。PCB方面，英伟达Rubin平台将采用PTFE，单价6000-8000元/平米，单柜价值约18万元。液冷供应链正从台系转向国产。

发布于 2026-09-23
股市 #股市#2026-09-23#冷局 A谷市场走势分析

0923｜谷市 冷局 A谷市场走势分析

今日A股再度走弱，但不应被情绪左右。据统计，创业板高开超1%共27次，盘中跌破开盘价概率为100%，已成常态。后市预判：明日大概率阳包阴，但可能来回反复。重仓者若需降仓，优先选择买入认沽期权对冲而非直接减仓，因反弹尚未结束。中美元首会晤后，历史上基础化工、煤炭、环保、公共事业等板块胜率较高，钢铁、煤炭、环保兼具防御性，可将部分仓位向这些方向调整，以应对不确定性。

发布于 2026-09-23
股市 #股市#2026-09-23

0923｜鉴茶财经院 缩量好

文章认为近期市场看似有利好却不涨，实为机构吸货、洗盘和试盘，通过声东击西的手法迷惑投资者。PCB板块正呈现典型的机构边打边买、横盘箱体特征。作者继续看好CPO、PCB、云服务三大板块。缩量至3000亿被视作积极信号，表明分歧减小、抛压减轻，行情随时可能启动，建议耐心等待。

发布于 2026-09-23
股市 #股市#2026-09-23

0923｜睿哥 今日复盘

2026年9月23日市场震荡走弱，成交额萎缩至1.76万亿元。美联储加息推高短端利率，美元走强，美国通过高利率和AI叙事虹吸全球资金，美股强而A股港股弱，核心制约是流动性不足。国际油价跌破100美元，黄金转向对短端利率敏感。房地产板块冲高跳水，AI硬件及应用端未跟随美股，中概股受制于50日均线，计算机、传媒受制于60日均线。纳斯达克100ETF溢价率再超9%。沪深300隐含波动率降至16.61。中证全指触碰60日线回落，市场处于垃圾时间，需等待流动性改善、政策转向、业绩超预期或AI下游突破等变盘信号。

发布于 2026-09-23