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0807｜沉默的螺旋 独家干货

乌云盖顶的系统性狗吠：加息三次？ 1 据多家机构预计今年7月新增人民币贷款或延续去年同期减少的走势，社会融资规模有望同比多增。中金公司预计，7月社融增速或止跌，预计7月新增社融1.5万亿元，社融同比增速7.4%。浙商证券预计7月M2增速为7.7%，回落0.3个百分点；7月M1增速为3.8%，回落0.

发布于 2026-08-07
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0807｜冷局 黄金走势分析-技术突破

今天除了A股的走势比较强以外，今天全天还有一个品种，注意啊，大家分享一下这个品种呢，就是一直以来啊，大家之前都比较关注的黄金。 大家看一下第一张图，就黄金期货今天出现了一个很有意思的走势。那么这个走势呢，被很多的这些喜欢技术的人员都认为是一个大的一个突破的信号。就它是什么呢？大家可以看在最近的这这一

发布于 2026-08-07
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0807｜击球区小能手 关于高盛上调PCB的细节

1、AI 服务器出货情况：2026-2028 年，AI 服务器机架出货量预计同比增长 190%/89%/56%。Nvidia 机架 (NVL72) 在 2027/2028 年预计达 92k/148k。8-GPU 等效 AI 服务器出货量在 2026-2028 年分别为 190 万、240 万、260

发布于 2026-08-07
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0807｜击球区小能手 光模块与PCB板块趋势分析

下午大哥应该是被这个传闻杀了，目前来看太扯了，等修正吧，而且目前市场很明确的，fcc对于光模块情绪影响很大，观望资金愿意去确定性没有这些扰动的pcb板块呆着，其实从大宏观角度来讲，如果光模块真的被限制了，那么其他海外链未来也会注入这种“随时限制”的莫须有的预期。 同时，今天萝卜终于起来了，早上 aa

发布于 2026-08-07
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0807｜击球区小能手 产业信息更新

Lite 高管表示 FCC针对光的提案不会通过(仅供参考)。 Cohr 高管觉得物料成本在上涨,明年扩产基础上仍然无法满足客户需求,缺口较大,大概率不会降价,开始有涨价的想法,或者捆绑销售其他产品,这样价格可以让步一些。 联特高管表示客户目前只考虑能否交付,并不考虑价格,产业内1.6T的需求每个月刷

发布于 2026-08-07
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0807｜击球区小能手 aaoi电话会未来指引

今年就要单月提升3倍的产能(快来更多的自动化设备扩产) 在第二季度，我们继续在生产能力提升方面取得稳固进展，特别是针对我们的 800G 和 1.6Tb 产品。我们目前的总制造能力接近每月 20 万个单位，并继续预计到今年年底，我们将能够每月生产约 65 万个 800G 和 1.6 T 产品。我们正在

发布于 2026-08-07
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0807｜击球区小能手 FCC新规-供应链安全管控

fcc 最新 基本信息 当地时间 2026 年 8 月 6 日，美国 FCC 正式对外发布第三份拟议规则制定通知（Third FNPRM），针对通信设备供应链安全的「Covered List（覆盖清单）」进行系统性大修，面向全社会开启公众评议： 评议周期：联邦公报 8 月 7 日发布后，30 天接收

发布于 2026-08-07
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0807｜击球区小能手 ABF基板供需紧张及涨价趋势分析

从 2025 年下半年开始，GPU、CPU 以及 ASIC 等高阶芯片需求持续增长，首先推动高阶 ABF 基板进入供不应求状态。 由于ABF产能紧张，大量资源被优先用于AI芯片封装，也进一步挤压传统BT基板供应空间，使BT基板同步进入紧张周期。 随着供需失衡持续扩大，ABF与BT基板价格已经进入上涨

发布于 2026-08-07
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0807｜冷局 谷柿波动幅度因子分析

问题:冷局,请教一下,考虑股票一段时间波动幅度用什么指标比较合适啊?想加入波动幅度的因子,特别是观察那些波动幅度到了临界点的股票。不知道是不是用波动率作为指标参考,但感觉网上那些波动率指标好像起不到这个作用,可以分享下波动率有哪些实用点的指标以及使用方法吗? 回答:1、振幅/涨跌幅比(效率比):振幅

发布于 2026-08-07
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0807｜冷局 每周读书专栏-追寻价值之路

很多球友反应，想让我推荐一些书籍。我们应要求新开一个专栏，以后每周我会陆陆续续给大家推荐一些我认为很好的书籍，并和大家讲讲我读书的个人一点感悟。有一些是直接和市场有关的，有一些是扩展思维的。 另外希望大家尽量购买正版图书，我个人是比较喜欢用纸质版，翻看便利有质感。今天为大家推荐的是燕翔老师的《追寻价

发布于 2026-08-07