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股市 #股市#击球区小能手

0805｜光模块情绪影响分析（击球区小能手）

关于光今天的情绪调整，光溢出来的水分，去了其他的板块，如果没有昨晚 FCC 的黑天鹅，今天可能就是领涨的，科技的锚点就在这里，今天有早上发的半导体设备刺激，这一块也起来了，修复就是这样子的，不断的轮动，均摊，景气度好的先来带动，然后全面修复。 关于光，从昨晚开始就一直和产业上的实际光模块员工了解，他

发布于 2026-08-05
股市 #股市#击球区小能手

0805｜光模块fcc争议与估值影响分析（击球区小能手）

重点要写的是昨晚光模块的 fcc 争议，无论是国内卖方海外看法，共识基本上是短期没有实际影响，目前是“拟状态”，从实业层面上去替代要长期的扩产才能实现，而且要重塑供应链，对海外的那几家无论怎么说都是增量，但扩产是一大门槛，所以全自动化设备的再投入就是市场共识（萝卜） 第二点的是预期未来估值的模型，这

发布于 2026-08-05
股市 #股市#击球区小能手

0805｜三星与SK海力士评估中微设备（击球区小能手）

路透社8月5日-据三位知情人士透露，三星电子（Samsung Electronics）和 SK 海力士（SK Hynix）正在评估来自中国中微公司（AMEC）的制芯设备，以考虑在其中国工厂中使用。这两家韩国公司此举旨在规避美国出口管制收紧带来的风险。 The memory chipmakers be

发布于 2026-08-05
股市 #股市#冷局的策略空间

0805｜本轮反制的真实逻辑与亮点（冷局的策略空间）

一、多战线反制逻辑战线 A: 涉疆“强迫劳动”叙事制裁 6 家企业不是随便选的，它们是“强迫劳动”指控的证据生产流水线：应用 DNA 科学做棉花 DNA 溯源检测、地层水库做同位素溯源——专门“证明”棉花是否产自新疆；阿尔塔纳做供应链图谱、维泰做劳工审计、RBA 制定电子行业审计标准、HRIC 提供

发布于 2026-08-05
股市 #股市#冷局的策略空间

0805｜晚间光传言回应 市场策略分析（冷局的策略空间）

有关晚间光传言的一些回应 今天晚上看电影出来一看，吓我一跳啊！相同的问题有 100 多个人提，就是关于美国“国产化、去中国化”的消息。 我觉得大家最大的问题，在于总是被市场的消息牵着走，你们总是在市场后面。其实一个月前我就跟很多机构讨论过这个问题，昨天晚上实际上我也跟机构聊过，外资机构已经知道这个事

发布于 2026-08-05
股市 #股市#冷局的策略空间

0805｜怎么看最新的去中国化利空（冷局的策略空间）

作者一个月前就与朋友做过"美国光模块去中国化"的思想实验，当时市场普遍认为美国不会如此操作，理由是美国本土厂商技术落后、产能不足，中国具备大光优势与成本优势，且技术迭代速度领先，强行去中国化等于"自杀"。但作者当时判断美国国产化是大势所趋，即便产品更贵更差也会推进，且会有2-3年缓冲期。文章透露，外资机构早已提前获悉这一利空，并指出北美供应链将出现重大去中国化调整，赴美谈判将于九月下旬进行，中美缠斗格局下企业与居民都将承压。

发布于 2026-08-05
股市 #股市#冷局的策略空间

0805｜ETF轮动策略 8月操作建议（冷局的策略空间）

●先避锋芒光的事你们都懂的，如果考虑差价优先考虑宽基 ETF，个股先等两天看看情况，毕竟有之前有电力设备股珠玉在前。个人观点，仅供参考，不构成投资建议。 ·一个小时过去，市场还是挺强的。国产替代、光模块上游领涨，这些在昨天特朗普这么搞以后，短期逻辑是比较顺畅的。其实市场这两天最好的地方是，长鑫在跌、

发布于 2026-08-05
股市 #股市#2026年二季度宏观杠杆率报告

0805｜宏观杠杆率由升转降 资产负债表修复承压（2026年二季度宏观杠杆率报告）

国家高端智库 NIFD国家金融与发展实验室National Institution for Finance & Development 主编:原磊 宏观杠杆率 张晓晶刘磊曹婧 2026年7月 《NIFD 季报》是国家金融与发展实验室主要的集体研究成果之一，旨在定期、系统、全面跟踪全球金融市场、全球数

发布于 2026-08-05
股市 #股市#财联社付费文章研选

0805｜研报数据 美联储议息会议表鹰实鸽 叠加日元救市或将导致美元指…（财联社付费文章研选）

【研选·大事件——读懂大市】 1、央行:8月5日将开展5000亿元买断式逆回购操作，期限为3个月。 2、工信部：加强对道路机动车辆产品"激进式"创新设计风险隐患甄别和测试验证，加强组合驾驶辅助和自动驾驶功能安全评估。 4、据美国方面4日消息，美国财政部长贝森特称，美国可能明日与伊朗达成协议以开放霍尔

发布于 2026-08-05
股市 #股市#财联社付费文章玩转ETF

0805｜上半年需求总额创历史新高 机构称本轮价格调整或已至底部区间 …（财联社付费文章玩转ETF）

8月4日，周二市场震荡反弹，创业板指放量大涨5.64%。盘面上，算力硬件股集体反弹，其中CPO、算力租赁、PCB方向领涨，AI应用端延续强势，此外CRO概念同样表现活跃，而大金融板块则震荡回落。在当日行业主题ETF中，证券、传媒、有色金属、云计算等行业ETF净流入排名靠前，而之前一段时间持续受到资金

发布于 2026-08-05