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股市 #股市

0804｜击球区小能手 AI叙事修复-情绪反转

大的定好基调，小的才会跟着情绪修复，全面修复的不只是市场，更是每个人对科技的信心，今天的量能还可以，有承接，而且仔细看，外面的那些承接资金的红利板块是什么现状翘翘板，别把避险当成长，每一个板块都有属于他的使命，但是拉长来看，真正有成长的才能穿越。这个叙事反转的阶段，依旧看好海外率先的弹性，重新汇聚信

发布于 2026-08-04
股市 #股市

0804｜击球区小能手 AI产业叙事与市场信心分析

最近我是对产业没啥好悲观的了,7月底的财报都出来了，指引能见度都去到了28年。看的都是比较清晰的产业方向了，剩下的就是流动性情绪的问题了。 旧叙事:云厂买GPU→折旧压现金流→市场怕回报遥遥无期 新叙事被这轮财报坐实:Token调用量→→企业Copilot/AWS Bedrock付费转化→→云厂收入

发布于 2026-08-04
股市 #股市

0804｜冷局的策略空间 问答汇总

•崭新之日，绝境新生就问服不服吧，哈哈哈哈，今天大家可以呼吸了。 ·问题：冷局，目前这种大涨做t需不需要日内t回来呀，目前六七层仓位回答：这年头一天一轮动，十个点t完，我觉得倒是不用太急，当然只是个人感觉，仅供参考，不构成投资建议。 ·问题:请教冷局 有个苦恼上班工作性质的问题没办法随时看盘。所以大

发布于 2026-08-04
股市 #股市

0804｜冷局的策略空间 轮动策略与行业逻辑分析

轮动阶段还是注意高抛低吸 今天很多光给了 9-10 个点的机会，目前这轮反弹预计很难再有主线，应该是多板块轮动为主。但是由于钱有限，所以就会形成我们前面说的，科技单日反弹涨幅会是其他的 3-4 倍。一旦出现类似今天这种大涨机会，还是要积极做 T 降低成本。另外什么软切硬，硬切软的动作我自己也会做一下

发布于 2026-08-04
股市 #股市

0804｜灵哥财富课

丁辰灵 星主 2026/08/04 12:35 yqhz 提问：灵哥您好，随着英飞凌意法半导体的下游放量，以及英伟达rubin机柜下半年的量产，天岳先进sic板块后续是不是还有行情？ AI硬件回来了，碳化硅也就回来了呀[调皮] 丁辰灵 星主 2026/08/04 12:34 匿名用户提问：灵哥好，中

发布于 2026-08-04
股市 #股市#斜杠睿

0804｜今日复盘（斜杠睿）

但需要注意的是，成交额只有2.2万亿出头。 其实昨天就有部分蓝筹回调幅度较大，今天则扩散到更多蓝筹股上。 比如，昨天和今天，建设银行分别下跌3.69%和3.35%。 美的分别下跌1.94%和0.88%。格力分别下跌3.17%和1.07%。 中国人寿则连续回调到了长期均线组。 更多的例子就不再举了。

发布于 2026-08-04
股市 #股市#奥特之父

0804｜精华回顾 点金术plus版本（奥特之父）

兄弟们好，很多朋友都是因为“点金术”加的我，风雨过后，潮水退去，才知道追涨杀跌最后一地鸡毛，只有平平淡淡稳稳幸福才真。一月的金属和航天，断头铡不可谓不快，接下去，随着两市整体PE被大幅推高，带头大哥带头跑路，大盘岌岌可危。为此，我也筛选了一些比较有知名度和基本面健康的老登股，为接下去一塌糊涂的市场做

发布于 2026-08-04
股市 #股市#奥特之父

0804｜估值中枢下移（奥特之父）

知乎奥特之父 星主 2026/8/4 16:57 浙江 开放发言后，你们会发现股市里大v相当难当，尤其不给车轱辘观点的，胜率没有七成以上基本分分钟打脸。 针对星球里大家争论的老登和ai上游，我的观点非常明确：都没啥好日子。所以说是“估值中枢下移”！ 你们有没有发现，一半六月初的点金术票，现在已经到了

发布于 2026-08-04
股市 #股市#鉴茶财经院

0804｜科技又回来了 兼谈一些技术（鉴茶财经院）

科技又回来了？（兼谈一些技术） 今天一个大涨，有些人又要改三观了：硬科技又行了。 要看到没量的亲，下行轨道仍然压制，崩一根弦，这里大概率还要继续拉锯的。 来，还是看技术，科技的龙头谁，易中天，最近天fu弹性大，为什么？昨天评论区讲了，cpo 官宣量产，它受益最大。 早上是不是一早直接收复了13日线不

发布于 2026-08-04
股市 #股市#火星船长付费文章

0804｜2026.8.3备忘 一次激烈的回摆 财报的答案 Warsh…（火星船长付费文章）

二、Warsh 戏精附体，关键是被看出来了 三、ZZJ会议、国内宏观及股债资产 四、AI硬件：激烈的回摆之后 1、看时间线，复盘和展望 *6月24日美光科技，营收、利润、下季度指引全面超预期——盘后涨15%，随后快速下跌见顶(第一声警报)。 *7月15日ASML，订单回暖。股价略走高后，反应平淡。

发布于 2026-08-04