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0804｜M谷云全面大Z

算力租赁 算力租赁 算力租赁 分类 算力规模 信源 利通电子 截至2025年10月底,公司现有算力规模近33,000P(自有+转租) 公告 百邦科技 公司拟控股德乐科技,网传(未查证)德乐科技25年算力业务营收三十亿元(保守推算对应约2万P算力),计划26年再落地2万P算力 网传资料 行云科技 公司

发布于 2026-08-04
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0804｜美股又站出来（鉴茶财经院）

昨晚美股大涨，亚马逊新高，谷歌自己收复了自己资本支出被烧干现金流的缺口，英伟达收复了200，重新站上5万亿。 请注意，【对岸有了软件打通了硬件叙事的姿态，带队主张变成了云服务大厂，形成了AI的新叙事】，我A的机构现在忙着甩货降集中度。 那就结合专业应对， 如果反弹往5日/8日压力位冲高回落（尤其盯好

发布于 2026-08-04
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0804｜第四代核电+华龙一号 将为本次8台核电项目提供多种产品 掌握…（财联社付费文章点金互动易）

【点金互动易】第四代核电+华龙一号，将为本次8台核电项目提供多种产品，掌握第四代核电高温气冷堆“心脏”设备，这家公司深度参“华龙一号”、“国和一号”等重大核电工程的设备配套 电报解读 2026.08.04 07:35 堲期二 从图表热词统计数据看，人工智能、机器人、半导体排名前三，此外还有IDC、服

发布于 2026-08-04
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0804｜国家发改委等两部门印发 新型电力系统建设 十五五 规划 国内…（财联社付费文章早知道）

据媒体报道，国家发展改革委、国家能源局关于印发《新型电力系统建设"十五五"规划》，到2030年，新型电力系统初步建成：绿色低碳的电力供给格局基本形成，非化石能源发电量占比达到50%；电力供应能力持续增强，电力系统互补互济和安全韧性水平大幅提升，电力供应充裕度保持合理水平，有效满足经济社会发展和人民群

发布于 2026-08-04
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0804｜为AI办公拼了 阿里字节腾讯接连投下重磅炸弹 AI叙事正从投…（财联社付费文章九点特供）

周一市场震荡调整，三大指数集体收跌，但黄白线分化明显，全市场超4000只个股上涨。盘面上，核电板块开盘走强，光伏概念集体反弹，此外AI应用、人形机器人概念反复活跃，而存储芯片板块则再度领跌。指数层面，结合昨天的量能和走势，除了存储板块还没企稳外，基本符合盘前所说的震荡筑底，像上证指数从上周二至今都在

发布于 2026-08-04
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0804｜研选 研报数据 短期矿铜供给紧张 铜社库处于低位 价格中枢有…（财联社付费文章）

近日铜行业供给端出现多起扰动事件：伦丁矿业旗下智利铜矿因强风暴损毁基础设施，预计减产约1万吨；刚果（金）KCC铜钴矿被税务查封停产，年产量约19万吨，供应受阶段性影响。LME铜库存减少5825吨，国内社库11.2万吨处于低位，现货TC降至-159.8美元/干吨。需求端电解铜杆等开工率环比略降，宏观受美债走强短期压制。申万宏源认为矿铜供给紧张叠加低库存，铜价基本面支撑较强，长期受电网投资与AI数据中心增长驱动，价格中枢有望持续抬高，看好洛阳钼业、紫金矿业、西部矿业等低估值标的。 三鑫医疗深耕血液净化领域，产品矩阵覆盖透析器、管路、浓缩液及设备全链条。国盛证券指出，公司混膜透析器、血液透析滤过器等高端新品陆续获证放量，叠加集采准入推进与海外业务拓展，血液净化业务有望从基础耗材国产替代迈向高端产品升级。预测公司2026—2028年归母净利润分别为3.48亿、4.27亿、5.04亿元，同比增长31.3%、22.7%、18.2%，给予2026年20倍PE，目标价13.32元。

发布于 2026-08-04
股市 #股市#斜杠睿

0804｜AI暴力反弹的本质 资本市场的血腥围猎（斜杠睿）

文章围绕上周韩国股市及AI硬件板块的暴力反弹展开分析。表面上看，亚马逊超预期财报提振了硬件需求预期，但作者认为本轮上涨主要源于一场资本围猎的收尾：一位20多岁、管理450亿美元基金、全仓四倍杠杆押注AI硬件的"神童"在7月风格切换中被强制平仓，将持仓打包卖给Citadel，其被迫卖出的消息引发市场集中做空AI硬件，相关股票持续大跌，韩国散户亦被波及。周五Citadel完成收购标志着围猎结束，市场出现报复性反弹。历史上围猎结束后市场未必见底，取决于信用环境与基本面是否逆转。当前美联储态度暧昧，长端利率上行、流动性被科技公司巨额资本开支抽走，全球其他央行面临被动加息压力，信用周期逆转风险累积。基本面上，AI叙事降级已成定局，资本开支增速将放缓，中国开源大模型快速追赶正在动摇美国领先叙事的根基。作者判断，AI板块短期仍会因高杠杆剧烈波动，最终走向取决于信用与基本面博弈。

发布于 2026-08-04
股市 #股市

0804｜市场逻辑精选

8月3日多晶硅期货主力涨停，市场监管总局对光伏行业开展价格合规指导，硅厂集体封盘挺价，叠加能耗新国标与《光伏行业成本核算模型通则》封堵恶性低价竞争，N型复投料3.2万/吨、颗粒硅3.1万/吨均处历史底部，硅料价格底修复行情启动。光伏设备板块当日涨2.91%，通威股份涨停，PB约1.6倍，以量补价巩固龙头地位；大全能源PB约1.1倍，优质产能价值待重估。同一日国常会核准4个项目共8台核电机组、总投资超1700亿元，主流采用华龙一号，单台投资约200亿元，撬动产业链超5000亿产出，核电进入常态化建设周期，江苏神通、中核科技等核级阀门龙头直接受益。特高压方面，十五五电网投资将超5万亿元、新增约15回特高压直流通道，2026年前三批特高压设备累计中标292.6亿元已超2025年全年，平高电气、中国西电等一次设备龙头订单能见度高。

发布于 2026-08-04
股市 #股市

0804｜8月新起点

本期课程聚焦全球与国内宏观变化及A股市场调整后的再平衡机会。海外方面，美联储7月议息会议维持利率不变但出现9-3投票分歧，沃什表态外鹰内鸽，市场已定价宽松交易；美国二季度GDP受世界杯消费支撑但AI投资拉动放缓，后续数据走弱可能为鸽派预期打开空间。日本央行维持利率不变，最快9月可能加息，美日联手干预汇市推动日元反弹。特朗普取消对伊朗军事打击，国际油价快速回落，缓解全球流动性压力。国内方面，7月政治局会议强调"稳中有进"转向"向新向优"，重提加大逆周期调节力度，宏观政策定调"发力提效"，重点推进"六张网"建设和"人工智能+"行动。7月制造业与非制造业PMI双降，弱于季节性，等待政策发力。市场层面，A股经历调整后极端分化缓解，行业涨跌标准差降至历史低位；AI与非AI估值已被拉回同一水平，科技龙头配置价值显现；赚钱效应正从AI硬件向中下游及周期、消费扩散，建议在科技、周期、消费之间形成再平衡布局。

发布于 2026-08-04
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0804｜0803【谷市】鉴茶财经院 问答汇总

作者以"大王"身份回复三位读者的提问。第一段回应关于500万工程款执行难的求助，建议通过应收账款保理折价转让回笼资金，并呼吁有执行经验的律师协助，同时宽慰对方"心若在梦就在"。第二段针对乙流后咳嗽咽痒、鼻炎持续等症状，建议区分风寒风热对症用药，强调务必找中医彻底清零，避免炎症累积。第三段为资深CFO的职业选择出谋划策：两轮车公司可发挥资本运作经验但增长平稳，AI初创成长空间大但融资存风险，关键取决于个人追求稳定还是搏一把的职业规划。

发布于 2026-08-04