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股市 #股市#市场逻辑精选

0729｜2026年7月28日逻辑市场精选（市场逻辑精选）

特别提示:下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。 一、市场热点 热点一、国产DUV光刻机小批量产突破，产业链涨停潮验证国产替代加速

发布于 2026-07-29
股市 #股市#余说

0729｜主线中断 科技崩盘过后 对市场后续的一些看法（余说）

余说不说谎星主 2026/7/29 03:21 四川 主线中断、科技崩盘过后，对市场后续的一些看法。 最近全球科技股暴跌，市场动荡，很多人可能迷失了方向，我这里分享下我对大A后市的观点。 首先，大A的所有股票，大致可以分为以下四大类，不同大类对应的逻辑不同。 分别是科技/红利/周期/消费。

发布于 2026-07-29
股市 #股市#沉默的螺旋

0729｜宏观前瞻（沉默的螺旋）

2026-07-29【宏观前瞻】 首先，在聊今天所有消息之前，必须要明确两个最容易影响人的误区，也是最具财经地沟油属性的逻辑思维。 第一，说今天的下跌传导逻辑很奇葩， 美国科技跌，是因为小作文爆料中国造出来了光刻机。韩国跌，是因为美跌，A股跌，是因为韩国跌。所以结论是，神州光刻机导致神州科技股大跌，

发布于 2026-07-29
股市 #股市#鉴茶财经院

0729｜这会要重技术 多个和谐版（鉴茶财经院）

鉴茶财经院260728:这会要重技术(多个和谐版) 和谐版: 又跟韩国了 这段时间的难度是噩梦模式，这蹂躏，拉锯，煎熬，惶恐很不适合普通人参与，上周反弹后就讲要先保反弹果实，加仓，乱抄底，高低切是万万不能的，不知道有没听劝。 主力为什么还不大买，要么觉得时间不够，要么觉得价格不够。最后讲一下这个位置

发布于 2026-07-29
股市 #股市#知乎奥特之父

0729｜只有一天（知乎奥特之父）

知乎奥特之父 星主 2026/7/28 11:07浙江 六氟化钨说了，只有一天，已跑。还是在ai链一骑绝尘。 昨天的cx,也全清了。 难得冒风险在盘中发。因为真的很难看。现在知道我为啥周四周五又一次喊"平减"了吧，因为水位的下降是数学问题，不以人的意志转移。虽然央妈用净投放稳了一下，但中枢一定是下移

发布于 2026-07-29
股市 #股市#知乎奥特之父

0729｜今天ai链（知乎奥特之父）

知乎奥特之父 星主 2026/7/28 18:02 浙江 个人思考不作投资建议： 今天ai链大跌。 技术面，差不多这个位置就到支撑了，因为光脚阴，可能还会惯性下跌一小段。有些不信我大仓位追科技又不肯止损的，可以等下一次金叉出现后补一下。 池子里这几个，护垫/hw/zjxc/享闭/国瓷，哪个先有就追哪

发布于 2026-07-29
股市 #股市#洪灏付费文章

0729｜熔断首尔（洪灏付费文章）

文章指出，韩国KOSPI指数在26个交易日内回撤34%，为该市场史上速度最快的暴跌，远超1997年亚洲金融危机和2008年金融危机的跌幅。作者认为，如此迅疾的下挫更可能源于流动性与杠杆的崩裂，而非偿付能力问题。同时指出，韩国市场名义融资余额虽下降15.2%，但因抵押品贬值速度更快，融资比率不降反升，所谓"去杠杆"实为账面错觉。 韩国并非市场波动的源头。作者梳理传导链条：美国AI资本开支可持续性存疑在先，引发全球存储芯片调整，韩国居于链条中段放大了波动，并传导至中国科创板。中国市场当日呈现成长向价值的资金轮动，而非系统性恐慌。 信用市场已对AI资本开支叙事的脆弱性做出反应：甲骨文CDS大幅走阔、表外负债约为表内债务两倍，CoreWeave信用利差畸高，私募信贷规模膨胀。作者认为，以三五年即折旧的GPU为抵押的信贷，风险本质劣于2000年电信泡沫时期的光纤。供应商为客户提供巨额采购融资的安排，已被市场重新解读为循环融资的疑点，使好消息被当作坏消息定价。 作者建议，在史诗级波动中应聚焦风险管理，警惕技术性反弹的诱惑。

发布于 2026-07-29
股市 #股市#沉默的螺旋

0729｜沉默的螺旋

2026-07-28【实时观察】 关于韩股的以史为鉴长鑫上市靴子落地后，本可看出市场流动性的变化以及真实的走法，但屋漏偏逢连夜雨，韩股的散户又开始批量生产还贷赌徒了。韩股暴跌10%，盘中再次熔断，再创阶段性低 今天港股还不错，但这恰是由于日韩股市下跌，外资被动盘配港股就形成跷跷板，这很正常。但凡依据

发布于 2026-07-29
股市 #股市#余说

0729｜今日谷评（余说）

今日股/期评: 股 今天的盘面非常好读懂，两级分化特征明显消费大涨，科技大跌。两头不靠的则小涨或小跌。 消费这种级别的全线上涨，不能理解为简单的资金避险高切低，我认为还是资金在博弈本周的政策。 因为当前的内需情况,再不救的话就真止不住了。资金选择消费而非基建,应该也是考虑到目前国内仍处于基建过剩阶段

发布于 2026-07-29
股市 #股市#洪灏付费文章

0728｜熔断首尔（洪灏付费文章）

洪灏：熔断首尔 七月二十八日星期二，韩国首尔股市开盘六分钟，韩国综合指数KOSPI跌逾5%，卖出熔断预警触发；在随后的一小时内，韩国指数两度下探至8%，拉响了全市场熔断预警。终于，韩国估值收盘暴跌11%。这是韩国股指历史上最大的单天点位暴跌，也是第五大的单天百分比暴跌。韩国股指历史上最大的暴跌则出现

发布于 2026-07-28