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股市 #股市#洞见公社

0718｜酱香科技 提价的看法（洞见公社）

文章以二季度末A股市场情绪"魔怔"为切入，指出彼时市场只追捧科技（硅基）题材、唱空传统（碳基）龙头，泡沫被吹大，而作者月初关于"再平衡"、勿高估硅片上游也勿低估传统龙头的观点曾被忽视。借此强调：同一消息在市场不同情绪节点出现，结局完全不同。若提价消息出现在一个月前追捧"新半军"的狂热期，可能被市场忽略；放在当下节点，则可能成为标志性的转折信号。最后提醒投资者控制仓位、保持理性旁观者心态。

发布于 2026-07-18
股市 #股市#洞见公社

0718｜Kimi K3对AI产业链影响分析（洞见公社）

Kimi K3 虽被部分声音视为潜在的"斯普特尼克时刻"，但从字面判断，它对 Anthropic、OpenAI 可能形成利空，对全球其余绝大多数公司则是利好。真正的"斯普特尼克时刻"需要兼顾开源属性与 Token 使用效率，而 K3 并不满足后者；Artificial Analysis 测算显示，K3 单次运行成本比 GPT 5.6 高出 50%-70%。 文章核心逻辑在于：若前沿大模型赛道仅由 2-3 家头部实验室主导并拿走 90% 推理业务利润，产业链其余环节将受冲击；头部实验室会在电力、数据中心、半导体、超大规模云等领域形成买方垄断，并纵向整合应用与软件层。任何能压低模型赛道利润、加剧竞争的因素，都会利好电力、半导体、超算云、新一代云以及软件行业，这也是黄仁勋支持开源模型的底层原因。 决定单位成本智能能力的关键是单 Token 价格与 Token 使用效率，K3 在两项上均弱于 GPT 5.6 与 Grok 4.5。对 OpenAI、Anthropic 形成的利空主要取决于两点：成熟产品生态与配套调度体系已比模型本体更重要，以及两家公司可能已将更先进版本投入递归自我迭代。文章认为，未来要么出现 Token 效率更优的开源大模型，要么由 Meta、SpaceX、谷歌等已纵向整合的公司推出前沿模型，两者都会压低模型赛道利润率，并抬升基础设施与软件行业利润空间，但这些判断仍需时间验证。

发布于 2026-07-18
股市 #股市#市场资讯

0718｜迈克尔 伯里称现在是追逐港谷低价谷的好时机（市场资讯）

市场资讯：迈克尔·伯里称现在是追逐港股低价股的好时机 Scion 资产管理公司创始人伯里于上周五在 X 平台发文表示：“当下正是布局港股、挖掘低价优质个股的窗口期，随着韩国、日本股市以及费城半导体指数 (SOXX) 的行情热度逐步消退，港股这类低估值股票有望迎来不错的上涨行情”。 伯里在本月早些时候

发布于 2026-07-18
股市 #股市#洪灏

0718｜市场透视 Moving Markets - 中国 月度对话 …（洪灏）

洪灝 的主題 2026/7/18 12:08 【与瑞士宝盛的月度市场对话】随着亚洲人工智能相关股票大幅回调，过去一年领涨市场的AI主题正面临新一轮考验。在中国，人工智能及半导体板块不少个股已较近期高点明显回落，引发投资者对于此次回调是布局机会还是趋势转折的讨论。 此次AI板块调整将如何演变？估值是否

发布于 2026-07-18
股市 #股市#洞见公社

0718｜锂电消费税看法（洞见公社）

引用此前亿纬刘工说法，消费税这点影响，大部分传导给客户，而且这点税都不如材料几天波动带来的大。核心利好行业出清，小电池厂未来退出概率增加。 本次加征消费税时间和幅度都符合市场此前预期，产业和资本市场都已经有预期。此外，消费税对出口电池没有影响，目前企业出口比例基本都超过20% 我们认为电池产业目前已

发布于 2026-07-18
股市 #股市#鉴茶财经院

0717｜她一定很爱你 评论版（鉴茶财经院）

莎莎同学问什么叫股灾， 经常跟谈恋爱的同学们都知道，如果你男女朋友跟你大吵一场，摔碟子摔碗，那一定内心还是爱你的，不然不会有这么大情绪。 股市上体现为放量杀跌，一定要放量， 如果她不理你，不回消息，不说话，无动于衷，孩子也不接了，那完了，对你彻底失望了，吵架就是爱你，缩量是拒绝沟通，放弃了，股灾是极

发布于 2026-07-17
股市 #股市#鉴茶财经院

0717｜关键点3904 评论版（鉴茶财经院）

昨天的收盘后几个重要事项, 海光摩尔等公布业绩，芯原半年订单能超140多亿，2. 几大报同时讲《长x抽血是误读》，3. 尾盘生产队进入etf，种种迹象表明尾部将近。 但政策底和市场底总有距离，多重底概率不低，纯技术角度，当强不强则为弱，今天如果国产及存储还是低开或者冲高回落，趁大会反抽抓紧run，昨

发布于 2026-07-17
股市 #股市#鉴茶财经院

0717｜三倍做多 评论版（鉴茶财经院）

作者认为今日大跌本质上是"天量天价"规律兑现，4190历史级压力位未过、基金重仓股同步杀跌是核心原因，并非外部环境单一冲击。文章强调战略看好与战术风控不矛盾，普通人应聚焦通信、机械、半导体设备等ETF，以5/8日线作为进出标准。对于后市，作者认为急杀放量2500亿属加速出清，周一若再放量下杀反而是好事，出现长下影线将是见底技术信号；若高开则大概率冲高回落，需做好跟随。核心观点是：产业逻辑看好不能代替操作纪律，应避免情绪化交易，及时复盘修正，被套者不宜在恐慌中割肉离场。

发布于 2026-07-17
股市 #股市#洞见公社

0717｜心灵按摩（洞见公社）

今日2点有资金抄底，但融资盘涌出再度压制低点收盘。按估算今天融资下降幅度将是两年之最。 上证跌破年线后加速下跌，扣除科技和红利（护盘），其他构成主要产业的板块头部都在2021年。也就是说，除了924脉冲，80%行业的熊市已经持续五年。要不是科技景气度持续提升，还有主线结构维系赚钱效应，后果不堪设想。

发布于 2026-07-17
股市 #股市#余说

0717｜纠结过去没有意义（余说）

余说不说谎 星主 2026/7/17 20:57 四川 这半个月以来的科技暴跌，相信让不少人的收益直接清零，甚至倒亏本金。 虽然大跌前的风险也提示了，大跌后的红包也发了，继续纠结于过去也没什么意义。 但搞清楚这轮下跌的原因，以此来完善自己的投资体系，还是十分有必要的。 我虽然经常提示风险，但也就几分

发布于 2026-07-17