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股市 #股市#洪灏

0716｜loser average losers（洪灏）

王忠焕 洪灏 王忠焕 洪帅好。我今年6月初买入的北证50ETF，买入的理由是：跌了很多，问了豆包，说国家将开放场内的北证50ETF，我觉得是利好，因为基金成立就要建仓，结果，很不幸，截止今天又出现了10%以上的浮亏。这笔钱虽然不急着用，但是我担心继续下跌，无节操的下跌。所以，我还是想听听洪帅的建议，

发布于 2026-07-16
股市 #股市#Jefferies

0716｜光通信专家访谈（Jefferies）

大家要的 Jefferies 光通信专家访谈 光模块（OT）市场翻倍与三倍增长，磷化铟需求旺盛 我们昨天邀请了光通信专家 Rick Li 进行交流。预计2026至2027年光收发器将持续供不应求，其中1.6T 产品的短缺比例约为30%。目前仅有无源器件实现了国产化，但核心瓶颈依然在于高端EML和DS

发布于 2026-07-16
股市 #股市#鉴茶财经院

0716｜看几张图就够（鉴茶财经院）

过去的东西先不谈，棋到现在怎么看， 技术当然是有缺陷的，但毕竟也是重要的决策参考，我们一直在谈的就是最简单的大模型和应对策略，if-then, 如果怎么,你就怎么，当然操作在你自己。 图一是海外算力，880为代表，元器件之类，最早调整，消化估值和等待业绩阶段，在55-60日线的箱体区间，红柱更长，调

发布于 2026-07-16
股市 #股市#知乎奥特之父

0716｜阿里千问将和苹果深度合作（知乎奥特之父）

知乎奥特之父 星主 2026/07/16 01:07 阿里千问将和苹果进行深度合作，作为ai的下半场，入口之争极其重要。加之上游扩产，降价预期对下游尤其是有大量云业务的阿里构成利好。 评论(8) 黎明 2026/07/16 01:08 阿里上个月99没有入，眼看他又起来了 [发呆] ○ ○ ○ 20

发布于 2026-07-16
股市 #股市#沉默的螺旋

0716｜问答（沉默的螺旋）

2026-07-1518:28【问答】 是网骑士提问：璇哥，昨天和今天抄底了中证 1000 (12 月的，按您的判断，小登大概率震荡或 abc，现在继续持有性价比如何，下一个时间节点会是什么时候，是直接到访美结束吗？另外，若原油超过 100 或美伊升级，或访美推迟或取消，是必须先走的嘛？回答：1 中

发布于 2026-07-16
股市 #股市#斜杠睿

0716｜什么是主动ETF（斜杠睿）

斜杠睿 星主 2026/7/16 06:30 四川 精华 什么是主动ETF？ 6月17日，证监会主席吴清在论坛上宣布，支持在沪深交易所推出主动ETF！ 由于以前的ETF都是被动的，突然冒出主动这个概念，就让人眼前一亮。 那么主动ETF到底是怎么回事呢？为什么要推出主动ETF呢？ 一、什么是主动 ET

发布于 2026-07-16
股市 #股市#市场逻辑精选

0716｜市场逻辑精选20260715

特别提示：下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。投资者应自主决策，注意风险。 一、市场热点 热点、昭衍新药中报

发布于 2026-07-16
股市 #股市#鉴茶财经院

0716｜不用过于担心 评论版（鉴茶财经院）

今日市场整体调整，存储与国产科技板块领跌，主因长鑫申购引发机构抛售伪科技持仓，存储及国产设备材料前期涨幅过大，已进入情绪和故事阶段，海外链调整但仍在箱体区间运行。大盘未破3927则不构成二次探底，外部环境偏暖无系统性利空。多数参与者认为当前市场处于混沌阶段，震荡下行与筑底难辨，部分个股如东王、萝卜出现放量滞涨信号，有阶段性见顶或补跌风险。投资者情绪分化，有人清仓离场，有人选择硬扛等待业绩验证，光纤等刚需品种被视为相对安全的去处。整体建议控制仓位、做波段而非长期格局，依据个股业绩与位置灵活应对。

发布于 2026-07-16
股市 #股市#李国飞

0716｜投Z分析框架三分类（李国飞）

本文为2010年已退出江湖的原基金经理李国飞先生2012年在北大的演讲，李国飞是投资界一前辈高人，此文全面阐述了投资学。推荐给大家。 今天很高兴有机会能和北大的年轻校友们一起探讨投资的一些理论。我对投资理论研究一直就很有兴趣。95年进入这个行业，从操盘手到基金经理到出来自己做，感触和体会还是很多的。

发布于 2026-07-16
股市 #股市#击球区小能手

0716｜星球动态 阿斯麦EUV产能扩张与Rubin项目进展（击球区小能手）

·阿斯麦的业绩是超预期的，预计第三季度毛利率55%-57%，市场预期52.5%，预计2026年全年毛利率54%-56%，此前预期51%-53%；市场预期52.5%。 指引和当季收入都超了市场预期，关键是扩产动向，因为无论是半导体还是科技上游关键就是 euv，未来的扩产指引也是符合市场预期的。 ceo

发布于 2026-07-16