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股市 #股市#会议纪要

0715｜AI高波之外的选择（会议纪要）

个人投资者大家好。我们这周的题目叫做"AI高波之外的选择"，主要讨论两个事情：第一，AI高波动的原因究竟是出于供需的基本面问题还是交易问题；第二，在AI以外，我们认为可能会相对受益于流动性外溢的，包括创新药、化工有色、电网设备以及券商。 首先说一下AI的波动。整体波动率在大幅加强，A股科创50换手率

发布于 2026-07-15
股市 #股市#会议纪要

0715｜AI投资再迎抄D良机（会议纪要）

各位投资人，大家晚上好。欢迎大家参加由我们团队联合举办的电话会议。本次会议的主题是"AI投资再迎抄底良机"。我们上一周也举办了同样主题的会议，向各位领导分享了当前AI抄底的机会。这次是我们第二次举办该系列的会议。 今天会议主要分为两个部分：第一部分由研究所所长兼TMT组长分享整体情况；随后是通信、传

发布于 2026-07-15
股市 #股市#胡斐朋友圈

0715｜长鑫科技（胡斐朋友圈）

长鑫科技的上市非常高调。我经过长时间研究，我认为长鑫科技上市最相似的就是2007年11月5日中国石油上市。中国石油上市直接终结了2005夏天开始——2006年——2007年11月的三年蓝筹有色央企大牛市。并且中国石油上市级市场价格48元，然后慢慢回归。市场有很多关于中国石油的段子。 长鑫科技万众瞩目

发布于 2026-07-15
股市 #股市#洞见公社

0715｜厄尔尼诺现象与伊核Zz联手重创全球食品供应（洞见公社）

今日要点: 【核心要点】伊朗宣称已再次封锁霍尔木兹海峡,油价在早盘交易中出现跳涨。凯文·沃什(Kevin Warsh)将于周一和周二在国会就货币政策接受质询。日本政府将促使其大型机构投资者将资本撤回本土。参议员林赛·格雷厄姆(Lindsey Graham)的突然去世可能会给美国政治格局注入更多变数。

发布于 2026-07-15
股市 #股市#鉴茶财经院

0715｜三道光（鉴茶财经院）

看来有的不是说，反弹要看三道光，光芯片，光模块，光器件。 光芯片就是那几个搞CW和EML的玩家，说了N遍，你应该耳熟能详。 光模块基本是东易中天剑，能出口能干1.6T，今天要看名校弥合分歧的能力，当然也可以延伸到PCB连接器等， 光器件，就是FAU, OCS, CPO那些， 几个按理是轮动，就看前排

发布于 2026-07-15
股市 #股市#研报

0715｜YANGTZE（研报）

Not for redistribution without written consent of Morgan Stanley Morgan Stanley | RESEARCH IDEA July 14, 2026 10:47 PM GMT Yangtze Optical Fibre and C

发布于 2026-07-15
股市 #股市#研报

0715｜SKOREA（研报）

Not for redistribution without written consent of Morgan Stanley Morgan Stanley | RESEARCH July 14, 2026 05:24 PM GMT S. Korea Technology | Asia Pacif

发布于 2026-07-15
股市 #股市#击球区小能手

0715｜星球动态 海力士ADR强势-存储产业趋势分析（击球区小能手）

2026-07-15 08:44 海外是站稳了，以海力士adr为首的昨晚很强势，然后溢价反映价差，韩国的高波动资金仿佛被华尔街做局了一样，海力士还在，存储也缺，但是手里的钱没了，这就是宏观调整下，不以产业去定价，把这群高波动的风险资金出清完毕之后，之后的趋势能跟着产业节奏去走。 维持海外站稳，我们就

发布于 2026-07-15
股市 #股市#冷局的策略空间

0715｜星球动态（冷局的策略空间）

问题:冷局好,长鑫上市只有6000亿不到的市值,是不是短期内对国产算力链是利好? 回答：不知道你这个什么口径。 6.(1)如3万亿市值,对应44.2元。中签一注赚17700元。 则首日流通市值约2240-2700亿。 如首日换手50%，则需要1200亿左右资金接盘。 (2)如4万亿市值，对应58.9

发布于 2026-07-15
股市 #股市#一颗正经的流星付费文章

0715｜7月15日总结与记录（一颗正经的流星付费文章）

原创 一颗正经的流星 2026年7月15日 06:30 上海 个人笔记记录，不供任何人参考! 目前择时策略仓位是5-5.5成，其中：铝25%（中国铝业H20%+神火5%），化工16%（宝丰和华鲁各8%），百润和中车共计10%，有的账户有海油5%，有的账户没有海油。 过去的执行中，一些仓位发生变化。比

发布于 2026-07-15