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股市 #股市#2026-09-19#灵哥

0919｜中M9月见面 科技谷后续行情和4季度策略（灵哥）

美联储加息落地，短期压制科技股结束，利好科技，但贵金属有色仍受压制；未来市场难现5、6月单边行情，需做波段。中美9月国事访问带来互降300亿关税、增购大豆天然气及AI合作等实质进展。伊朗局势推升油价后，沙特转运恢复，油价回落对中美及科技股有利。AI产业需求真实，海外链看业绩，国产链看订单与叙事。策略上围绕科技与AI，大跌大买、小跌小买，留足现金，注重波段操作与成本控制。

发布于 2026-09-19
股市 #股市#2026-09-19#洪灏

0919｜每日复盘与展望 补充（洪灏）

9月18日两市普涨，半导体与地产政策双线驱动。半导体方面，黄仁勋称英伟达2027年芯片销量将翻倍，华为昇腾960提前量产；地产方面，住建部首提“两个转变”，二手房占比破52%。全市场4234只个股上涨，涨停78只、跌停仅1只，量能回升至2.08万亿元；上证收3912点涨0.94%，首次站上50日均线但仍在200日均线下方，60日线（3923点）待下周确认。恒生科技大涨2.2%，印证昨日“鹰派冲击正在缓和”的判断。

发布于 2026-09-19
股市 #股市#2026-09-19#洪灏

0919｜每日复盘与展望（洪灏）

9月18日A股与港股普涨，由半导体与地产双政策线驱动。上证收3912点涨0.94%，但广度更显信号：4234家上涨、涨停78家，成交放量至2.08万亿元。半导体（英伟达2027年芯片销量翻倍预期、华为昇腾960提前量产）与地产（住建部首提“两个转变”）同日发力；恒指涨0.60%，恒生科技涨2.20%。技术上，上证站上50日均线但仍低于200日均线，60日均线（约3923点）未站稳，需下周带量确认；若涨停家数明显回落或成交低于1.8万亿元，则可能是一次性情绪脉冲而非趋势起点。

发布于 2026-09-19
股市 #股市#2026-09-19#洞见公社

0919｜收评观点（洞见公社）

今日市场震荡拉升，沪指涨近1%，创业板指涨超2%，沪深两市成交额2.08万亿元，较上一交易日放量2540亿元，超4200只个股上涨。上涨主要受美联储议息会议落地、中美领导人月底会晤预期提振，交易意愿增强，活跃状态有望延续。节奏上，受双节假期影响，9月下旬至10月上旬交投或趋于清淡；10月将进入三季报披露期，资金围绕三季报博弈，AI产业链高景气度有望延续。

发布于 2026-09-19
股市 #股市#洞见公社#2026-09-19

0919｜复盘日记（洞见公社）

9月18日A股全线走强，沪指涨0.94%，创业板指涨2.25%，成交额近2.1万亿元，放量逾2000亿。半导体产业链全面爆发：华为发布昇腾960超节点，支持百万卡集群；摩根士丹利预计国内先进封装市场2029年达千亿规模；半导体设备关键零部件交期延长。人形机器人受特斯拉量产审厂启动催化走强；电网设备因AI数据中心电力需求高增受关注。住建部表态现房销售是大势所趋，地产链回暖。旅游板块受双节机票预订量同比增长44%提振。

发布于 2026-09-19
股市 #股市#2026-09-18

0918｜所长早读

本周宏观主线是美联储三年多来首次加息，全球同步收紧；沙特管道遇袭等地缘冲击先升后缓。商品市场能化前强后弱、粕类最强、黑色负反馈明显、碳酸锂周跌近20%。国内8月经济数据延续分化，地产投资降19.9%仍是主要拖累。此外，中方已私下敦促伊朗约束胡塞武装，避免红海局势升级。

发布于 2026-09-18
股市 #股市#2026-09-18#击球区小能手

0918｜PCB材料 电子布缺口是主旋律（击球区小能手）

T-Glass供应短缺长期化，推高覆铜板（CCL）采购压力，三星电机等韩国封装基板企业受影响。T-Glass是低热膨胀CCL的关键材料，AI半导体基板大型化使需求激增。日东纺占全球约90%产能，扩产最早2027年中期投产，短期缺口难解。斗山电子正与中国企业合作开发替代材料，但性能仍有差距，需通过客户验证。此外，中国部分玻纤厂商停产，变数增加。三星电机称持续监控供应链，不会因原材料问题中断生产。

发布于 2026-09-18
股市 #股市#2026-09-18#冷局

0918｜半导体设备月线红了（冷局）

文章指出，双创板块若剔除宁德时代，创业板月线或已翻红，当前不少小科技股已创历史新高。核心结论是需等待节后补量，一旦量能恢复，科技板块的贝塔修复有望到来，当前重点在于率先提振半导体设备板块。

发布于 2026-09-18
股市 #股市#2026-09-18#鉴茶财经院

0918｜数据中心与算力租赁的重点复习（鉴茶财经院）

英伟达CEO预计明年芯片销量翻倍，英伟达站上34日线，英特尔大涨7%。缺芯推动算力租赁涨价，美股数据中心公司Nebius宣布10月1日起GPU云服务涨价约20%。国内B300租金已涨至35万元/月，能提供H100以上英伟达卡的厂商仅协创、行云、利通、宏景四家，其中宏景的B200供应存疑。国产替代短期难实现，展会展出与实际交付存在差距。大规模集群需大量交换机，盛科是唯一国产交换芯片供应商，高端仍依赖博通。文章提醒，若个人收益不及创业板算力ETF，可考虑在其中选择最强标的；短期关注指数能否突破3915至3927点位。

发布于 2026-09-18
股市 #股市#2026-09-18#睿哥

0918｜宁德时代为什么回调这么大（睿哥）

宁德时代近期最大回撤约35%，17倍PE看似不贵，但下跌受锂过剩、锂电消费税、去宁德化等催化，根本是行业周期。产业链利润分配失衡使下游车企推动“去宁德化”，本质是供应链主导权博弈，短期二线供应商难以替代，但宁德护城河并非无懈可击，国内份额已被比亚迪蚕食，钠电时代存在变数。市场持续杀跌还源于流动性不足、趋势惯性、锂电过剩价格战预期及情绪扰动，历史看A股易过度超跌，需等不再创新低确认企稳。

发布于 2026-09-18