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股市 #股市#余说投资周报0706-0712

0713｜余说投资周报(20260706-20260712)（余说投资周报0706-0712，0731）

在撰写本周报之前，先回顾一下本段时间的市场。 本周市场波动总体平稳，但不同风格切换的迹象明显。也就是说指数虽然怎么动，但不妨碍上蹿下跳的局部分化。很多人将其归咎于量化，好像量化成了万能的背锅侠。 那大家不妨回想一下，上一轮行情强化到让散户绝望是什么时候？是 今年3月到4月初的那波流动性推动的吧？ 当

发布于 2026-07-13
股市 #股市#击球区小能手

0713｜周观点 星球动态（击球区小能手，0713）

2026-07-12 20:29 中际王总路演：公司业绩不及预期传言： 现在确实还没发布预告，也没发正式半年报，但公司对 2026 年半年度业绩，特别是二季度业绩非常有信心，市场不实传言没有依据，给投资人带来恐慌，希望对公司继续抱有信心，对光模块行业抱有信心。 也不存在故意压制股价，故意往后严，我们

发布于 2026-07-13
股市 #股市#冷局策略空间

0713｜星球动态（冷局策略空间，0713）

【冷局】北交所打新提醒 920176-维琪科技申购日7月13日 1、新股申购信息：网上发行总数883万股，发行价22.16元/股，发行市盈率14.99倍，申购上限39.73万股，顶格申购所需资金约881万，100股正股预估可能需顶格资金，无法准确预测。预计数据根据市场情况变化，资金越多越好，以上预估

发布于 2026-07-13
股市 #股市#冷局的策略空间

0713｜昨日直播总结（冷局的策略空间，0713）

本次会议围绕A股市场三大核心分析模型展开，结合历史数据与产业规律，系统研判市场运行逻辑及AI产业未来走势。 会议明确三大核心研判工具：IPO贝塔模型通过融资总额与市场总市值比值衡量IPO抽血风险，A股历次牛市终结均伴随大规模IPO，百亿级超大型IPO是行情见顶的核心信号；重大事件贝塔模型指出股市行情与国家级重大节点深度绑定，国家队资金确定性介入可推动阶段性大行情；产业起点时刻模型以渗透率为核心，5%以下为概念炒作期，5%至20%为黄金投资窗口期，20%至30%意味着增长见顶、行情终结。 基于上述模型，会议预判当前国内生成式AI渗透率已达17.8%，预计四季度突破20%后AI牛市将正式终结。国内存储巨头上市与海外AI企业集中上市形成共振，强化拐点预期。同时，2026年美国建国250周年将驱动美股新一轮AI行情高点。

发布于 2026-07-13
股市 #股市#鉴茶财经院

0713｜看懂市场格局风向标和再谈操作（鉴茶财经院，0713）

一直以来市场的主线就是硬科技，其他都一次次证明挑不起这么大的担子，板块就两个大的方向。 一条是国产男方，就华为带动的这条新主线， 代表etf是710， 半导体风向就看封测华天，延伸到寒王的甬矽等，华为线则主要是看浪潮的带动，交换机的盛科，菲菱科思，再延伸到搞连接器的华丰，液冷的申菱等， 一条是海外女

发布于 2026-07-13
股市 #股市#卢麒元新浪微博千元专栏会员群聊

0713｜卢麒元新浪微博千元专栏会员群聊（卢麒元新浪微博千元专栏会员群聊，0713）

简单聊几句。 我其实不想使用这样激进的语句。但是，又不得不提个醒。日韩台，开始进入末日牛市。很快，就是欧洲。最后，是美国。 日韩台的经济，确实一言难尽。一业兴旺，百业萧条。而这兴旺的一业，纯粹是大水漫灌。大水来自美国，大水也即将被收回美国。 这不是孤例。近代以来，每一次国家级大溃败，其前夜都是超级牛

发布于 2026-07-13
股市 #股市#知乎奥特之父

0712｜一周前瞻（知乎奥特之父，0712）

知乎奥特之父 星主 2026/07/12 18:32 一周前瞻: 1.切勿盲信“xx时间前xx不会xx”之类的说辞，从08奥运到现在，无数次证伪，皆为主力出货手段，你都知道那时候跑，人家多傻才不提前走？所以还是要从业绩立足。 受国常会消息刺激，依旧保留一定的ai上游，并准备加仓下游。接下去，ai链要

发布于 2026-07-12
股市 #股市#智谱CEO唐杰内部信

0712｜巨浪已来 致智谱人与AI未来伙伴（智谱CEO唐杰内部信，0712）

——致每一位智谱人和关心人工智能未来的伙伴 请允许我借这篇文章，谈三件事：我们是谁，我们如何看待这个时代，以及我们决定全力倾注的战略方向。 (一)我们是谁:“本质、反直觉、专注” 智谱从不是一家追风口的公司。它从一间实验室里长出来，带着这间实验室二十年的方法论。这套方法论可以用三个词概括：本质、反直

发布于 2026-07-12
股市 #股市#斜杠睿

0712｜韩G为什么后悔推行杠杆ETF了（斜杠睿，0712）

今年，韩国非常热情的推动杠杆ETF发行。 他们初衷是希望通过杠杆ETF吸引资金回流韩国，从而缓解韩元的不断贬值。 但现在韩国政府开始后悔了。 韩国股市动不动就熔断，就跟杠杆ETF息息相关。 别看韩国股市涨得好，如此高波动下，韩国股民很难真的赚到钱。 杠杆ETF是如何搅动韩国股市的呢？ 一、加大了股市

发布于 2026-07-12
股市 #股市#思想钢印

0712｜一周重要观点回顾 0705-0709（思想钢印，0712）

1、算力过剩的叙事是否已经被证伪？ 原文 近期AI板块的持续调整实际上是几年来AI叙事的第一次大的变化，中午做了专题直播，结论是，Meta出租算力真正冲击的是市场一直以来的一个隐含假设，新的叙事是，AI需求增长≠AI基建需求按同样速度增长，中间还有两个决定性的变量：算力设施利用率和能否持续提升。资本

发布于 2026-07-12