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股市 #股市#洞见公社

0709｜复盘笔记（洞见公社，0709）

当日A股放量上行，沪指涨1.65%、科创50大涨8.41%，成交逾2.9万亿，半导体设备与芯片ETF大面积涨停，中芯国际盘中市值超越贵州茅台。先进封装全线爆发，台积电3纳米制程下半年再度涨价最高15%，联电2026年下半年起选择性调价，机构看好AI算力由通用GPU向ASIC延伸带来的设计、代工与封测全链条机遇。存储领域长鑫科技启动新股申购，威刚称内存原厂通知Q3 DRAM合约价续涨20%-30%、NAND涨幅35%-40%。半导体材料国产替代进入批量供货阶段，大尺寸硅片、电子特气、CMP抛光液等环节验证加速；信越等硅片龙头年内两轮累计提价超15%，12英寸高端产品单轮涨幅18%-22%。PCB产业链木林森三个月内三度涨价累计40%-45%，建滔覆铜板同步提价。光通信方面，EML向硅光迁移、CPO/NPO并行，到2027年全球400G以上光模块需求将达1.55亿支，市场规模超700亿美元。AI应用端中国大模型周调用量23.45万亿词元，连续六周增长。此外，CPI同比涨1.0%，6月汽车出口首破100万辆同比增75.1%，创新药受多重政策利好提振。

发布于 2026-07-09
股市 #股市#击球区小能手

0709｜AI科技行情分析（击球区小能手，0709）

文章围绕A股与海外AI产业的联动关系展开。作者认为当前A股调整属于筹码市中的fomo心理与宏观节奏问题，产业基本面并未变化，相关公司涨价、扩产趋势延续。微软、Meta等海外巨头capex预期上调，海外共识正逐步凝聚，光芯片恢复、npo推进、澜起上调等信号印证产业能见度持续存在。市场调整源于高位筹码互换而非产业逻辑破坏，关键变盘节点在于海外共识形成或拥挤度消化，预计最晚在7月中下旬台积电法说会等节点后市场将重归趋势，核心信念是AI仍是A股牛市主线。

发布于 2026-07-09
股市 #股市#冷局的策略空间

0709｜0709 谷市 冷局的策略空间（冷局的策略空间，0709）

Bruce 强调当前行情适合盘中积极做 T，尤其针对连续反弹 3 天的个股，他建议通过量化单或手动操作把握 ETF 2-3% 的兑现点。半导体长鑫链条抱团票在申购前应落袋为安。指数被压得越深，反而可能一触即发，但科创板吸金效应明显，建议在其兑现后远离或减仓，并做好"高低切"，转向通信、创业板及大光等低吸安全性更高的方向。期权在极端行情中抄底弹性优于期指。他还指出创业板阻力位在 4029 点和 4155 点，反弹至该位置有压力，建议兑现抄底期权。整体策略是控仓、滚动操作、规避抱团末端风险。

发布于 2026-07-09
股市 #股市#人形机器人科普文-中国具身智能行业发展报告2026

0709｜0709 谷市 人形机器人科普文-中国具身智能行业发展报告2026（人形机器人科普文-中国具身智能行业发展报告2026，0709）

知乎奥特之父 星王 2026/07/09 00:07 这篇算是人形机器人比较全的科普文了，各位今后决定投身机器人怀抱的可以充充电。 中国具身智能行业产业发展报告2026-中国机… 评论(2) 心猿归林 2026/07/09 00:57 奥大，你真的是最无私的股神 知乎奥特之父 回复 心猿归林：普通人

发布于 2026-07-09
股市 #股市#GSX

0709｜交易观点 做多中国人工智能价值链 GSXACART（GSX，0709）

[GSX] Trade Idea: Long China AI Value Chain (GSXACART) [GSX] 交易思路：做多中国人工智能价值链 (GSXACART) 26 June 2026 | 2:15 AM China Standard Time China AI is offici

发布于 2026-07-09
股市 #股市#财联社付费文章研选

0709｜研报数据 美团用5万卡国产集群训练出LongCat-2.0模型 分析师看好国产算力链 国产服务器龙头上半年业绩有望超去年全年 自身超节点等布局领先行业 有望受益于国产算力行业景气度提升（财联社付费文章研选，0709）

数据研选 2026.07.09 06:57 星期四 【研选·大事件——读懂大市】 1、习近平：加快推进高水平科技自立自强。 2、央行:要继续实施适度宽松的货币政策加大逆周期和跨周期调节力度。 3、商务部部长王文涛7月7日与荷兰外贸与发展合作大臣舍尔茨玛在北京共同主持召开中荷经贸混委会第18次会议，就

发布于 2026-07-09
股市 #股市#大轮动警报

0709｜韩G谷s受AI恐慌波及迈入技术性熊市（大轮动警报，0709）

外资调仓抢筹中国低估值科技龙头 亚洲市场的 AI 轮动交易正在加速展开。投资者纷纷将资金撤出此前领涨的半导体股，转而寻找估值更具性价比的科技股资产以分享这一轮技术繁荣。 2. 这种避险性调仓正涌入亚洲最被冷落的市场之一。随着韩国综合指数 (Kospi) 跌入技术性熊市，阿里巴巴和腾讯控股等中国科技巨

发布于 2026-07-09
股市 #股市#知乎奥特之父

0709｜比谁跑得快（知乎奥特之父，0709）

知乎奥特之父 星主2026/07/09 11:51 今天ai链走技术面修复，昨天想的是水下v起，但后半夜因为美股ai链出利好v起，所以高开，那手上那个短线标的就先卖后买了。方法还是老样子，看均价线：刚才11:21左右打回。 其余的，机器人算是又到了那个位置，求稳的打入一部分似乎不错？ 另外的，大家似

发布于 2026-07-09
股市 #股市#火星船长付费文章

0709｜2026.7.9备忘 下半年关键三问及相应资产判断（火星船长付费文章，0709）

请独立思考，谨慎决策。 一、AI泡沫要破了吗？ 二、美股会怎么走？ 三、A股会怎么走？ 一、AI泡沫要破了吗？ 1、AI产业的状态：健康发展 AI产业价值的第一性原理是大模型的智力。随着前沿一线大模型的更新发布，已经确认大模型的智力超越大部分人类专家，这意味着它的潜在价值巨大。在这样的条件下，AI产

发布于 2026-07-09
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0709｜唠叨几句 心灵按摩（洞见公社，0709）

致 VIP 家人们： 这段时间大家都辛苦了，这种无差别下跌，确实挑战人性。但我必须告诉大家，这恰恰是非理性阶段的黄金坑，只有混乱中才能捡到便宜的筹码。 特别是当下科技板块的分歧点，深思其中的因果，你会发现当下的坚守有多么必要。这也是我为什么反复强调坚定持有优质标的的原因。 我知道每天看着 4000

发布于 2026-07-09