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股市 #股市#2026-09-18#赤剑天涯讲堂付费文章

0918｜统一时刻（赤剑天涯讲堂付费文章）

假定台海军事行动在秋季展开，需提前半年至一年进行资产布局。作者维持“重黄金轻股市”观点，局势紧张时股市承压，黄金成避险首选，预计金价仍有20%上行空间，但需警惕印度抛售等黑天鹅事件。房地产短期波动、长期看好，统一后经济刺激政策将利好重建等行业。粮食储备充足，粮油副食无需担忧。此外需防范美国操控下可能爆发的亚洲金融危机，以及油价维持95-110美元/桶区间的判断。舆论信息战已提前布局，军事收紧措施早有预告。

发布于 2026-09-18
股市 #股市#2026-09-18#鹅少 昨夜沃什终于证明了自己

0918｜加x25基点+更鹰派的发言（鹅少 昨夜沃什终于证明了自己）

沃什证实加息25基点，并释放更鹰派信号，称只是移除“一定程度的宽松”，提高未来紧缩预期，点阵图显示今年还有一次加息。十年期国债收益率一度站上5%，加剧市场对紧缩的担忧。短期部分资产有利空出尽现象，但长期来看，不断上升的利率对金融市场尤其是A股科技等高估值板块构成威胁。中东方面，美伊会谈预期及沙特修复石油管道，为油价带来边际缓和，利好下游产业。

发布于 2026-09-18
股市 #股市#2026-09-18

0918｜鉴茶财经院 拉拉扯扯

受美联储偏鹰表态影响，机构未直接拉升，改为震荡试盘吸筹，先后试探算力租赁、CPO、半导体设备等方向。约20只ETF基金将入市，募集节奏明显加快，天弘ETF仅一天即完成募集，规模从以往20亿起步降至4—5亿，机构抓紧建仓。市场主线尚未明确，需合力形成，但结合董事长讲话，范围基本锁定在科技领域。作者以游泳比喻投资：放松不紧张，市场自有浮力托举。当日创业板算力ETF上涨0.98%。

发布于 2026-09-18
股市 #股市#2026-09-18

0918｜鉴茶财经院 定调

潘刚在《求是》发文指出金融模式正从贷款时代转向股权时代。在全国先进制造业大会上，董事长批示要求顺应科技革命和产业变革趋势，以新一代智能制造为主攻方向，策略上注重数智赋能，技术路线上注重高端自主，生产方式上注重绿色低碳，场景业态上注重跨界融合。文章认为这是一套组合拳，后续政策将陆续推出；算力是科技发展的必经之路和底座，但比买什么更重要的是搞清楚不买什么。

发布于 2026-09-18
股市 #股市#2026-09-18

0918｜沉默的螺旋 实时观察

美联储利率决议落地，内盘原油早盘低开并全天回落，此前市场博弈鸽派加息，实际却偏鹰，令部分资金失望。成交量维持在2万亿以下，AI硬件回调，机器人和泛科技反弹，显示科技内部轮动特征。有传言称中美会议进一步成型，企业家将随行。初步评估，顶级会议前市场以稳为主、以横为主、以震荡为主，自发真实走势需等待会议落地，技术端需看到黄金坑或放量信号。

发布于 2026-09-18
股市 #股市#2026-09-18

0918｜后期重要的对冲框架

文章指出，银行股息率高低与原油波动（不破位）可用于波段操作，为科技持仓对冲风险。更重要的是，石化产业链中最受益的并非油气股，而是炼油炼化公司，因俄乌及中东地区炼油设施受损，原油供应却不缺。当前布伦特原油约104.6美元/桶，处于93.2%分位，近3个月上涨31%；双创指数自52周高点回撤29.7%。油价与双创呈反向关系，历史数据显示油价越低，买入双创后6个月胜率越高，因此当前油价高位意味着科技性价比回升。指数回调属正常，科技在连续大涨后进入洗盘。

发布于 2026-09-18
股市 #股市#2026-09-18

0918｜冷局 加息的影响

本文讲解美联储货币政策机制及其与股市的关系。美联储通过公开市场买卖国债影响银行准备金和联邦基金利率，该利率是美国短期利率的基准。数据显示1990年后利率与美股相关性上升，但利率通常滞后于股市走势。加息是否引发市场大跌，关键在于加息是否及时：如2022年3月因加息过晚导致美股重挫，而本轮加息较为迅速，短期影响有限。核心结论：股市与利率并非简单反向关系，连续加息或严重滞后才会形成显著冲击，更应关注基本面与企业盈利。

发布于 2026-09-18
股市 #股市#2026-09-18

0918｜余说 今日谷期评

本次股期评核心观点：美联储加息25个基点已在预期内，真正影响市场的是沃什讲话承认单靠加息难抑通胀，根源在油价；油价见顶回落则连续加息必要性降低，股、债、贵金属有望回升。原油方面看空，内盘原油10合约逼仓失败大跌，前期涨幅不合理，运费因暗船失真，化工品真实库存不高。除有色、贵金属及少部分农产品外，多数品种呈空头趋势，不建议盲目抄底，可等待棉花、白糖的后续机会。

发布于 2026-09-18
股市 #股市#2026-09-17#A视野付费文章

0917｜静候即将到来的反转 市场恐慌无差别杀跌 哪些投资赛道被严重错杀（A视野付费文章）

当前市场无差别杀跌由情绪与海外叙事主导，与部分赛道基本面脱节，形成“错杀”机会。筛选标准包括：长期逻辑未破坏、龙头订单现金流稳定、估值处历史低位、下跌源于外部扰动、竞争格局优化。被错杀赛道主要有高速光模块、高速PCB/覆铜板、液冷散热电源、半导体设备材料与国产存储、创新药及医药高端制造、工业金属。需警惕光伏等价值陷阱。策略上采取风控优先、分层布局：恐慌期仓位控制在30%以内，分批建仓；预期美联储、日本央行9月议息会议后出现反转窗口，再右侧确认加仓，聚焦龙头并动态跟踪。

发布于 2026-09-17
股市 #股市#2026-09-17#冷局

0917｜沃什又一次隐藏了他的点（冷局）

美联储如期加息25个基点，联邦基金利率目标区间升至3.75%-4%，FOMC以12比0通过。声明称经济活动稳固扩张、就业增长同步、通胀仍高，政策行动支持回归2%目标。市场预期年内再加25个基点；最大看点是沃什（Warsh）已常态化拒绝在点阵图上预测。沃什表示美联储主要关注通胀，因通胀过高且持续太久。后期核心取决于原油价格维持高位的时间。

发布于 2026-09-17