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股市 #股市#财联社付费文章研选

0707｜研报数据 两大民营火箭企业同步处于问询环节 开启国内商业航天第一股的角逐 国内高端交换机领军企业 高密度交换机持续突破 前瞻布局NPO液冷交换机和CPO交换机（财联社付费文章研选，0707）

【核心观点】 公司作为国内高端交换机领军企业，有望深度受益于全球AI产业浪潮，公司面向互联网客户的数据中心交换机业务已实现大幅增长；公司交换机性能不断升级，预计2026年交换机产品结构中800G占比将进一步上升,800G产品继续放量，针对AI算力集群，公司推出新一代高性能128口800G交换机RG-

发布于 2026-07-07
股市 #股市#财联社付费文章电报解读

0707｜兼具能效 成本 空间等多重优势 800VHVDC已成为数据中心供电的 必然方向 英伟达将从2027年起推动800VHVDC落地 这家公司HVDC产品已广泛应用于大型数据中心等场景（财联社付费文章电报解读，0707）

【核心观点】 【英伟达核心能源生态伙伴称:“800V正常推进中”】财联社7月6日电，AI服务器越来越能"吃电"，数据中心的供电方式也被"逼"到了换代关口。800V高压直流原本被英伟达视为下一代AI机房的关键拼图，却在近期陷入"量产延期"的争议：云厂商到底是不愿买单，还是外界误判了节奏？从台达、ABB

发布于 2026-07-07
股市 #股市#财联社付费文章狙击龙虎榜

0707｜多因素造成海内外算力产业链走势分化 三条细分主线梳理（财联社付费文章狙击龙虎榜，0707）

【核心观点】 今日指数早盘下探回升，午后再度小幅回落，量能相较上一交易日小幅放大，全市场超3000只个股下跌，赚钱效应整体偏弱。短线投机方向全天走弱，亏钱效应较为明显，风格切换很难一蹴而就，但资金仍在不断做尝试。 板块方面科技股依然是带动市场的核心力量但内部分化较大，其中国产链相对强势，国内外Tok

发布于 2026-07-07
股市 #股市#磷化铟专家交流要点

0707｜磷化钢专家交流要点（磷化铟专家交流要点，0707）

1、磷化钢核心应用领域:光通信占比最高达85%以上,射频领域应用占比10%+主要集中在国防军工场景。光通信领域数据中心是最大需求来源,此外还覆盖5G骨干网光通信器件、手机、车载激光雷达等。 2、衬底尺寸:不同尺寸磷化铟衬底无应用场景区分,核心差异体现在成本与良率。国内主流为2寸、3寸衬底,正处于向4

发布于 2026-07-07
股市 #股市#洪灏

0707｜预期已经完全计入价格的显性特征（洪灏，0707）

洪灏 的主题 2026/7/7 08:58 三星盈利翻19倍，但是股价还是跌了6%，并带着韩国股指下跌。这就是预期已经完全计入价格的显性特征。 来自 洪灏的宏观策略 洪灏的主題 2026/7/7 09:22 我们在见面会上讨论了"韩国股指KOSPI 9000左右就是顶，调整窗口到八月底"的预测。

发布于 2026-07-07
股市 #股市#洞见公社

0707｜人形机器人核心标的概览（洞见公社，0707）

分类 相关个股 相关个股 相关个股 相关个股 相关个股 相关个股 信源 总成 三花智控 拓普集团 均普智能 美湖股份 机构研报 灵巧手 兆威机电 鸣志电器 雷赛智能 伟创电气 鼎智科技 机构研报 电机 步科股份 昊志机电 汇川技术 科力尔 <

发布于 2026-07-07
股市 #股市#鉴茶财经院

0707｜跷跷板行情（鉴茶财经院，0707）

全球股市一盘棋，风向要看koshi指数，因为他杠杆最高，弹性最大。 韩国弱，大A的存，光，泛科技就弱，韩国强则科技强。 于是有资金们开发了机器人，创新药，华为异腾线等不受外力干扰的"自主可控"，和它踩跷跷板。 暂时依然没有其他板块什么事，资金过去都是打野，要想短期体验好，一定要学会看线，复习一下，5

发布于 2026-07-07
股市 #股市#斜杠睿

0707｜猪周期要重启了吗（斜杠睿，0707）

斜杠睿 星主 2026/7/7 06:30 四川 ![© Markdown 模式：开 猪周期要重启了吗？ 最近养殖板块出现了大涨。 ![汽公式换肤▼恢复置▼微+60分8周月季年多周期设置画养殖业30分九转 重大事件演加 级加窗区信息801017BY(250)E32569 65 E5 2529 34

发布于 2026-07-07
股市 #股市#沉默的螺旋

0707｜宏观前瞻 问答（沉默的螺旋，0707）

文章围绕五大主题展开。生物医药方面，政策将其定位提升至与半导体、新能源同等高度，除创新药外，医疗器械等传统方向存在补涨机会。"两重"建设方面，2026年第三批超长期特别国债1935亿元已下达，全年8000亿元额度提前亮剑，下半年宏观将从刺激转向兑现观察期。虚拟电厂方面，发改委已启动相关课题研究，随着新能源占比激增，电网调峰需求迫切，合法牌照和成本疏导机制落地后，电网与储能一体化板块有望迎来盈利拐点。猪价方面，近10天累计反弹16.8%，但主要源于二次育肥投机盘借势炒作，并非终端消费拉动，反转仍需观察8月出栏情况。英伟达与摩根士丹利就800V直流电源和CPO出货预期出现分歧，光通信短期承压，但CPO长期增长逻辑未变。铜与金银走势存在弱关联，黄金以利率与避险逻辑为主，白银兼具工业属性，2024年牛市初期曾出现金银比走阔现象。

发布于 2026-07-07
股市 #股市#鉴茶财经院

0707｜关键的一天 评论版（鉴茶财经院，0706）

现在的整体形势是，长期的趋势和产业肯定没有问题，但在短线上，AI有没过剩产生了剧烈分歧。 村里是希望托一把市，专门安排存储江波龙，光纤的杭电，光芯片(永鼎)的公告，周末的各种利好云集包括intel涨价，但你架不住大聪明多啊， 如果这几个风向标能够高开高走，或者封住板，那么就看海外算力的反弹，如果他们

发布于 2026-07-07