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股市 #股市#洞见公社

0706｜存储概念谷汇总（洞见公社，0706）

分类 分类 分类 个股 相关性 消息来源 存储芯片 DRAM DDR 江波龙 2024年存储营收174.6亿元,公司有部分DDR4的测试和制造产品,能较好满足客户对于DDR4的需求 互动 存储芯片 DRAM DDR 佰维存储 2024年存储营收8.31亿元,公司企业级DDR4内存产品,最高支持3.2

发布于 2026-07-06
股市 #股市#斜杠睿

0706｜江波龙700倍业绩增长是反向指标吗（斜杠睿，0706）

斜杠睿 星主 2026/7/6 06:30 四川 江波龙700倍业绩增长是反向指标吗？ 从周五晚上开始，江波龙的业绩就在网上疯传。700倍增长，确实很吸引眼球。 但凡是在股市混迹时间比较长的朋友应该立刻就感到不对劲了。这种业绩极有可能是周期见顶信号。 一、强周期行业的迷惑性 江波龙属于半导体行业，而

发布于 2026-07-06
股市 #股市#余说的投资周报

0706｜0629-0705（余说的投资周报，0706）

废话不多说，大家也等了很久了，今天直入主题。 首先回答一下大家最关心的问题：在经历了全球普遍的科技股暴跌后，科技是否见顶？是否有必要切到其他赛道？ 先说第一个问题，科技是否见顶。这就需要同时回答两个问题：算力过剩了吗？AI有泡沫了吗？ 这两个问题的答案都挺简单，过剩肯定是没过剩，泡沫肯定是有泡沫。

发布于 2026-07-06
股市 #股市#丁辰灵

0706｜7月主线（丁辰灵，0706）

丁辰灵 2026/07/05 23:14 Zoey 提问：丁总好，请问7月新的主线是什么？会是机器人、商业航天和创新药吗？光模块、存储、半导体还有机会能拿着吗 长鑫又不是不上市了😊AI相关的是中长期的主线，其他都只是阶段性的修复，就看国家到底啥时候宣布上市的具体日期。另外现在这个阶段，存储大于ai

发布于 2026-07-06
股市 #股市#鉴茶财经院

0706｜问答（鉴茶财经院，0706）

宁致提问：请问大王：澜起的芯片在台积电，它的产能有没有受到限制，或者说影响他的放量，谢谢 南院大王：目前没有，它不在实体清单，况且内存接口芯片12nm的，高子代的DDR5和CXL才需要5nm3nm，它和台积电有长协，三星也有备份。 这世界的主流是斗而不破，就像东大也卖稀土，老美也卖B300，没外面想

发布于 2026-07-06
股市 #股市#鉴茶财经院

0706｜关键的一天（鉴茶财经院，0706）

现在的整体形势是，长期的趋势和产业肯定没有问题，但在短线上，AI有没过剩产生了剧烈分歧。 村里是希望托一把市，专门安排存储江波龙，光纤的杭电，光芒片(永鼎)的公告，周末的各种利好云集包括intel涨价，但你架不住大聪明多啊， 如果这几个风向标能够高开高走，或者封住板，那么就看海外算力的反弹，如果他们

发布于 2026-07-06
股市 #股市#洞见公社

0706｜本周策略观点（洞见公社，0706）

1、周末消息面偏中性，上周五美股休市，但沪指期货也有明显修复，非农数据落地后宏观层面压制明显好转，至少年内加息预期延迟了，等世界杯结束7月数据可能更确定性。国内更多是产业消息，尤其是科技方面都偏正面，部分绩优公司业绩披露超预期，存储继续涨价，韬定律也有进展，但因为上周AI波动太大，龙头图形都不好，周

发布于 2026-07-06
股市 #股市

0706｜涨价潮持续

持续紧缺！存储巨头计划再涨价20%！机构力挺：Meta明年资本开支将"高得惊人"！ 雪球 2026年7月5日 14:31 北京 随着国内存储模组厂商江波龙622-743倍的业绩预增报告发出后，市场的目光持续聚焦于存储板块。 此前由于Meta算力租赁计划，以及存储扩产消息引发全球存储板块全线回调，但是

发布于 2026-07-06
股市 #股市

0706｜豆包：智能体功能将于7月15日下线

华为发布"韬定律"2.0；阿里内部全面禁用Claude；豆包、千问均宣布智能体功能将下线 智次方 2026年7月6日 06:00 天津 华为何庭波发布V2版"韬定律"论文 补充工程细节和实测数据 根据中国科学院科技论文预发布平台ChinaXiv最新公示论文，华为半导体负责人何庭波于7月3日发布《面向

发布于 2026-07-06
股市 #股市

0706｜权威、专业、有价值的财经资讯都在这里

本周（6月29日至7月3日）股票型ETF资金净流入达110.33亿元，结束此前一周超673亿元的净流出态势。资金主要流向半导体、通信、证券三大板块，半导体材料设备ETF国泰以71.24亿元净流入领跑，多只半导体与通信ETF亦获大额增持；净流出主要集中在消费电子、电网设备及部分稀有金属ETF。业内人士认为，资金正从"泛科技"向"AI业绩兑现"方向集中。尽管人工智能算力需求逻辑获产业端印证，但科技板块交易拥挤度处于历史高位，叠加海外宏观不确定性，市场风险偏好有所回落。机构指出，杠杆活跃与交易拥挤可能放大微观结构脆弱性，科技板块短期波动或将加剧，但具备真实订单与利润兑现能力的高景气方向仍有望维持相对强势。

发布于 2026-07-06