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股市 #往期#股市#研报

0703｜鉴茶财经院·等待修复·评论版

作者批评此前各方对单边上涨科技股的人为压制，认为光通信等业绩增长超50%但无公司预告业绩，主线受挫后市场并未出现所谓"高低切"普涨，反而集体下跌，暗示扭曲产业趋势将遭遇更强反弹。当前盘面低开非底部，二次探底才是底。资金动向显示"男方"材料、存储设备活跃，半导体设备处于调整期，010强于710；"女方"机器人、玻璃基板、刀具活跃，光通信处于估值消化期，850强于880；创新药仅看前排。市场放量下跌后需静待灾后重建，逻辑未变则可逢低分批吸筹。

发布于 2026-07-03
股市 #往期#股市#研报

0703｜击球区小能手

0703｜击球区小能手

发布于 2026-07-03
股市 #往期#股市#研报

0702｜鹅少·META正准备

0702｜鹅少·META正准备

发布于 2026-07-02
股市 #往期#股市#研报

0702｜鉴茶财经院·高波环境如何做

0702｜鉴茶财经院·高波环境如何做

发布于 2026-07-02
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0702｜鉴茶财经院·等待修复

0702｜鉴茶财经院·等待修复

发布于 2026-07-02
股市 #往期#股市#研报

0702｜财联社风口研报·行业·量·价·利三重共振的电子连接耗材

0702｜财联社风口研报·行业·量·价·利三重共振的电子连接耗材

发布于 2026-07-02
股市 #往期#AI#股市

0702｜财联社风口研报·洞察·航空补库·燃机扩容·AI电力·三周期共振

0702｜财联社风口研报·洞察·航空补库·燃机扩容·AI电力·三周期共振

发布于 2026-07-02
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0702｜财联社研选·研报数据·科技资产证券化提速·大投行业务链迎来重估

研报指出，监管持续支持硬科技企业利用资本市场发展，伴随长鑫科技、长江存储、宇树科技等企业IPO推进，头部券商投行业务链收入有望高增，长期与财富管理、国际业务协同将推动ROE中枢上行、迎来估值重估，开源证券推荐国泰海通、中信证券、中金公司。特发信息作为老牌光通信企业，受益AI驱动光纤量价齐升与MPO高端化：AI相关光纤需求占比预计从2024年不足5%升至2027年30%，国内G652.D光纤自2025年5月以来涨幅超400%，公司高端MPO深度绑定头部客户，控股子公司光网科技2025年净利润同比增长121%，叠加历史包袱出清与海外业务放量，预计2026至2028年归母净利润分别同比增长127.2%、92.1%、41.8%。

发布于 2026-07-02
股市 #往期#股市#研报

0702｜财联社电报解读·国巨上调全系列电容产品报价

国巨通知客户自7月1日起上调全系列电容产品报价，覆盖MLCC、铝电解、钽质、高分子铝、薄膜及超级电容等品类，为近年来调涨范围最大的一次。国信证券认为，在AI算力需求爆发驱动下，全球MLCC行业正迎来由需求升级与供给受限双重共振的新一轮"量价齐升"景气周期，头部厂商优先将消费级产能转向AI高端，但因AI料占用产能为普通料4-7倍且转产条件严格，产能扩张仍受限，高端供需缺口预计持续扩大。AI服务器单卡与整机柜功耗快速攀升，GPU在微秒至亚毫秒级出现阶跃式功率突变，纳秒至秒级的多级电容成为不可或缺的能量缓冲，MLCC、薄膜电容及MLPC叠层固态铝电解电容需求显著受益。斯迪克MLCC离型膜已实现对国巨、华新科批量供货并推进日系认证；仙鹤股份电解电容器纸2025年销量增至7200吨，洁美科技MLCC纸质载带全球市占率达70%。

发布于 2026-07-02
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0702｜财联社大佬持仓跟踪·机器人·汽车零部件

基金经理谢书英管理的兴全合瑞混合一季报显示，第四大持仓股为新坐标，持股占比5.01%。新坐标专注汽车发动机配气机构精密零部件制造，凭借冷锻工艺切入大众、比亚迪、中国重汽等主流车企供应链，并在欧洲、墨西哥布局生产基地。公司成立子公司玖月捌传动发力丝杠业务，截至2026年3月底已建成月产3万套行星滚柱丝杠产线，产品完成送样，丝杠有望成为新增长曲线。2025年综合毛利率53.97%，2026年一季度维持52.68%；商用车业务毛利率超63%，海外业务增速达40.38%且毛利率55.6%。中信建投预计2026至2028年营收9.22亿至12.25亿元，净利润2.91亿至3.86亿元。

发布于 2026-07-02