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股市 #往期#股市#研报

0702｜丁辰灵

本期内容聚焦国产算力与科技板块投资动向。寒武纪市值突破1万亿被视为国产算力行情起点，覆盖芯片、代工、ASIC及超节点网络设备等环节，核心标的逢跌可加。兆易等高估值科技股因保证金折现率政策调整，短期风险上升、赔率下降，需警惕。商业航天与券商板块处于趋势性机会中，可关注卫星ETF、券商ETF及大券商等方向。针对用户重仓有色、化工与港科技浮亏超30%的提问，回复称"世面见少了，都会回来"；科创与半导体类ETF长期可上但短期涨幅过大，回调风险存在。蓝箭航天已恢复审核，七月中发射必须成功。强调股票盈利源于公司基本面与市场情绪的双重理解，需两者兼备。

发布于 2026-07-02
股市 #往期#储能#股市

0702｜锂电储能增长确定且估值低

0702｜锂电储能增长确定且估值低

发布于 2026-07-02
股市 #往期#AI#储能#股市

0702｜锂电储能增长确定且估值低·AIDC上游涨价

0702｜锂电储能增长确定且估值低·AIDC上游涨价

发布于 2026-07-02
股市 #往期#复盘#股市

0702｜6轮牛市复盘总结·关于谷市高度与集中度的历史经验性标尺

0702｜6轮牛市复盘总结·关于谷市高度与集中度的历史经验性标尺

发布于 2026-07-02
股市 #往期#复盘#股市

0702｜6轮牛市复盘总结

本报告复盘2000年以来6轮A股牛市，从市场高度、集中度与风格三个维度研判2024年9月启动的本轮行情。高度方面，基于"贵不贵、热不热、挤不挤、能不能持续"4个维度17项指标，12项指向当前股市高度适中，5项指向偏高；股债性价比、换手率、融资余额三个强适用性指标均显示市场尚处安全区间，未到趋势反转时刻。集中度方面，本轮牛市由AI链、航天链、金属链牵引，普涨程度从100%逐步降至24%，主线虹吸效应显著增强。风格方面，历史经验显示牛市聚焦中小盘与成长板块，权益资产涨势领先。本轮牛市未触及危险区间，基本面相对稳健，但结构性行情突出。

发布于 2026-07-02
股市 #往期#股市#研报

0702｜2026年中期宏观经济与全球资产配置展望·共振与扩散

文章展望2026年中期全球经济与资产配置。上半年AI驱动美国科技股领涨，全球制造业PMI分化，美国软着陆概率上升但通胀黏性仍存；欧洲温和复苏，日本受益于出口和旅游；中国外需强、内需弱，消费信心创历史新低，房地产市场持续调整。配置上，美股估值偏贵但盈利支撑，债券收益率区间震荡，能源下跌、贵金属强势，中国股市呈科技领涨、传统板块下跌的结构性分化。资产排序为美股、中国科技、黄金、债券、中国消费、中国房地产。

发布于 2026-07-02
股市 #往期#股市

0701｜20260701·含金量满满外资涌入加仓中国

2026年上半年中国资本市场表现亮眼：A股主要指数普涨，上证指数收于4094.40点站稳4000点关口，科创50指数半年涨幅超64%，深证成指与创业板指分别上涨19.82%和35.58%。市场量价齐升，沪深两市日均成交额达2.74万亿元，同比增长96.9%，两融余额达3万亿元；IPO融资953.63亿元，同比增长150.94%。硬核科技成主导行情，AI算力、光模块、半导体等产业链受资金追捧，外资持有A股市值突破4万亿元创阶段新高。房地产市场呈结构性修复，深圳6月新房与二手房成交同比分别增长14.43%和17.83%，上海二手房连续四个月成交超2万套，政策松绑与改善型需求共同支撑市场回暖。

发布于 2026-07-01
股市 #往期#股市

0701｜20260701·半导体年内翻倍还能不能追给你一套清晰的判断框架

文章指出，截至2026年6月26日，中证半导体产业指数年内涨幅达107.54%，自2025年4月低点累计反弹超220%，市盈率约231.80倍，处于近十年100%历史分位，价格已充分甚至过度定价产业利好。作者认为，半导体长期逻辑无问题，但当前安全边际差、性价比低，新进场者可能以阶段高价接盘。投资者应先厘清三个问题：已有持仓者宜分批止盈并降低持仓成本；新建仓者需区分投资周期，短期操作风险高，长期持有可用小仓位分批布局；单一行业主题仓位建议控制在可投资金融资产的10%至20%以内。文章建议建立规则化操作框架，例如以PE-TTM历史分位作为买卖触发条件，以纪律对抗情绪，避免追涨杀跌。

发布于 2026-07-01
股市 #往期#股市#鉴茶财经院

0701｜鉴茶财经院·七月展望与中周期冲击4400

文章以美股半导体设备创历史新高为切入点，指出朱格拉周期下半导体设备是7月核心方向，韩国存储十万亿级扩产将带动国产设备材料及三星SK海力士链，关联HBM设备与检测业务的公司值得关注；韩国同时推进机器人、物理AI与光，高端工业母机持续看好。国产芯片方面，寒武纪、海光、芯原为前排龙头，寒武纪新高后海光存在跟随预期，中线看好但需警惕短线冲高回落。光学与海外算力短期处于消化估值阶段，玻璃基板等新概念有望接棒，中报披露后期建议逐步向有业绩保障的海外算力倾斜。资金面上长三角与韩国产业链业务往来密切更具优势。

发布于 2026-07-01
股市 #往期#股市#洪灏

0701｜洪灏·两倍做多海力士

洪灝在其"宏观策略"专栏中提出一个问题供读者投票讨论：如果在六月买入两倍做多海力士的杠杆产品，投资者究竟是盈利还是亏损？该提问以互动形式引导读者关注海力士股票在六月份的实际走势及杠杆ETF的收益情况。专栏除核心话题外，还附带了宣传内容，提及VIP专属资料群、绝版书籍以及多位知名博主的付费产品。

发布于 2026-07-01