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股市 #股市#2026-09-14

0913｜百亿基金经理内参

本期机构会谈聚焦宏观与资源品：美联储9月加息概率近90%，油价走势左右后续节奏，配置偏向海外算力链；铜价急涨后回调，非美低库存仍提供支撑。煤炭受矿安84号文影响，供给弹性压缩，景气周期拉长。天然气因补库压力与地缘扰动，冬季短缺风险上升。厄尔尼诺或催化农化、航运、维生素三条主线。现房销售新规冲击土地财政，内需承压，A股缩量观望。AI板块分化，智谱跌超60%，反蒸馏压制国产模型商业化；宁德时代启动回购，估值处于低位。铀矿供不应求格局初现，CXO仍具配置价值，白酒中秋表现普遍不及预期。

发布于 2026-09-14
股市 #股市#2026-09-14#猫哥

0913｜谷市行情与z本参与建议（猫哥）

近期全球股市表现不佳，主因包括美联储加息预期压制估值、科技板块高位待消化，以及中国化债期限制银行基建等传统行业弹性。针对普通人是否应参与资本市场，文章引用智库预测：AI革命将使劳动力财富分配占比从60%降至45%，资本占比从40%升至55%，为史上首次。因此，从长远看，普通人仍应参与资本市场，通过资本分配对冲未来劳动力收益占比下降的损失。

发布于 2026-09-14
股市 #股市#2026-09-14#洪灏

0913｜本周末突发事件（洪灏）

Anthropic CEO Dario Amodei发文主张主动放缓AI能力提升，而非停止训练，原因是“递归式自我改进”加速及智能体攻击事件，并警告未来6至12个月可能出现数千亿美元级网络破坏。他提出三步方案：引入嵌入式评估人员、西方协调安全标准、全球分级协调，同时强调维持芯片出口管制。洪灏分析认为，此举或强化市场对AI基础设施抛售逻辑，但主要影响模型部署而非训练投入，未必导致算力需求下滑，可能是一次分化事件，周一半导体市场或出现膝跳式反应。

发布于 2026-09-14
股市 #股市#2026-09-14#奥特之父

0913｜一周前瞻（奥特之父）

当前市场资金偏弱，不宜重仓，可边打边撤。短线关注PCB、磷化铟、MLCC、液冷及功率半导体的信号，均可看中做短。个人重点坚守原油与煤化，因两大海峡及沙特输油管遇袭，油价百元附近但相关标的价格仍低于开战时，认为估值失真。钼、钨及电池储能临近支撑位，具备做T价值。港股龙头基本跌至低位，等MACD金叉再介入。此外，某机器人龙头获北美50亿大单；阳光涨价，多家电网设备获国网大单，某公司大额回购注销。本周解禁规模较大，注意流动压力。

发布于 2026-09-14
股市 #股市#余说#2026-09-14

0913｜一切看油（余说）

本期投资周报要点：行情核心取决于油价。加息与否已不重要，风险在于油价不跌则加息预期持续强化。周五加息信号落地后，因油价高位回落，市场情绪乐观。周末地缘冲突未显著加剧，暗盘油价低走后冲高又回落，交易量有限但具参考意义。周报预计凌晨一两点完成，建议读者周一盘前查看。

发布于 2026-09-14
股市 #股市#2026-09-13#猫小莲识底付费文章

0913｜半月行情观察 九（猫小莲识底付费文章）

基于个人研究笔记，文章推演九月下旬市场节奏：9月16日为等周期变盘点，需关注3925/3940阻力，若突破则大概率运行A类路径，自3741的上涨有望形成5浪并突破4258，回落极限在3800/3830附近。板块方面，煤炭淡季不淡、四季度旺季确定性较高；医药、科技类（如MLCC、液冷）有结构性机会，并提示大盘＞行业＞标的的配置逻辑。科创50与创业板均处于b(b)浪运行末端，待市场企稳后有望挑战前高。

发布于 2026-09-13
股市 #股市#2026-09-13

0913｜击球区小能手 磷化铟衬底市场分析

磷化铟市场当前处于产能紧张状态，多家公司通过预付款锁定上游产能。衬底价格上行核心在于其在光芯片成本中占比仅约2%，供应稀缺且壁垒高；即便涨价五倍，成本占比仍可控，下游采购意愿强。受NPO等应用拉动，预计2027年起供需缺口加剧：大功率CW激光器消耗衬底面积为小功率的10倍，英伟达预测到2030年需求增长20倍。国内厂商虽热度高，但量产能力有限，云南锗业扩产受良率制约，尚无厂商稳定量产6英寸衬底。产业主要瓶颈在工艺端而非材料端，日本住友等仍具工艺优势。

发布于 2026-09-13
股市 #股市#2026-09-13

0913｜击球区小能手 周观点

Anthropic的AI暂缓言论实为先进模型暂缓而非行业放缓，但打击了市场情绪；算力仍紧缺，英伟达指引2028年前持续紧张，算力租赁价格坚挺。模型厂商是否真放缓需看行动，AI进步加速及智能体逃逸事件加剧竞争担忧。宏观方面，年内加息预期已消化，真正风险在油价、美债冲击下的超预期加息。产业上，光模块与PCB板块均呈存量资金切换，缺乏新增量，趋势波折但产业逻辑仍在，需等待成交有效放大。

发布于 2026-09-13
股市 #股市#2026-09-13

0913｜击球区小能手 前沿智能双头垄断与放缓动机分析

文章回应了Dario与Sam关于“为前沿设定节奏”的提议，称“请便”，但尖锐指出二者实为前沿智能领域的双头垄断，不必假装需要许可或组建卡特尔。作者认为，所谓放缓并非纯粹利他，而是源于产品责任风险与市场对不可预测模型的惩罚。用原始能力换取可靠性和可预测性只是明智的商业选择，贴上“对齐”标签也不过是给客户想要的东西。

发布于 2026-09-13
股市 #股市#2026-09-13

0913｜击球区小能手 光行业调研

目前NPO尚未大规模出货，预计2026年5月上量、2027年达百万只级。美国FCC对华光模块限制政策落地可能性加大，中国厂商需评估赴美建厂及豁免路径；北美客户普遍反对。技术方面，NPO取消独立DSP，TIA/Driver价值量上升；散热升级带动VC均热板、TFC薄膜陶瓷基板等高价值环节。竞争格局上，立讯精密快速扩产，旭创则聚焦2.4T与NPO等高壁垒市场。

发布于 2026-09-13