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股市 #股市#2026-09-29

0929｜远望 为了打新，如何选择标的

远望 圈主 2026-09-29 21:25·北京 天街 提问： 远望老师:单纯想买一些个股攒市值来打新，应该从哪几个维度来挑选标的，减少风险，谢谢。 如果你就是单纯地攒市值来打新，那不用想太多，就参考沪深300或者A500，按照指数的权重从高到低排列，然后分别买入。 当然，这里有一个问题，很多人根本不知道指数的权重是...

发布于 2026-09-29
股市 #股市#2026-09-29

0929｜远望 M谷医药板块

远望：M谷医药板块 （圈主 2026-09-29 21:04·北京） 简单说一下美股医药。 大家也知道，从去年七八月份开始，我主要买美股医药，那会儿是低位。现在来说，尤其是在纳指买入受限的情况下，有些朋友又盯上了美股医药，但美股医药已经不便宜了。 美股的医药总体就分为两种：一种是比较成熟的大型医药企业，比如大家熟知的礼...

发布于 2026-09-29
股市 #股市#2026-09-29

0929｜洪灏 每日复盘与展望

A 股与港股复盘 2026年 9月 29日 股票市场复盘 地产贴息落地，两地地产股大涨 2026年 9月 29日 ·沪深15:00/港股16:08 部分展望评论分开发布在 「洪灏的宏观策略」 星球上，供星球读者参考。 主线 财政部、央行、金融监管总局联合下发全国性购房贷款贴息政策， 10月 1日 起执行，两地地产股应声...

发布于 2026-09-29
股市 #股市#2026-09-29

0929｜宏观前瞻 第二只手到抉择时刻特朗普TACO

【宏观前瞻】 第二只手到“抉择时刻”； 特朗普 TACO 1 在聊诸多消息前，实在忍不住，还是要先聊一件事，也是今天的舆论话题： 来自反指的威力。网红经济学家，任泽平， 9月 22日 掐点9点01分高呼”从今日起，开始乐观”。然后，A股连跌3天，从3950多点逼近3800点。 关于网红经济学家，也好，市场诸多知名人士，...

发布于 2026-09-29
股市 #股市#2026-09-29#洞见公社

0929｜黄金风险与美lc加息预期分析（洞见公社）

7月黄金加餐课提示两大风险：美联储加息与AI超预期繁荣。目前市场仍在交易第一个利空，两年期美债利率显示市场预期仍将加息两次，近日金价回落至前低附近。若加息预期升至3-4次，金价或进一步下探；但当前美国经济仅为AI带动的局部繁荣，加息空间有限。华尔街与国内普遍预计2027年前加息2-3次，对黄金不构成重大利空。配置上无需着急，十月底议息会议后，黄金将逐步进入“输时间不输钱”阶段。此外，中美经贸仅达成300亿美元降关税延期，低于预期，中国未就美债表态，长端美债利率上行亦压制金价。

发布于 2026-09-29
股市 #股市#2026-09-29#洞见公社

0929｜人工智能需要多少电力（洞见公社）

人工智能热潮正快速推高数据中心的电力需求，其碳排放影响引发争议。目前数据中心用电相关排放占全球比例不足1%，但IEA预计2025年耗电量增长17%，到2030年将翻倍。智能体AI的能耗远高于普通聊天机器人，单次查询最多可达基础对话的136.5倍；若每日请求量达137亿次，新增电力需求约200吉瓦。美国开发商因此转向天然气发电，已有189吉瓦相关计划；摩根士丹利预计数据中心年排放到2030年将达12亿吨二氧化碳当量，超过日本。AI虽可能带来减排机会，但当前排放快速增长已是现实。

发布于 2026-09-29
股市 #股市#2026-09-29#鉴茶财经院

0929｜盯住两个重点（鉴茶财经院）

看图说话， 再看好两个重点， 外面是 kospi, 内部是最大的那个中证 1000e.t.f。

发布于 2026-09-29
股市 #股市#2026-09-29#鉴茶财经院

0929｜时代之问（鉴茶财经院）

很多人都有一个问题， AI 会不会重蹈当年光伏锂电的覆辙，一窝蜂，极度内卷，然后A杀，最后g8？ 很多人都认为是。尤其是中国的资本市场的很多意见领袖和操盘人。 昨天这么一跌，估计更多的人认为是了。 恰好下午有个朋友要约大王去打牌， 此君非常厉害，年少成名，很早就是苹果中国区的高管，跟立讯，蓝思的女老板们谈笑风生，后来又...

发布于 2026-09-29
股市 #股市#2026-09-29#洞见公社

0929｜温馨提示（洞见公社）

今天市场有所反抽; 但是今天稍微再提醒一下： 最近降低仓位不及时的同学，建议今天/明天依然是逢高减，“轻仓过节”（PS：以自己睡得着的状态为准），因为创业板指/深圳成指的破位，反映出市场有较大概率是 6月 份以来的下跌中继； 而且假期外盘大涨的概率很低，因为美债收益率又在创新高； 当然我们不排除假期可能海外上涨的情况。...

发布于 2026-09-29
股市 #股市#2026-09-29

0929｜市场逻辑精选

市场逻辑精选-2026-09-28 特别提示:下文涉及的题材或公司，内容罗列和篇幅长短，与后续涨跌无关，亦均非进行推荐，仅作研究辅助。 投资者应自主决策，注意风险。 一、市场热点 BBU:英伟达服务器升级带来增量 驱动： 2026 年 9 月 28 日 盘中市场消息（未证实），高盛最新研报显示，乐观预期下全球 BBU ...

发布于 2026-09-29