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股市 #股市#2026-09-04

0904｜击球区小能手 韬定律V2-液冷散热真实结论

论文并未得出“液冷散热不重要”的结论。V2版本新增散热章节，承认逻辑折叠3D堆叠会带来更严峻的散热挑战，并提出热感知分区布局以缓解热点叠加，但明确指出该手段只能缓解、不能根治堆叠散热难题。论文区分场景：移动端经架构优化后功率密度可控，可不强制使用液冷；AI服务器等高密度智算场景，热流密度大幅抬升，液冷仍是必需基础设施。市场流传的误解源于断章取义，混淆了芯片内部热优化与整机液冷两个层级。

发布于 2026-09-04
股市 #股市#2026-09-04

0904｜击球区小能手 美光HBM产能扩张计划

美国美光计划今年将HBM产能扩充至每月约10万片，较上年翻倍，并加大设备投资以提升HBM4 12层产品供应。目前其HBM产量以HBM3E 12层为主，HBM4 12层占比预计从年初20%-30%升至年底最高50%，该产品已用于英伟达最新AI加速器Vera Rubin，第二季度量产，累计销售额超10亿美元。此举旨在缩小与三星、SK海力士的产能差距，后者月产能约为美光3-4倍。今年第二季度全球HBM市场份额中，SK海力士占50%，三星占32%，美光占18%。AI内存需求强劲，扩产有助于美光提升收益与份额。

发布于 2026-09-04
股市 #股市#2026-09-04

0904｜击球区小能手 光模块产业叙事与技术路径分析

光通信CPO侧有回流且支撑尚可，但量能不足，资金以缩量抱团小而美弹性标的为主，呈现结构性机会。产业基本面无碍，关键在筹码与量能，压力位多观望。高意FAU份额排序为光库、妇联、HDG，HDG向康宁倾斜；炬光为妇联供V-Groove组件，具备FAU能力但保偏处理不足，未来或导入，正走向光全平台。旭创、xys已获ELS订单，封装外置光源难度接近光模块。英伟达OCS方案预计2027下半年放量，部署于1U机柜；技术路径最倾向波导方案，但插损未解，同时评估液晶与MEMS，样品供应商包括相关公司、Lumentum、旭创和xys等。

发布于 2026-09-04
股市 #股市#2026-09-04

0904｜击球区小能手 GPT-6Astra-Eci纪录突破

GPT-6 Astra 创下 169 分的 ECI 纪录，较此前最佳 163 分显著提升，但仍处于不确定性范围内。它在数学、持续学习和游戏谜题基准测试中刷新纪录，在长周期编码基准 MirrorCode 上的排名介于 Opus 4.7 与 Fable 5 之间。OpenAI 提供发布前访问权限。Astra 改变了交互方式和 AI 工作范式，代表 AGI 演进方向，模型可自发参与训练，并与 ChatGPT、Codex 协同运作，后台像人一样运行软件、调动多个大模型，无需预设流程。

发布于 2026-09-04
股市 #股市#2026-09-04

0904｜冷局 问答汇总

文章围绕A股科技板块与双创指数近期持续调整展开。作者认为科技股虽难熬但量能仍在，大概率还有一次修复，6月底位置很难回去；双创可能砸出新低以触发止损盘，左侧密集区存在支撑。时间上，924行情和长存上市两个节点前不会一路向南。机构行为与券源传闻需核实。同时指出当下量化深度介入，超短线交易难度极高，普通人难以胜过量化；实现数倍收益需靠选对主线并耐心持有，但波动大导致拿住极难。内容仅供参考，不构成投资建议。

发布于 2026-09-04
股市 #股市#2026-09-04

0904｜余说 追踪高盛席位

高盛席位资金流向显示：硅铁涨停后多单少量止盈，可能见顶；锰硅全翻多并加码，或成下一个硅铁；甲醇、沥青在阶段顶点逐步减多，参与意愿不高；PVC因跑得慢遭空杀空，浮盈转浮亏，后续或重新加空；豆粕由高盛与国君、中信主导，多头趋势完整，需防空方抢跑引发踩踏。总体看，高盛在豆粕最具进攻性，化工品以兑现为主，小品种控盘但硅铁已止盈。注意席位数据滞后，仅供参考。

发布于 2026-09-04
股市 #股市#2026-09-04

0904｜余说 今日谷期评

近期期市呈现明显的资金市和内幕市特征。以焦煤为例，盘中暴涨暴跌多围绕中蒙口岸通车数博弈，但数据滞后且各家不一，普通投资者看到数据再交易已晚，因有人提前获知。消息真真假假（如数据造假传闻、700多车说法），背后是多空反复角力。碳酸锂库存数据同样被质疑存在“PY交易”。股市方面，开盘出现一致性兑现后转向题材炒作，五大金刚整体表现不错，养猪板块大涨。

发布于 2026-09-04
股市 #股市#2026-09-04#洪灏 预测落地

0904｜小麦涨幅50%（洪灏 预测落地）

小麦今年涨幅超过50%，成为表现最好的品种之一。作者一年多前预测大宗商品轮动行情：强势从黄金白银等贵金属，依次传导至有色、工业金属，再到能源，最后农产品。如今该顺序已被广泛引用。今年六月见面会上，作者再次强调史上最强厄尔尼诺现象对农产品的影响，农业与能源表现强劲。对于小麦，作者认为当前可等待更好买点，不必急于追高。

发布于 2026-09-04
股市 #股市#2026-09-04

0904｜灵哥财富课2

信达再度涨停，作者认为地产板块正在修复，但连续大涨出乎意料，A股上涨可能让一年前被套的投资者解套。文章对比科技股（如兆易创新19倍市盈率）与白酒股（泸州老窖14倍市盈率），并讨论科技和地产哪个更令人恐慌。另提及特朗普官宣9月23日至25日贸易战结束，企业家代表团将赴美，AI贸易等合作上限待明朗，被压制资产正等待更明确信号。有读者追问地产连续涨停是内资还是外资主导，作者未给出明确判断。

发布于 2026-09-04
股市 #股市#2026-09-04

0904｜奥特之父 午间复盘

隔夜纳指走势具迷惑性，均价线参考有效，作者早盘因偏离均价线卖出。当日涨幅居前为游戏、大农业、船舶、酒店餐饮，热点分散；AI链领跌，液冷资金流出居前。市场换手一高即回落，接盘资金不足，热点分散下“点金术”式操作更舒适。港股联想与戴尔共振，恒科受加息预期减弱及外围回暖小幅修复。作者认为当前点位买入值博率较低，激进仓位建议七成。

发布于 2026-09-04