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0716｜山高路远（鉴茶财经院）

上午还解耦韩国，10点半就量化加入棒子因子把存储和封测弄跌停滞崩市场，没办法，长鑫折合明年才4倍pe，国产又一堆故事。 早上专门画了图，如果听的进去，存储和710都是可以反抽走人的机会。 现在难的是创业板已经调整有段日子，而科创刚开始不久，只能艰难拉锯磨底。 没跟着基金重仓做渣男，手里拿着科技的当然

发布于 2026-07-16
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0716｜ZM谷市爹什么 兼谈没走被套咋办（鉴茶财经院）

鉴荼财经院260607:中美股市跌什么(兼谈没走被套咋办) 兼谈机构重仓指数应用 周五白天大A科技大跌，晚上美股科技大跌，周末都是各种看空发酵， 回答几个问题， 第一，美股在跌什么？ 美股在跌情绪，就是因为涨的太多了，英伟达这种5万亿美元的公司，从4月到现在涨了50%，空头怕，多头也怕，大家心惊胆战

发布于 2026-07-16
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0716｜看几张图就够（鉴茶财经院）

过去的东西先不谈，棋到现在怎么看， 技术当然是有缺陷的，但毕竟也是重要的决策参考，我们一直在谈的就是最简单的大模型和应对策略，if-then, 如果怎么,你就怎么，当然操作在你自己。 图一是海外算力，880为代表，元器件之类，最早调整，消化估值和等待业绩阶段，在55-60日线的箱体区间，红柱更长，调

发布于 2026-07-16
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0716｜不用过于担心 评论版（鉴茶财经院）

今日市场整体调整，存储与国产科技板块领跌，主因长鑫申购引发机构抛售伪科技持仓，存储及国产设备材料前期涨幅过大，已进入情绪和故事阶段，海外链调整但仍在箱体区间运行。大盘未破3927则不构成二次探底，外部环境偏暖无系统性利空。多数参与者认为当前市场处于混沌阶段，震荡下行与筑底难辨，部分个股如东王、萝卜出现放量滞涨信号，有阶段性见顶或补跌风险。投资者情绪分化，有人清仓离场，有人选择硬扛等待业绩验证，光纤等刚需品种被视为相对安全的去处。整体建议控制仓位、做波段而非长期格局，依据个股业绩与位置灵活应对。

发布于 2026-07-16
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0715｜不用过于担心（鉴茶财经院）

今天市场的下行，主要还是存储和国产带下了，真科技长鑫准备申购，那么大机构卖出伪科技，调整很正常。 存储咱们就没看好过那些二道贩子，国产设备材料之类也反复讲就是暴走太久，最近已是情绪和故事上周五不看好，再加上今天开盘长电华天就猛杀风向你抓紧扔，后面不用再问你拿着遥遥领先厂的故事链和国产链怎么办。 今天

发布于 2026-07-15
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0715｜三道光（鉴茶财经院）

看来有的不是说，反弹要看三道光，光芯片，光模块，光器件。 光芯片就是那几个搞CW和EML的玩家，说了N遍，你应该耳熟能详。 光模块基本是东易中天剑，能出口能干1.6T，今天要看名校弥合分歧的能力，当然也可以延伸到PCB连接器等， 光器件，就是FAU, OCS, CPO那些， 几个按理是轮动，就看前排

发布于 2026-07-15
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0715｜反弹依然看头部（鉴茶财经院）

如果你仔细想的话，以前你哪一次的回撤和窟窿，在外头胡乱浪的亏，不是光给你拉回来的？这一轮的光，回调最早，业绩最好，预期最充足，反弹主力的概率最高，这段时间，少碰男方，少碰杂毛，少碰其他题材，学会聚焦中心，去弱留强。 什么玻璃基板半导体出海菊厂超节点，没业绩你糊弄鬼，暴走一个月该知足了，光迅10亿利润

发布于 2026-07-15
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0714｜雷火丰（鉴茶财经院）

大资金来了，买入了他们心心念的白月光。 凄风冷雨时你不在，东山再起时凭啥有你。 具体的品种就不谈了，花花校草带头反攻，最简单的880反包。 巅峰产生虚伪的拥护，黄昏见证虔诚的信徒。 离火大运和光主导的科技时代长达20年，天天说见顶，是夏虫不可以语冰，离火也指中年女性，所以小姐姐们炒股要比五行不定的小

发布于 2026-07-14
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0714｜全面考验的一天与再谈技术（鉴茶财经院）

昨天一口气公布了很多中报，按对标法， 亨通≈光纤,沪电深南≈PCB本B,华天≈封测(韬定律),北京君正≈存储,新锐股份/鼎泰高科≈工业母机钻针,华正新材/生益科技≈CCL铜箔, 大家都盯好就行，你看你手里拿着什么，对照他们操作，就看资金认不认，资金认可以继续拿，不认，高开低走或者冲高回落，你跟就行了

发布于 2026-07-14
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0714｜重生之跟着机构做渣男（鉴茶财经院，0713）

乱纪元，就是你看我，我看你，都没主见， 一窝蜂。 市场主要还是存储的主线失守，起源在美伊再起韩国熔断，棒子的正牌存储海力士都跌麻了，何况咱们那些二道贩子，一损俱损。 具体如何应对去留，就是看风向，早盘又跟大家做了分析，尤其是盯好基金重仓指数，它就是整体风向，它不回头的杀，直接跟着先跑为敬基本错不了。

发布于 2026-07-14